2020年中国汽车零部件市场现状分析,核心零部件和系统集成国产化比重较低「图」

一、汽车零部件市场现状

1、销售收入

汽车零部件作为汽车整车企业的上游,与汽车行业具有较高的相关性。近几年,随着汽车保有量不断提升,以及零部件市场的不断扩,我国汽车零部件行业年销售收入规模由2015年的3.2万亿元增长至2020年的4.6万亿元,复合增长率达7.3%。

2015-2021年中国汽车零部件行业销售收入预测

2015-2021年中国汽车零部件行业销售收入预测

资料来源:中汽协,华经产业研究院

2、营收结构

就汽车零部件营收构成中,数据显示,国内企业华域汽车、均胜电子、郑煤机和福耀玻璃这四家收入规模较高,21Q2合计占比达到34.1%。其中华域汽车作为汽车零部件行业关键企业,主营汽车内外饰件、功能性总成件和热加工等三大业务板块,营收占比达18.6%。均胜电子要致力于汽车顶棚系统产品,营收占比为6.7%。

2021年Q2中国汽车零部件营收构成占比

2021年Q2中国汽车零部件营收构成占比

注:潍柴动力与威孚高科未计算占比

资料来源:公开资料整理

二、企业格局

目前中国是全球最大的汽车市场,然而国内的汽车零部件产业发展相对滞后,数据显示,国内汽车零部件市场上,外商及港澳台投资企业占49.25%,但占据了国内70%以上的市场份额,尤其是在汽车电子、发动机关键零部件领域,外资厂商的市占率高达90%。在美国汽车新闻发布的全球汽车零部件百强企业中,仅有延锋汽饰、海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业、敏实集团等少数中国企业上榜。未来随着国内自主汽车品牌厂商的崛起,以及国产零部件厂商技术的积累,国内汽车零部件产业有望快速发展。

中国汽车零部件市场竞争格局

中国汽车零部件市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

2019年全球汽车零部件供应商100强分布

2019年全球汽车零部件供应商100强分布

资料来源:公开资料整理

三、汽车零部件产业链分析

1、产业链整体状况

汽车零部件主要可分为发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、电子系统、底盘系统、内饰件等。在核心部件动力总成方面,国内自主品牌发动机和变速器与国际领先水平还有一定差距。虽然自主品牌厂商通过持续自主研发和技术吸收,差距也在不断缩小,但动力总成核心零部件技术壁垒较高,动力总成进入全球配套系统具有较大的难度。内外饰、底盘、传动系统、制动系统、转向系统等零部件供应商和电子电器等相关零件有望通过内生、外延式发展,不断取得整车厂配套突破,进入全球配套体系。

汽车零部件产业链示意图

汽车零部件产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、细分市场生命周期

从汽车零部件生命周期来看,汽车座椅、汽车玻璃等内外饰零部件已经进入成熟发展阶段,部分自主企业技术比较完善,同时依靠一定成本优势,已开启国产替代之路,如福耀玻璃,已成为全球规模最大的汽车玻璃专业供应商。制动系统、转向系统等部件处于成长期,国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸,逐步进入全球配套体系,如国内液压转向龙头企业德尔股份,已进入多家外资或合资品牌的供应商体系。以汽车电子为代表的汽车零件产品,无论是在国际还是国内市场,都处于高速增长的导入期。相关公司通过市场渗透战略,将资源投入到现有产品的扩大产能和新产品的研发中,实现快速发展,进入全球领先行列,典型代表企业是均胜电子。

中国汽车零部件生命周期情况中国汽车零部件生命周期情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车零部件市场竞争态势及投资战略规划研究报告》;

3、下游需求状况

汽车行业步入成熟期,近几年为景气下行周期。根据中汽协数据,2018年2019汽车销量分别同比下降2.8%和8.2%;而2020年受疫情影响,汽车产销量同比下滑2.0%和1.8%。在宏观经济下行的背景下,汽车作为可选消费品首当其冲,连续三年行业数据下滑,与此相对,新能源汽车销量快速增长,一定程度抵消了对汽车零部件行业的影响,在此背景下我国汽车零部件行业整体受到影响较低,近几年市场仍稳步增长。

2000-2020年中国汽车销量变动情况2000-2020年中国汽车销量变动情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

四、汽车零部件发展趋势

1、智能网联趋势

据不完全统计,2019全球汽车零部件并购案例数量月22起,其中11起来自智能网联汽车零部件领域,主要涉及车联网设备、传感设备、激光雷达、电子软件、半导体、处理器等多个方面。可以看出,目前市场对于智能网联发展的高关注度,随着车联网的逐步完善和发展,或成为汽车零部件市场主要推动力。

2019年全球汽车零部件细分领域并购案例数量占比

2019年全球汽车零部件细分领域并购案例数量占比

资料来源:公开资料整理

2、总体趋势

目前来看,成本及技术双重压力下,汽车零部件行业发展趋势可以概括为以下几点:1)汽车整车制造企业逐步由纵向经营模式向以整车开发、组装为主的专业化生产模式转变,整车企业对零部件供应商的依赖性增强;2)产业加速向新兴市场转移,国内汽车零部件国产替代加速;3)产业集聚化发展;4)系统集成化;5)汽车行业电动化,网联化,智能化,共享化发展趋势下,汽车零部件行业技术方向趋同,而技术创新及研发实力的重要性逐步增强;6)行业竞争持续加剧,市场份额向头部集中。

华经产业研究院通过对中国汽车零部件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国汽车零部件市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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