2020年全球软包消费锂电行业市场现状分析,行业头部特征减弱,国内消费电子企业正在崛起「图」

一、软包消费锂电综述

消费类锂电池主要产品包括电芯以及PACK封装,主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、可穿戴设备、消费类无人机等领域。锂离子电池根据外形和包装材料可分为圆柱、方型、聚合物软包三种。圆柱形锂电池多应用于新能源电动汽车领域,而聚合物软包锂电池因为能量密度、循环寿命、灵活性等方面具有明显优势,更适合于高容量、轻薄化发展的消费电子产品中。

软包锂离子电池优势

软包锂离子电池优势

资料来源:公开资料整理

软包锂电池内部组成(正极、负极、隔膜、电解液)与方型、圆柱锂电池的区别不大,最大的不同之处在于软包电池采用铝塑复合膜作为外壳,方型和圆柱电池采用金属材料作为外壳。软包电池采用热封装的原因是其使用了铝塑包装膜材料,通常分为三层,即外阻层(一般为尼龙BOPA或PET构成的外层保护层)、阻透层(中间层铝箔)和内层(多功能高阻隔层)。

软包消费锂电池产业链

软包消费锂电池产业链

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二、软包消费锂电池市场结构

随着技术不断创新,以智能手表、智能手环、TWS为代表的智能可穿戴设备、无人机、AR/VR、蓝牙音箱、移动电源等发展迅猛。新兴消费电子产品市场占比逐年提升。据统计,全球手机和电脑锂电市场占比迅速下降,分别从2016年的46.1%、37.4%,下降至2019年的25.5%、24.0%。

2016-2019年全球消费锂电市场结构

2016-2019年全球消费锂电市场结构

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手机功能扩展、性能提升对电池容量、定制性提出更高要求,软包电池优势显著、渗透率明显提升。据统计,2020年全球手机锂离子电池87.5%为聚合物软包电池。

2015-2021年全球手机锂离子电池类型占比

2015-2021年全球手机锂离子电池类型占比

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轻薄化、便携化推动笔记本电脑软包电池渗透率提升。据统计,2020年,全球笔记本电脑锂离子电池96.2%为聚合物软包电池。

2015-2021年全球笔记本电脑锂离子电池类型占比

2015-2021年全球笔记本电脑锂离子电池类型占比

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国锂离子电池材料行业投资分析及发展战略咨询报告

三、软包消费锂电池市场发展现状

全球锂离子电池按应用领域可分为动力电池、消费电子电池、电动二轮车电池、电动工具电池和储能电池。据统计,2020年全球锂离子电池出货量为298GWh(GWh为电池产能单位亿瓦时),同比增长23%;其中消费电子电池出货量92GWh,同比增长7%,占比下滑至31%;动力电池出货量143GWh,同比增长31%;储能电池出货量为27GWh,同比增长53%。

2016-2020年全球锂电池出货量情况

2016-2020年全球锂电池出货量情况

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据统计,2020年全球消费锂电市场规模为92.1GWh,同比上涨26.16%,年均复合增长速度为17.34%,预计2025年全球消费锂电市场规模将达到170.8GWh。2020年软包锂电渗透率为81.1%,增长速度稳步上升,预计2025年将达到92.2%。

17-25年全球消费锂电市场规模及软包渗透率情况

17-25年全球消费锂电市场规模及软包渗透率情况

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四、软包消费锂电池市场竞争格局

软包消费锂电行业赛道高集中度,海外龙头市占率高。20年全球软包消费电池出货量为55.2亿只,同比增加19.2%;其中ATL、三星SDI、LG化学分列全球前三名,占据了26%、8%、8%的市场份额;前五大厂商市占率合计约50%,其中仅有珠海冠宇一家国内厂商位列其中。

2020年全球软包锂电市场竞争格局

2020年全球软包锂电市场竞争格局

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细分市场来看,20年预计全球3C消费电子锂电池领域前五大厂商市占率为79.33%,其中ATL位居第一市占率为36.54%,珠海冠宇紧随其后市占率达到13.71%,行业头部化特征明显。

2020年全球3C消费电子软包锂电市场竞争格局

2020年全球3C消费电子软包锂电市场竞争格局

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五、软包消费锂电池未来发展趋势

近年来海外企业转向动力电池,国内珠海冠宇、欣旺达等深耕消费锂电多年,扩产步伐加速,有望快速形成规模效应,推进国产替代进程。国内消费电子本土供应链优势持续强化,伴随国产消费电子企业崛起,软包消费锂电企业有望顺势突围。

未来软包消费锂电池行业发展趋势包括以下三个方向:1、专注性:专注于聚合物软包锂离子电池领域,更主要聚焦于消费电子领域的应用,在快充、高能量密度、高安全性等领域继续深耕。2、大客户战略:大客户减缓业绩波动,充分享受龙头增长红利。3、个性化服务:增加客户粘性,全方位解决方案、快速响应保证客户满意度。

华经产业研究院对中国软包消费锂电行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国动力锂离子电池行业投资分析及发展战略咨询报告》。

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2021-09-24 14:56:28
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