2020年中国红茶行业产销及进出口现状分析,高端产品仍依赖斯里兰卡等国进口「图」

一、茶叶整体市场结构

我国茶文化历史悠久,发展到现在种类繁多。按照发酵程度的区别,我国共有六大基本茶,分别为绿茶、白茶、红茶、黑茶、黄茶以及青茶(乌龙茶)。其中,绿茶属不发酵茶叶,寒凉解暑;红茶属全发酵型,温热暖胃;乌龙茶属半发酵型,不寒不热。而值得关注的一个单品就是红茶,其发展较慢,以往不为大众所知,如今在龙头企业带领下,正迎来爆发式增长。

中国六大基本茶类细分情况

中国六大基本茶类细分情况

资料来源:公开资料整理

就具体产量结构而言,根据中国茶叶流通协会数据显示,2020年,六大茶类中,绿茶、乌龙茶产量继续稳增,但总产量占比继续向下微调;红茶、白茶、黄茶产量激增,总产量占比出现攀升;黑茶略有减产,总产量中占比有所下降。具体来看:绿茶产量184.27万吨,占总产量的61.70%,比增6.99万吨,增幅3.94%;红茶产量40.43万吨,占比13.54%。

2020年中国茶叶产量整体结构占比情况

2020年中国茶叶产量整体结构占比情况

资料来源:中国茶叶流通协会,华经产业研究院整理

今天丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,茶穿越历史、跨越国界,深受世界各国人民喜爱。中国干毛茶产量逐年增加,2020年中国干毛茶产量为298.60万吨,较2019年的279.34万吨同比增长6.9%。

2014-2020年中国干毛茶产量变动情况

2014-2020年中国干毛茶产量变动情况

资料来源:中国茶叶流通协会,华经产业研究院整理

二、红茶市场现状

1、产销现状

就红茶产量而言,2014-2020年间我国红茶产量一直保持增长趋势。根据中国茶叶流通协会数据,2020年中国红茶产量达到40.43万吨,同比2019年增长31.61%。红茶依然是我国茶叶产业的热点,在福建的金骏眉、坦洋工夫和河南的信阳红等红茶热的带动下,全国红茶出现快速发展,而且信阳红、遵义红等创制红茶在市场也得到快速发展。

2014-2020年中国红茶产量及增长率2014-2020年中国红茶产量及增长率

资料来源:中国茶叶流通协会,华经产业研究院整理

红茶随着人们对于“悦己经济”的快速发展,得到越来越多消费者的垂青;同时,红茶作为新茶饮中时尚与品位的象征,对城市白领、新生代等具有巨大的吸引力。数据显示,2014-2020年,我国红茶内销量先增长后下降再增长。2014-2016年红茶内销量快速增长,但2017-2018年内销量出现下跌;到2019年才重新恢复到2016年水平;2020年消费量再次大幅增长,达到了31.48万吨,同比增长39.29%,就整体而言,目前国内内销主要为中低端产品,高端红茶仍依赖于自斯里兰卡等国进口。

2014-2020年中国红茶内销量及增长率

2014-2020年中国红茶内销量及增长率

资料来源:中国茶叶流通协会,华经产业研究院整理

2、企业现状

就企业现状而言,受益于我国茶叶行业整体快速增长,我国茶叶相关企业入局者快速增长。数据显示,我国产业相关企业新增注册量自2014年的8.86万家到2020年的32.6万家。

2014-2020年中国茶叶相关企业新注册企业数量

2014-2020年中国茶叶相关企业新注册企业数量

资料来源:公开资料整理

三、进出口状况

受全球疫情影响,2020年中国进口茶叶总体呈下调状态。就茶叶总进出口情况而言,进口主要以红茶为主,出口主要以绿茶为主。根据海关总署数据显示,2020年中国进口茶叶额中红茶占比最高,远高于其他种类之和,达71.7%。乌龙茶、和绿茶分别占比16%和10.2%。

2020年中国进口茶叶额分茶类占比情况

2020年中国进口茶叶额分茶类占比情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国红茶行业市场全景调研及投资规划建议报告》;

就红茶具体进出口变动情况来看,进出口金额总体皆呈现快速增长趋势,其中我国红茶出口金额远高于进口金额,2020年分别为3.44亿美元和1.29亿美元。主要原因是我国是全球最大的茶叶出口国,整体产业进口较少,所以红茶在进口占比较高,而在出口占比较低。

2014-2020年中国红茶进出口金额变动情况

2014-2020年中国红茶进出口金额变动情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

我国红茶来源主要是斯里兰卡、印度和肯尼亚等。根据海关总署数据,2020年红茶进口来源前三分别是斯里兰卡(40.9%)、印度(28.4%)和肯尼亚(6.7%)。实际上我国红茶虽然产量庞大,然而就品质而言,相比较斯里兰卡和肯尼亚等仍有不小差距。而印度对于红茶需求量较少,其消费习惯主要是消费绿茶,所以红茶出口较大。

2020年中国红茶进口来源国占比情况

2020年中国红茶进口来源国占比情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、红茶发展驱动因素

消费者与新式茶饮连结愈加紧密,消费升级仍是趋势。消费粘性以周为单位,74%的消费者每周都喝,越年轻喝的越频繁;从消费单杯价格来看,16-25元这一中间价格带承载了更多消费者,TA们既追求品质,又要物超所值;值得注意的是,年轻一代正在追求产品价格与产品质量之间正向发展,是高端品牌的潜在主力市场,存在显著消费升级需求。随着茶饮需求增长,我国红茶行业市场前景广阔。

中国消费者一周内购买茶饮频率分布

中国消费者一周内购买茶饮频率分布

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国红茶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国红茶行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:雷雷_HN368
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