2020年中国衬衫产量、进出口及发展趋势分析,国内出口市场不断下降「图」

一、衬衫按风格分类

衬衫是一种穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣,男衬衫通常胸前有口袋,袖口有袖头。衬衫按风格分类可以分为英式衬衫、美式衬衫、法式衬衫与意大利式衬衫:

衬衫按风格分类

衬衫按风格分类

资料来源:公开资料整理

二、中国衬衫生产现状分析

近年来我国服装行业面临转型升级压力,我国规模以上企业服装产量整体呈下降的趋势,据统计,截至2021年上半年我国规模以上企业服装产量为113.23亿件,同比下降8.6%。

2014-2021年H1我国规模以上企业服装产量及增速

2014-2021年H1我国规模以上企业服装产量及增速

资料来源:中国服装行业协会,华经产业研究院整理

中国是十四亿人口的大国,是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展,服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展,而衬衫作为我国服装行业重要的组成部分,近年来产量整体呈下降趋势,与服装产量走势保持一致,据统计,2020年我国衬衫产量为3.81亿件,同比2019年下降2.58亿件。

2012-2020年我国衬衫产量统计

2012-2020年我国衬衫产量统计

资料来源:中国纺织工业发展报告,华经产业研究院整理

从各省市衬衫产量分布来看,2020年排名前十省市衬衫产量有九个地区呈下降趋势,其中产量排第一的地区是浙江省,2020年产量为8220万件,同比下降21.25%;产量排第二的是江苏省,2020年产量为7292万件,同比下降37.25%;其次是广东省,2020年产量为4949万件,同比下降33.69%。

2020年我国各省市衬衫产量Top10及增速

2020年我国各省市衬衫产量Top10及增速

资料来源:中国纺织工业发展报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国衬衫行业市场供需格局及行业前景展望报告

三、中国衬衫进出口现状分析

我国作为服装出口大国,衬衫作为重要的出口服装品类,近年来出口量逐年下降,据统计,截至2021年1-7月我国衬衫出口量为4.06亿件,同比增长13.92%,进口量为0.19亿件,同比增长0.54%。

2015-2021年7月我国衬衫进出口数量统计

2015-2021年7月我国衬衫进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2021年1-7月我国衬衫出口金额为26.99亿美元,同比增长25.30%,进口金额为4.92亿美元,同比增长54.59%。

2015-2021年7月我国衬衫进出口金额统计

2015-2021年7月我国衬衫进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国衬衫进口来源地进口量分布来看,越南与孟加拉国是我国衬衫主要进口来源地,据统计,2020年我国进口越南衬衫847.78万件,进口孟加拉国衬衫560.76万件,两个地区进口量合计占比49.8%。

2020年我国衬衫进口来源地进口量Top10

2020年我国衬衫进口来源地进口量Top10

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国衬衫出口区域出口量分布来看,亚洲与欧洲是我国衬衫主要出口区域,合计出口占比59.24%,其余拉丁美洲、非洲、大洋洲与美洲出口量分别占比9.02%、7.02%、6.90%与17.81%。

2020年我国衬衫出口区域出口量分布(单位:%)

2020年我国衬衫出口区域出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国主要衬衫企业生产现状分析

我国衬衫行业竞争较为激烈,目前国内衬衫上市企业较多,规模较大的上市企业主要有海澜之家、太平鸟、九牧王、雅戈尔与红豆股份,2020年衬衫产量分别为1427.78万件、252.01万件、141.11万件、558.62万件与267.62万件,增速分别为-25.62%、-21.03%、-1.91%、-19.53%与-49.00%。

2016-2020年我国部分企业衬衫产量对比(万件)

2016-2020年我国部分企业衬衫产量对比(万件)

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、中国服装行业整体发展趋势分析

1、疫情仍然是最主要的不确定因素

展望未来,疫情仍然是主要的不确定性因素。全球疫情数据还在上升,病毒变异、疫苗生产、运输、全球接种,还是一个很大的挑战。

2、国内消费稳定复苏,线上零售加速发展

国内进入常态化疫情防控状态,国家统计局发布数据显示2021年前8个月,社会消费品零售总额28.1万亿元,同比增长18.2%。2021年1至8月,实物商品网上零售额为6.6万亿元,同比增长13.11%,占社会消费品零售总额的23.6%。

2012-2021年8月我国实物网上零售额及占比情况

2012-2021年8月我国实物网上零售额及占比情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、直播电商从新业态逐渐转向主流,行业规范度提升,高速增长

2020年,直播行业呈现爆发式增长。据统计,截至2020年12月,重点监测电商平台累计直播场次超2,400万场,市场规模达到9610亿元,同比大幅增长121.5%,电商直播用户规模为3.88亿,较2020年3月增长46.42%。同时,2020年末,国家大力推出多项直播电商整改和扶持政策,帮助行业进一步规范化。直播电商潜力尚未挖尽,2021年将迎来新一轮增长,预计全年整体规模将接近12012亿元。在“6.18”、“双11”这些购物节期间,直播电商的声量到达峰值,高达千万条。4、行业集中度进一步提升,优质服装产业链助力国内品牌走向全球

疫情的不确定性和经营模式的转换将促进行业的优胜劣汰,从而加速行业整合的进程。同时中国作为全球少数几个受疫情影响较小的国家,优质的服装产业链迎来新的发展契机,助力优秀国内品牌走向全球。

华经产业研究院通过对中国衬衫行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国衬衫行业市场调研及行业投资策略研究报告》。

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