2020年中国硅铁产业市场现状分析,短期波动未定、长期趋向稳定「图」

一、硅铁产业链整体分析

硅铁是以兰炭、硅石、钢屑等产品为原料,在开口式或半封闭式的还原炉内采用连续作业法进行冶炼而成。硅铁的主要用途是炼钢的脱氧剂和合金剂、铸铁的孕育剂和球化剂,此外还广泛的应用于金属镁和化工等行业,是一种在目前相关生产工艺中无可替代的原材料之一。目前,硅铁的主要生产国家是中国、俄罗斯、乌克兰、巴西和挪威,主要消费国是中国、日本、俄罗斯和韩国,还有正在崛起的印度以及一些新兴经济体国家。钢铁铸造消耗了80%以上的硅铁,尤其是粗钢的冶炼过程中。

硅铁上下游产业链

硅铁上下游产业链

资料来源:公开资料整理

1、上游成本结构

硅铁成本中电力成本占比超60%,拥有自备电厂成本优势突出。同时在钢材成本中占比较小,下游能够承受价格上涨。生产一吨硅铁时电耗大约在8400-9000度,电价成本占总成本的80%。随着技术进步,目前生产一吨硅铁耗电量大约在7800-8200度(各企业电耗及电价差异,成本占比各不相同)。其次为兰炭、硅石、氧化铁皮以及一些辅料。

中国硅铁生产成本占比分布情况

中国硅铁生产成本占比分布情况

资料来源:公开资料整理

2、下游需求结构

就具体下游结构占比而言,硅铁作为铁合金的一种,主要是在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂,以帮助获得化学成分合格的钢和保证钢的质量。 其下游最大的应用即为钢铁行业,占比超过70%,其次为金属镁和铸造产业,以及出口需求。

中国硅铁下游需求结构占比情况

中国硅铁下游需求结构占比情况

资料来源:公开资料整理

二、硅铁行业市场现状

1、产量状况

对硅铁而言,其需求分为四个部分,分别为钢厂、金属镁、出口、铸造。2020年受到疫情影响,硅铁产量总体略有下降。其中,2020年我国粗钢产量10.53亿吨,同比增长5.2%,创下历史新高,对应硅铁在钢铁行业中产量略有上升,但疫情影响下,金属镁以及出口均有所下降,导致全年硅铁产量534万吨,同比下降4.6%。

2016-2021年H1中国硅铁产量及增长率

2016-2021年H1中国硅铁产量及增长率

资料来源:中钢协,华经产业研究院整理

2、地区结构

内蒙古、青海、陕西、宁夏和甘肃为我国目前硅铁五大产区,2021年6月,甘肃地区产量4.64万吨,宁夏地区产量8.9万吨,青海地区产量11.07万吨,内蒙古地区产量14.96万吨,陕西地区产量10.16万吨,分别占比9.3%、17.9%、30.1%、20.4%和22.3%。

2021年6月我国硅铁主产区产量占比分布情况

2021年6月我国硅铁主产区产量占比分布情况

资料来源:中钢协,华经产业研究院整理

3、开工率

就硅铁行业开工情况而言,以主产区为例,数据显示,2021年6月,甘肃开工率为72.69%,宁夏地区开工率为47.47%,青海地区开工率为64.55%,内蒙古地区开工率为65.5%,陕西地区开工率为64.58%。整体开工率较低,其中甘肃整体规模较小,所以开工率较高。

2021年6月中国硅铁主产区开工率情况2021年6月中国硅铁主产区开工率情况

资料来源:中钢协,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国硅铁市场供需现状及投资战略研究报告》;

三、硅铁竞争格局

行业集中度高,政策倒逼成本高的小企业淘汰利于大企业。从行业集中度角度看,CR10市占率50%上下,CR5市占率39%上下,CR5市占率32%上下。其中,鄂尔多斯、内蒙君正为国内最大的两家企业,分别占比约为23%和6%左右。

中主要硅铁企业市占率分布情况

中主要硅铁企业市占率分布情况

资料来源:公开资料整理

四、硅铁行业发展趋势

1、短期波动未定、长期趋向稳定

因此,未来在碳中和背景下,作为高能耗的硅铁行业,产能端要出现再次扩张难度较大。而短期,诸如内蒙地区停复产的影响不排除与17年宁夏事件类似。当前,包头等地要求当地硅铁企业停产至少1个月,1个月后是否会继续停产需要跟踪。如继续复产,那此次内蒙能耗双控对硅铁的影响就如17年宁夏事件类似,是短期供给冲击带来的价格波动,价格的持续性将降低。

2、预计市场价格价格走高

由于硅铁成本中电费占比较高,成本相对固定。其余成本构成中的兰炭和硅石,特别是价格走高对硅铁价格将形成强有力支撑。随着2020年12月国家发改委发布《关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》,未来原煤加上炼焦煤的持续缩量,带动兰炭价格的持续上行。成本支撑叠加供给政策的持续催化,预计2021年硅铁价格区间将整体上移,预计价格区间维持在6500-7000元/吨之间。若内蒙古淘汰政策落地实施良好,可能会继续推动硅铁价格持续新高。

华经产业研究院对中国硅铁行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国硅铁市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

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