IPO周报|喜马拉雅冲刺,On昂跑纽交所上市首日大涨46%

据IPO早知道消息,瑞士运动品牌「On昂跑」于北京时间9月15日晚间正式以“ONON”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。「On昂跑」在本次IPO中总计发行3110万股A类普通股,最终发行价为每股24美元,不计绿鞋募资规模为7.46亿美元。

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上市首日「On昂跑」大幅高开,盘中股价一度上冲每股38美元,随后涨幅收窄以35美元/股收盘,仍较发行价上涨45.83%,市值达到95亿美元。

「On昂跑」成立于2010年,由铁人三项世界冠军Olivier Bernhard及其两位好友Caspar Coppetti、David Allemann一同在苏黎世阿尔卑斯山创办。「On昂跑」主打“彻底改变跑步感觉”理念,打造了多个创新专利技术:CloudTec缓震技术、将冲击力转化为爆发力的Speedboard、带有零重力外底的Cloud模型、采用高级面料的多功能与超轻量跑步服装、采用优化的碳注入Speedboard以为专业运动员和职业运动员提供动力等。乃至在2019年费德勒成为「On昂跑」投资人兼形象代言人后,这位“网球天王”与「On昂跑」一同推出了将美学和性能融为一体的Performance All Day网球鞋产品系列。2019年12月,「On昂跑」在上海开设了第一家线下独立门店,现在上海和成都的商场内拥有四家门店。截至2021年6月30日,「On昂跑」的产品在全球50余个国家或地区的约8100家零售店有售。

财务数据方面,「On昂跑」的净销售额以85%的复合年增长率在增长,并在2020年达到4.253亿瑞士法郎;2021年上半年,「On昂跑」的净销售额为3.155亿瑞士法郎,同比增长84.6%。2020年全年和2021年上半年,「On昂跑」调整后EBITDA分别为4980万瑞士法郎和4730万瑞士法郎。

据IPO早知道消息,美国咖啡连锁品牌Dutch Bros于北京时间9月15日晚间正式以“BROS”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。Dutch Bros在本次IPO中总计发行约2105万股A类普通股,发行价为每股23美元,募集资金4.84亿美元,美银证券、摩根大通和杰弗瑞担任联席主承销商。

上市首日Dutch Bros大幅高开,随后股价进一步上涨,最高达每股40.10美元,最终以36.68美元/股收盘,较发行价有59.48%的涨幅,市值约为60.56亿美元。

Dutch Bros是一个“Drive-thru”的连锁咖啡品牌,诞生于1992年的俄勒冈,由Dane Boersma和Travis Boersma兄弟俩创建,两人在2000年开了第一家连锁店。Dutch Bros的店铺数量从2015年底覆盖7个州的254家,增加到了覆盖11个州的471家(截至2021年6月30日),其中207家店由公司直接经营,264家由Dutch Bros的特许经营合作伙伴运营。2021年Dutch Bros推出了线上积分平台Dutch Bros Reward,推出后两个月便收获会员160万,成为Apple平台上食品饮料类别中下载量最大的免费App之一,仅次于外卖软件DoorDash(DASH.US)和麦当劳(MCD.US)。据Dutch Bros内部分析和Quantitative Analysis研究,Dutch Bros未来在全美至少能拥有4000家店。

财务数据方面,2018年至2020年Dutch Bros总营收分别为1.86亿美元、2.38亿美元及3.27亿美元,三年的复合年增长率为33%;调整后EBITDA则从3960万美元增长至6980万美元。

美股|9月10日递交招股书

据IPO早知道消息,Exscientia于美东时间9月10日向美国证券交易委员会递交F-1文件,计划以代码“EXAI”于纳斯达克上市,高盛、摩根士丹利、美银证券和巴克莱担任联席账簿管理人。盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)有意认购公司价值3500万美元ADS。招股书显示,盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)有意认购公司价值3500万美元ADS。

Exscientia于2012年由英国邓迪大学化学博士Andrew Hopkins创立,致力于AI驱动的药物发现和分子设计,以显著加快新药发现的速率。Exscientia设计了一套AI综合学习系统,包括精准靶点发现、精准分子设计,以及广泛与实验室精准数据相结合进行运算的学习循环,以上学习的过程可提供持续的反馈和改进方案;同时也建立了一套基于患者生物学组织的高分辨率单细胞分析的AI精准医疗方法,此方法从患者生物数据上帮助提高药物发现和优化能力、以及选择所招募患者的能力。Exscientia目前共有25个在研管线,与GSK、BMS、赛诺菲、拜耳、Evotec、Rallybio、日本住友制药、华东医药及盖茨基金会达成了合作,广泛覆盖免疫肿瘤、炎症免疫、抗感染、罕见病等多个领域。

财务数据方面,2019、2020年以及2021年上半年,Exscientia收入分别为910.7万美元、967.2万美元及769.7万美元。

百心安

据IPO早知道消息,上海百心安生物技术股份有限公司(下称“百心安”)再次向港交所递表,华泰国际为其保荐人。

百心安成立于2014年,是创新介入式心血管装置公司,目前专注于两种疗法:一是全降解支架(BRS)疗程,以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;一是肾神经阻断(RDN)疗程,以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。为解决中国血管疾病及高血压患者的未获满足医疗需求,百心安已开发一套全面的介入式装置在研产品组合,包括:全降解支架在研产品,即Bioheart(适用于冠心病)和肾神经阻断在研产品,即第二代Iberis。除全降解支架及肾神经阻断产品管线外,百心安正在推进球囊导管在研产品(包括球囊扩张导管、高压球囊扩张导管及三种脉衝球囊扩张导管,以分别治疗冠状动脉钙化(CAC)、外周血管钙化(PVC)及主动脉瓣钙化(AVC))的开发。

财务数据方面,由于还未有正式上市产品,百心安未获得营业收入,2019年、2020年及2021年上半年净亏损分别为0.24亿元、3.40亿元和2.28亿元。

喜马拉雅

据IPO早知道消息,国内最大的在线音频平台「喜马拉雅」于9月13日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,高盛、摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。

喜马拉雅自2012年开始运营、2013年推出移动端主App至今,按今年上半年用户移动端总收听时长和在线音频总收入而言,已是中国最大的在线音频平台。目前,喜马拉雅构建了一套「PGC+PUGC+UGC」的体系,以实现从头部PGC到长尾UGC的全面覆盖,具体来讲:喜马拉雅战略性制定了与头部的出版社、网络文学平台、内容创作者和KOL合作进行内容版权布局的策略,通过稳固上游版权的优势为持续生产优质音频内容提供驱动力;同时结合了UGC的广度和PGC的专业性,利用大数据分析能力和AI技术,建立了「A+」平台,促成PUGC创作者与版权内容进行合适的匹配,进而产生出更具吸引力的内容;并通过多元的内容扩大影响力,进而提升用户的参与度和粘性。截至2021年6月30日,喜马拉雅拥有超过2.9亿条音频内容,对应总内容时长约为21亿分钟,涵盖了98个品类的音频内容,包括但不限于个人成长、历史人文、亲子情感、商业财经以及娱乐内容等。

财务数据方面,2018年至2020年,喜马拉雅的营收分别为14.81亿元、26.98亿元和40.76亿元;2021年上半年的营收则为25.14亿元,较2020年同期的16.16亿元增长55.5%。

瑞安新天地

据IPO早知道消息,瑞安新天地有限公司(以下简称“瑞安新天地”)已于9月13日向港交所正式递交招股书,摩根士丹利和瑞银集团担任联席保荐人,这标志瑞安房地产(00272.HK)商业地产部门的分拆上市有了实质性进展。

瑞安新天地是一家拥有20年经营历史的商业物业投资者及管理人,其于2021年6月末的商业物业组合(包括自用物业)总建筑面积为200.52万平方米,另有权收购总建筑面积约130万平方米的储备商业物业中瑞安房地产的权益。瑞安新天地的物业组合大部分为瑞安房地产在上海、武汉、佛山及重庆的「天地」系列城市更新社区的主要商业空间,包括虹桥天地、上海创智天地社区(「创智天地」)及南京国际金融中心,还包括武汉天地社区的壹方南馆╱壹方北馆,以及重庆天地社区的若干物业。其中,上海新天地于2016年获福布斯评级为「全球20大文化地标」,亦在上海市政府2021年发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中获选为城市更新的试点示范区之一。截至最后实际可行日期,瑞安新天地已为包括540多间本地及国际公司在内的所有办公租户提供瑞安办公解决方案,其中涵盖23间2021年《财富》世界500强企业及新经济公司。

财务数据方面,2018-2020年瑞安新天地实现收益分别为23.93亿元、25.80亿元及23.58亿元。而在2021年上半年,瑞安新天地收益同比增加23.83%至13.77亿元,溢利成功扭亏为盈至4.74亿元。

更多详情:瑞安新天地冲刺港交所:商业物业估值531.35亿元

艾美疫苗

据IPO早知道消息,艾美疫苗股份有限公司(下称“艾美疫苗”)于9月12日再次向港交所递交上市申请,高盛、中金、中信建投和麦格理为联席保荐人。

艾美疫苗是中国最大的全产业链民营疫苗集团,也是仅次于中国生物(CNBG)的国内第二大疫苗制造企业,2020年在中国批签发量达6000万剂,占9.5%的市场份额。艾美疫苗产品组合包括针对六种疫苗可预防传染病(乙肝、甲肝、狂犬病、腮腺炎、肾综合征出血热及脑膜炎球菌病)的八种商业化疫苗产品,管线中还有针对13种疾病领域的23种在研疫苗。针对COVID-19,艾美疫苗布局了基于四种技术平台的候选管线,分别为mRNA、灭活病毒、重组腺病毒载体及重组蛋白;其中mRNA COVID-19在研疫苗为公司自研产品,已进入I期临床试验阶段,在四个COVID-19管线中进展最快。艾美疫苗现经营荣安生物、艾美汉信、艾美康淮及艾美卫信的四个持证工厂,设计年产能分别为2500万剂、4500万剂、530万剂及1600万剂,合计9130万剂)。

财务数据方面,2018年至2020年及2021年上半年,艾美疫苗收入录得11.11亿元、9.52亿元、16.38亿元及6.73亿元,2018年至2020年净利分别为1.01亿元、1.2亿元及4亿元。

新光维医疗

据IPO早知道消息,新光维医疗科技(苏州)股份有限公司(以下简称“新光维医疗”)即将正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市。

新光维医疗成立于2016年,是一家涉及光学诊疗、多维影像、高性能材料及精密制造等领域的高科技创新型医疗器械研发生产企业,产品矩阵现涵盖软镜、硬镜,并拥有超高清成像技术(如4K成像)、3D成像技术(含单目3D和双目3D)、内镜耗材化技术(一次性使用技术)、特殊光成像技术(如荧光成像)、超细内镜成像技术等前沿技术。迄今为止,新光维医疗首创2D转3D的“3D图像成像装置”于2018年7月取得NMPA认证、CE认证,并于2019年9月成为国产首款获批美国FDA上市的3D图像成像装置;自主研发的“4K超高清内窥镜摄像系统”于2019年6月取得NMPA认证,作为国产首款4K摄像系统在国内上市,并于2019年7月取得CE认证。2020年8月,“4K超高清内窥镜摄像系统”成为我国首家获得美国FDA认证的产品。此外,新光维医疗旗下多款一次性使用电子内窥镜产品已经在中国、美国、欧洲等国家地区分别进入临床、或注册、或销售阶段。

洪九果品

据IPO早知道消息,洪九果品计划最快9月正式向港交所递交招股书,拟主板挂牌上市。早在2019年12月,洪九果品已与东兴证券签署上市辅导协议;2020年7月,中金公司取代东兴证券成为洪九果品的上市辅导机构。

九果品最早可追溯至1987年,已在水果行业深耕35年之久,定位“品牌水果供应商和果品供应链品牌服务商”,现主要从事全球优质水果基地的合作与优质水果资源的整合,拥有覆盖全国的多种销售渠道。目前,洪九果品已经在中国17个城市设立销售分公司,分公司则以一级大宗批发业务为依托,建立了一、二级分销渠道——具体包括:与物美、华润、永辉、苏宁家乐福、卜蜂莲花、伊藤洋华堂、新世纪等全国大型商超系统建立长期供应、联营关系;持续为盒马、钱大妈等新零售企业和水果连锁专卖店进行基地单品大仓直送;与中国社会扶贫网、美菜网、中粮我买网等主流电子商务平台展开合作,为其提供稳定的基地直供货源。具体到单品来看,洪九果品现主要聚焦榴莲、山竹、龙眼、火龙果、红提、车厘子等在国内市场具有一定红利属性的大单品。

天齐锂业

据IPO早知道消息,天齐锂业于9月13日晚间发公告称,当日公司董事会全票通过,同意公司发行H股并申请在港交所主板挂牌上市。2018年天齐锂业在获得发行批文后,H股发行都已步入通过聆讯阶段,但由于香港市场低迷,加之发行批文过期,于是发行计划不得不宣告失败。

天齐锂业始建于1992年,是以锂为核心的新能源材料企业,业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。作为全球领先的锂产品生产商,天齐锂业以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地,四川雅江措拉锂矿为资源储备;其锂产品加工业务目前主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地,提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂以及金属锂产品,其中张家港基地拥有全球首条全自动化电池级碳酸锂生产线。此外,天齐锂业在西澳大利亚奎纳纳有两期共计年产4.8万吨电池级氢氧化锂生产线处于建设和调试中,在遂宁安居有年产2万吨电池级碳酸锂生产线已启动建设。

财务数据方面,天齐锂业上半年实现总营收23.51亿元,同比增加25.13%;归母净利润8579.75万元,同比增加112.32%,实现扭亏为盈。

诺诚健华

据IPO早知道消息,诺诚健华医药有限公司(下称“诺诚健华”)于科创板上市申请已获受理,此次其拟发行2.6465亿股,拟募资约40亿元,中金为其保荐人。

诺诚健华2015年由前默克美国早期临床研发负责人、前保诺科技CEO崔霁松博士和知名结构生物学家施一公教授联合创立,致力于研发针对肿瘤及免疫系统性疾病的首创/同类最佳药物。诺诚健华的主要产品之一奥布替尼(宜诺凯)已于2020年12月获得国家药监局附条件批准上市,针对血液瘤适应症r/r CLL/SLL和r/r MCL,此外还有6款产品处于I/II/III期临床试验阶段,8款产品处于临床前阶段。新药发现与开发方面,诺诚健华构建了化合物优化平台、药物晶型研究平台和难溶性药物增溶制剂技术研发及产业化平台;商业化方面,截至2021年3月31日,诺诚健华覆盖了全国数百家医院,现拥有约130人的商业化团队,推动奥布替尼在B细胞淋巴瘤的市场拓展。

财务数据方面,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,诺诚健华收入分别为161.7万元、124.7万元、136.36万元和5004.73万元。

景兴健护

据IPO早知道消息,广东景兴健康护理实业股份有限公司(下称“景兴健护”)已同中信证券签署上市辅导协议,并于9月16日在广东证监局进行备案,拟A股挂牌上市。早在2018年,景兴健护就曾计划在沪市主板挂牌上市,最终未能如愿。

景兴健护旗下拥有多个品牌,以女性护理为主,包括卫生巾品牌ABC、Free·飞、EC、ABC's BB等。其中,创立于1998年的ABC是景兴健护旗下最为知名的品牌,产品包括卫生巾、卫生湿巾和护理液等;Free·飞诞生于2004年,是专为少女群体打造的私人个护品牌;ABC's BB主要针对新手辣妈;EC则是面向更广泛的人群,提供EC洁面湿巾,和杀菌护肤的EC易洁卫生湿巾。景兴健护以经销商渠道为主,建立了覆盖全国的营销网络,并以KA直销、电子商务等销售方式作为补充,产品远销东南亚。根据京东女性护理金榜9月榜单TOP20,ABC旗下有两款产品上榜。

马可波罗

据IPO早知道消息,马可波罗控股股份有限公司(下称“马可波罗”)已同招商证券签署上市辅导协议,并于近日在广东证监局备案,拟A股挂牌上市。

马可波罗成立于1996年,是国内建陶行业最早品牌化的企业之一,主营产品包括亚光砖、抛光砖、抛釉砖、内墙瓷片、微晶石、手工雕刻砖、陶瓷岩板等品类。现阶段马可波罗在全球拥有五大生产基地,国内外建有4500余家专卖店,产品远销全球130多个国家和地区,是万科、融创、保利等地产公司的战略合作品牌。据2021年《中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》,马可波罗瓷砖以21%的首选率,连续七年荣获建陶品牌供应商排名第一,领先早其一步进入资本市场的同行。

智网科技

据IPO早知道消息,联通智网科技股份有限公司(下称“智网科技”)已同中金公司签署上市辅导协议,并在北京证监局备案,拟A股挂牌上市。这距离8月19日晚中国联通公告拟分拆智网科技上市,尚不足一个月的时间。

智网科技成立于2015年8月,注册资本近2.5亿元,专注于汽车智能联网行业,是中国联通向运营服务转型,将通信与垂直行业相结合的重要举措之一。智网科技以通信网络能力为基础,面向汽车行业助力行业数字化转型,可提供完整的智能网联时代的车辆联网与场景化服务运营解决方案和实施落地,推动汽车行业智能化升级。基于5G-V2X的核心能力,构建智能交通行业中台,形成“人车路网云”协同的产品服务体系,带动智慧交通、智慧城市协同发展。智网科技主要布局智能网联汽车和智能交通两大领域,联合众多汽车厂商、Tier1、硬件软件等行业头部企业达成合作,将智能网联汽车落地于细分场景。2019年4月,智网科技成功引入战略投资者,包括一汽、东风汽车、广汽等中国最大车企在内的9家企业。

财务数据方面,智网科技2018-2020年度的营业收入分别为4.32亿元、3.7亿元、4.25亿元,净利润分别为5957.24万元、6806.65万元、6751.69万元。

玄机科技

据IPO早知道消息,杭州玄机科技股份有限公司(以下简称“玄机科技”)日前同中信建投证券签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。

玄机科技成立于2005年,是一家三维数字内容制作行业的高新技术企业,主要从事数字内容的创作、制作以及授权服务,现主要产品为非低幼三维动画,并拥有多个自有原创三维动画品牌,包括《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》 等。此外,玄机科技亦承制《斗罗大陆》、《天宝伏妖录》、《吞噬星空》、《天谕》等三维动画作品。其中,诞生于2007年的《秦时明月》网络总播放量达数十亿,并被翻译成7种语言,在全球42个国家和地区发行推广。在2020年中,玄机科技同样交出了一份颇为可观的成绩单——《秦时明月之沧海横流》和《斗罗大陆》分别在优酷和腾讯双平台位列热度冠军。此外,玄机科技与B站合作承制的《天宝伏妖录》追番突破200万;改编自作家“我吃西红柿”的同名小说,企鹅影视出品、玄机科技制作的科幻类国漫《吞噬星空》播出不到两周点播量就已破亿。

福临门

据IPO早知道消息,中粮福临门股份有限公司(以下简称“福临门”)于今年6月18日同中金公司签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。

福临门于2020年11月27日注册成立,是中粮集团旗下在粮油食品行业的战略品牌。依托国内规模领先的加工产能,目前福临门打造了知名的综合食品品牌矩阵以及完善的销售渠道,并通过并购的方式布局上游供应链业务,在全球范围内建立了成熟的农粮供应链体系,形成了农粮产地源头到终端消费者的全产业链模式。福临门食品加工及品牌销售业务的主要产品包括米面食品、食用油、啤酒麦芽和饲料原料等,全球农粮供应链业务的主要产品包括大豆、玉米、小麦等粮油商品,棉花、咖啡、食糖等软商品,以及物流运输等供应链支持服务。

致善生物

据IPO早知道消息,厦门致善生物科技股份有限公司(下称“致善生物”)日前已启动上市辅导进程,并在厦门证监局备案。2014年12月9日,致善生物曾登陆新三板,后于2020年11月20日终止挂牌。

致善生物成立于2010年,是一家集分子诊断领域的体外试剂与仪器研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,其检测仪器和试剂覆盖遗传、结核、白血病、HPV、新冠肺炎等疾病检测领域,出口至海外60多个国家和地区。致善生物拥有底层专利技术,建立了“多色探针熔解曲线分析”、“超微磁颗粒提取核酸”和“自动化仪器系统”等三个技术平台,其技术填补了国内多项PCR细分赛道的空白。致善生物即将上市的全自动分子诊断一体机Sanity2.0可为中国基层医疗机构及海外欠发达国家(地区)提供多种疾病一键式全自动快速分子检测平台,解决基层医疗机构和海外欠发达国家(地区)的精准医疗难题。

财务数据方面,2020年上半年致善生物实现营收1.01亿元,同比增长211.58%;归母净利润3508.53万元,同比增长1309.55%。

神洁环保

据IPO早知道消息,上海神洁环保科技股份有限公司(下称“神洁环保”)已同金圆统一证券签署上市辅导协议,并于近日在上海证监局备案。早在2016年,神洁环保就登陆新三板,但于2019年摘牌。

神洁环保成立于2003年,主要为电力设备行业提供整体电力技术服务解决方案和环保工程建设,有两类核心产品:一是高分子带电高压清洗产品,适用于电力、石化和精密电子等设备,对高电压(11万伏以上)、复杂的清洗环节尤其有效;二是降温降噪解决方案,通过采取结合潜艇静音、冷热风循环和新型静音材料的降噪降温技术,有效解决变电站的低频噪音和温度问题。此外,神洁环保也是电力降噪行业的先行者,其以潜艇静音技术为参考,结合最新科技材料的应用,把结构设计、材料应用、支撑基础作为核心控制点,降噪整体方案可达到降温、降噪、降震、防火四合一的功能,为电力系统降噪工程的重要供应商。

财务数据方面,近几年神洁环保均保持着30%以上的快速增长,2019年销售额超3亿、净利润保持在5000-6000万。

责任编辑:宋小宝_HN
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