2020年中国燃气壁挂炉市场销量趋势分析,南方取暖需求是行业发展主要方向「图」

一、燃气壁挂炉定义及产业链状况

1、产业链

燃气壁挂炉又称燃气两用炉、燃气采暖热水炉,在我国的标准名称为“燃气壁挂式快速采暖热水器”,是指既能提供采暖用水又能提供卫生热水的一种燃气热水器,与热水器有着本质区别。目前已成为西欧家庭取暖的主要用品,欧洲国家壁挂炉的普及率已达到60%。国内目前北方已基本普及,南方仍存在较大发展空间。

壁挂炉产业链图谱

壁挂炉产业链图谱

资料来源:公开资料整理

2、竞争优势

不同于一般空调或者燃气热水器,燃气壁挂炉具备多种功能,实用性更强,作用面更广,具备采暖舒适温暖、温度自如调节、取暖费用可控、提供生活用水等四大优势。目前北方供暖设备相对完善,南方仍存在较大市场待开拓。

燃气壁挂炉四大优势

燃气壁挂炉四大优势

资料来源:公开资料整理

3、分类状况

国内品牌占据普通壁挂炉市场,高端冷凝式壁挂炉市场由国内外品牌平分秋色:壁挂炉可分为普通壁挂炉、冷凝式壁挂炉和低氮壁挂炉。冷凝式壁挂炉为壁挂炉中的高端产品,采用冷凝技术,可将烟气中余热回收利用,热效率可大于100%,能耗低,环保指标好,且使用寿命长(高达20年以上),但单价较高(常在1万以上)。因此,国内壁挂炉用户大多采用普通壁挂炉。

普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉产品区别对比

普通壁挂炉和冷凝式壁挂炉产品区别对比

资料来源:公开资料整理

二、壁挂炉销售现状

1、销量状况

受益于煤改气政策驱动,我国燃气壁挂炉销量大幅提升,从2016年的210万台提升至2017年的550万台。而随着煤改气需求减少,2018年国内壁挂炉销量迅速回落至320万台。 2020年,煤改气政策影响逐步消除,叠加新产品逐步投放带来增量,燃气壁挂炉销量回升至420万台。

2011-2020年中国燃气壁挂炉市场销售

2011-2020年中国燃气壁挂炉市场销售

资料来源:中国土木工程学会燃气分会,华经产业研究院整理

2、销量结构

就燃气壁挂炉结构占比情况而言,燃气壁挂炉按照类型可分为普通炉,冷凝炉和低氮炉,根据数据,2020年我国普通炉和冷凝炉销量皆有所下降,分别为333.5万台和22万台。随着环保政策日益完善,低氮炉销量快速增长,2020年销量为64.5万台,同比增长89.7%,成燃气壁挂炉主要增长动力。

2019-2020年中国燃气壁挂炉销量结构占比2019-2020年中国燃气壁挂炉销量结构占比

资料来源:中国土木工程学会燃气分会,华经产业研究院整理

3、销售渠道

综合来看,2020年燃气壁挂炉市场总销量保持在4.5%的增长率,得益于“煤改气”工程的强劲驱动,但“煤改气”工程销量增长率大幅下滑,需要引起行业各方的警惕和持续关注。另一方面,虽然“普通工程+零售”市场整体下降,但冷凝炉在“普通工程+零售”市场占比却有所提升,从2019年市场占比9.9%提升至2020年的13.8%;低氮炉在“煤改气”工程市场占比也从2019年的14.3%提升至2020年的23.4%。未来随着南方供暖市场的逐步发展和环保政策的持续推进,以冷凝炉和低氮炉为代表的节能产品将迎来市场机会。

2019-2020年中国燃气壁挂炉销售途径分布情况

2019-2020年中国燃气壁挂炉销售途径分布情况

资料来源:中国土木工程学会燃气分会,华经产业研究院整理

4、出口状况

就出口状况而言,根据数据显示,出口量自2015年逐步回升,到2020年我国燃气壁挂炉出口量达21万台。随着低氮炉和各类新产品出现,出口状况逐步改善,随着我国市场发展,出口有望持续增长。

2013-2020年中国燃气壁挂炉出口量变动情况

2013-2020年中国燃气壁挂炉出口量变动情况

资料来源:中国土木工程学会燃气分会,华经产业研究院整理

三、销量品牌结构

就销量结构而言,国产品牌占比较重,进口品牌可分为原装进口品牌和国内生产品牌。根据中国土木工程学会燃气分会数据显示,2020年我国燃气壁挂炉国产品牌销量为307.2万台,同比2019(285.7万台)增长7.6%左右,占比全国销量73.2%。原装进口品牌销量为42.5万台,占比全国销量10.1%。

2020年中国燃气壁挂炉销量结构占比

2020年中国燃气壁挂炉销量结构占比

资料来源:中国土木工程学会燃气分会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国燃气壁挂炉市场全面调研及行业投资潜力预测报告》;

目前国内市场中壁挂炉品牌众多,有数据显示,在中国壁挂炉市场中国内外企业多达400余个,其中国内主要品牌有小松鼠、万和、美的和海尔等。国内品牌仍是主要供给来源。

中国燃气壁挂炉市场主要竞争品牌举例

中国燃气壁挂炉市场主要竞争品牌举例

资料来源:公开资料整理

四、燃气壁挂炉前景

1、市场集中,南方是新发展方向

煤改气工程曾使得众多中小企业被壁挂炉市场严重缺货的景象迷惑,从而进行盲目扩张,但由于招标市场以“低价竞争”为主,中小企业为了竞标成功只能选择压价,但却面临着生产工艺落后、质量不达标而被大品牌所取代等问题;加之中小品牌没有客户基础、库存现金流压力大,终将被市场无情淘汰。行业洗牌之后,企业将进入更理性竞争的发展阶段,未来壁挂炉行业的品牌集中度会越来越高。同时北方地区的地方政府在2017年之后招投标更加谨慎,而南方采暖市场随着消费者对高品质生活的追求和收入水平的提升,未来华东、华中和西南地区的发展将较为快速,壁挂炉对以政策性市场为主的华北地区销售依赖度会继续下降。

2、新形势下新产品

在新的发展形势下,壁挂炉厂商应继续抓住“煤改气”的机遇,同时打造企业真正面向顾客的市场化能力,具体根据不同的市场、不同的消费群体,推出相应的产品应是多数壁挂炉企业的产品策略。如针对保障性住房,推出小功率更具性价比的壁挂炉产品;针对南方高端采暖市场,推出全预混冷凝式以及更智能化的产品等。

华经产业研究院对中国燃气壁挂炉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国燃气壁挂炉市场发展前景预测及投资战略咨询报告》。

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2021-09-21 10:28:45
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