水产饲料行业百科:产业链、行业特性及进入壁垒分析「图」

一、水产饲料分类

在饲料的工艺水平方面,特种水产饲料必须迎合各类特种养殖品种的生物习性要求,在饲料的粉碎细度、熟化程度、颗粒外观等方面均显著高于普通水产饲料。在饲料的营养水平方面,大部分特种水产品主要为肉食性或者偏肉食性,因此,特种水产饲料中鱼粉用量较大,鱼粉的成本在饲料成本中的占比高于普通水产饲料。

水产饲料分类

水产饲料分类

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水产饲料产品按加工工艺不同主要分为粉状料、颗粒料(传统硬颗粒料)、膨化料三种。

水产饲料加工工艺技术对比

水产饲料加工工艺技术对比

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随着环境保护和绿色健康养殖观念增强,颗粒料将逐步被膨化料取代。相比于粉状料和颗粒料,膨化料虽然价格较高,但饲料转化率更高,综合效益更好,同时对水域造成的污染较小,近年来养殖户对膨化料的接受度逐步上升。但从目前我国市场情况来看,我国水产饲料仍以颗粒料为主。我国2019年颗粒料约占水产饲料总产量的83%,而膨化料约占17%左右。如何进一步改进和提高饲料加工工艺水平,生产出稳定性好、适口性强、饲料转化率更高的水产饲料,仍然是水产饲料行业未来的发展目标和方向。

2019年中国水产饲料产品类型结构

2019年中国水产饲料产品类型结构

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膨化料对比颗粒料的优缺点

膨化料对比颗粒料的优缺点

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二、水产饲料行业发展历程

中国水产饲料行业的发展总体来讲经历了三个阶段,第一阶段是20世纪80年代以前,饲料基本以天然饲料为主;第二阶段从20世纪80年代到90年代末,中国水产饲料行业开始发展,技术和市场逐渐形成,饲料工业年产量跃居世界第二位;第三阶段是2000年以后,行业政策日趋规范,市场集中化程度增强,创新成为企业制胜之道,饲料品种日渐增多。

中国水产饲料行业发展历程

中国水产饲料行业发展历程

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三、水产饲料行业产业链

国内水产饲料企业由于缺乏上游原料(主要是鱼粉)的采购定价权以及向下游高壁垒高盈利水产养殖环节的整合能力,利润空间有限。上游大宗原料主要包括玉米、豆粕及鱼粉等。“市场化+补贴”的玉米市场化改革使玉米价格仍有较大的下行空间;豆粕的变数则会更加复杂,农业供给侧改革可能推进到大豆市场,全球大豆产量看好,大豆的价格承压,会持续震荡走势;鱼粉的供应和价格受国内外产地的综合影响,近年来国际鱼粉价格波动上升,使得国内饲料企业利润率受到持续挤压。同水产饲料环节相比,下游养殖环节一直都在水产行业各环节经济占比中占有约40%的份额,利润空间较大。同时,由于进入门槛较低,产品同质化现象严重,使得行业长期处于低价竞争阶段。

水产饲料行业产业链

水产饲料行业产业链

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四、水产饲料行业特性

由于水产饲料与水产养殖业直接相关,当前国内水产品市场需求总体处于上升阶段,促进了水产养殖的平稳发展,水产饲料行业未来较长一段时间内仍将持续增长,不存在明显的周期性特征。而我国由于区域经济发展以及区域地理情况存在差异导致我国水产饲料行业呈现出明显的区域性。此外,水产动物生活习性的不同也使得我国饲料行业具备季节性。

中国水产饲料行业特性

中国水产饲料行业特性

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五、水产饲料行业进入壁垒

水产饲料行业属于充分竞争行业,行业竞争激烈。经历三十年的快速发展,我国水产饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段,行业兼并整合的速度加快。大批规模小、实力薄弱、技术落后的饲料企业被市场淘汰,饲料企业数量逐年减少。随着人们对食品安全问题的日益关注,国家行政主管部门加强了对水产饲料企业的生产许可、添加剂使用、产品标准的管理并制定了严格的规定。新的市场进入者必须在资金规模、品牌影响力、质量控制、研究开发、市场开拓、吸引人才等方面具有较强的实力。

水产饲料行业进入壁垒

水产饲料行业进入壁垒

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六、水产饲料行业竞争情况

自改革开放以来,我国水产饲料行业经历了三十多年的高速增长,逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段,行业兼并整合的速度加快,大批规模小、实力薄弱、技术落后的企业被市场淘汰,企业数量逐年减少。

大中型企业通过规模扩张或行业并购以实现规模效应,利用管理、品牌、技术赚取溢价,导致市场内分散的企业布局逐渐向集约化发展。具备资金优势、品牌优势、管理优势的公司将获取更多的市场份额,成为市场主流,行业集中度不断提高,未来水产饲料企业整合发展将成为行业发展的趋势。

中国水产饲料行业主要企业

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