2020年中国加油站数量、选址分布、竞争格局与发展趋势分析「图」

一、中国机动车保有量情况

近年来我国机动车保有量增速中枢稳中有升,2020同比6.9%增至3.72亿辆;随居民消费水平提升,未来机动车保有量有望持续增长。

2014-2020年我国机动车保有量情况

2014-2020年我国机动车保有量情况

资料来源:公安部,华经产业研究院整理

二、中国加油站行业市场现状分析

目前,我国汽油和七成左右的柴油消费主要通过加油站零售。截至2020年,全国共有成品油零售企业11.2万个,较“十三五”初期(2015年)增加3734个,年均复合增长率为0.7%。其中,加油站10.2万座,增加5647座;加油点8388座,减少1811座;加油船1157万个,减少102个。

2014-2020年我国加油站数量及增速

2014-2020年我国加油站数量及增速

资料来源:商务部,华经产业研究院整理

从我国加油站选址分布情况来看,2020年加油站布局在省道国道占比33.7%,县乡道23.8%,城区24.5%,农村12%,高速公路4.8%,水域及其他地区占比1.2%。

2020年我国加油站选址布局情况(单位:%)

2020年我国加油站选址布局情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国加油站行业投资分析及发展战略研究咨询报告

三、中国加油站行业竞争格局分析

2020年中石化及中石油所自有、租赁、合资的加油站占比分别为29.1%、21.4%,是国内加油站行业的龙头企业,中海油占比1.4%,壳牌等外资企业占比1.4%,其他民营加油站占比44.4%。

2020年我国加油站市场格局(单位:%)

2020年我国加油站市场格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

中国石油和中国石化拥有全国最优的加油站资源,双寡头贡献了国内约70%的市场销售份额。由于历史原因,中石油与中石化的加油站分布具有较强的地域性。由于中石油在北方和西部地区炼厂居多,其加油站相对于中石化也在相关地理位置上拥有更多数目,零售市场份额也更多;在中部和南部地区加油站数量相对较少,市场份额主要在中石化手中。据统计,2021年上半年中国石油加油站数量为22508座,相比2020年年末减少111座;2021年上半年中国石化加油站数量为30716座,相比2020年年末增加3座。

2014-2020年中石油与中石化加油站数量对比

2014-2020年中石油与中石化加油站数量对比

资料来源:各企业公告,华经产业研究院整理

2015年之前,中石油的单站日均加油量远高于中石化,但中石化一直缩减加盟商数量,巩固存量站零售能力,单站日均加油量持续攀升。而中石油持续的站点扩张拖累站点销售,2020年中石油单站年均加油量为3095吨/站,日均销量已下滑到10吨/日左右。

2014-2020年中石油与中石化单站年均加油量对比

2014-2020年中石油与中石化单站年均加油量对比

资料来源:各企业公告,华经产业研究院整理

四、中国加油站行业发展趋势分析

1、精简管理人员,实现扁平化管理 

虽然中石化、中石油逐步取消了大区公司,但是销售公司、省公司、地市公司的三级管理体制,依然存在机构庞杂、管理链条长、管理人员人浮于事的问题。相信随着企业改革深化,国有大型石油公司加油站管理也将向壳牌或者BP的区域化管理方式靠拢,实现扁平化管理。

2、普及自助加油

自助加油作为一种便捷的加油方式,是今后成品油零售业的发展方向,对企业控制用工总量、减轻员工劳动强度、提高人均劳效都有十分重要的作用。中石油、中石化这样占市场统治地位的大石油公司的加油站,在自助加油模式的推进过程中,必然会起到引领和示范作用。

3、多种经营模式并举

对加油站实行委托管理,可以解决企业用工总量大、解决企业劳动用工法律风险问题、解决零售网络资产效益最大化问题、解决市场完全放开后企业的竞争力问题。特许经营(加盟或合作经营)具有品牌授予、产品输出和管理输出等特征,不涉及较大规模的资产移动,具有低成本的优势。在加油站终端网络开发过程中,采取特许经营型(加盟或合作经营),可以快捷、低成本补充完善终端渠道、拓展并培育稳定的油品销售渠道、提升加油站品牌影响力。

4、高度重视健康、安全与环保

中国政府近年来逐步增加对加油站安全环保法规的重视程度,国家陆续颁布了《汽车加油加气站设计与施工规范》、《加油站大气污染物排放标准》。对加油站选址、平面布置、工艺设施、消防设施等做出了详细与严格的要求;规定了加油站汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法。从各方面对加油站的健康、安全与环保提出了严格的法规要求。

华经产业研究院通过对中国加油站行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国加油站行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:艾青_HN343
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