2020年中国废纸回收产业现状分析,政府引导下,市场环境将更加平稳、规范「图」

一、废纸回概述

根据纤维成分的不同,按纸种进行对应循环利用才能最大程度发挥废纸资源价值。由于利用原木造浆的传统造纸消耗大量木材、破坏生态,并造成严重的污染,因此,利用废纸的“城市造纸”已经和造林、造纸一体化的“林浆纸一体化”一起,成为现代造纸业的两大发展趋势。

废纸回收分类状况废纸回收分类状况

资料来源:公开资料整理

提升国内废纸回收质量的办法之一是建设完善的废纸回收体系。根据前端来源不同,我国废纸回收的主要渠道有千家万户产生的民间废纸、商超产生的商业废纸和印刷包装厂产生的工业废纸,其中商业和工业渠道是国废的主要来源渠道,回收量分别占比30-40%和20-30%。目前商业和工业渠道的废纸回收率高,较难进一步提升,故未来国废的增量来自民间渠道。然而由于我国回收体系不健全,民间渠道废纸污染程度高、废纸质量差,同时废纸成分杂,人工分拣难度大。因此提升居民分类意识,建设完善的废纸回收体系,是提升废纸质量的重要途径

中国废纸回收渠道占比分布情况

中国废纸回收渠道占比分布情况

资料来源:公开资料整理

二、、废纸回收现状

1、回收率

就回收率状况而言,我国废纸回收率在2016-2020年期间整体变现为波动状况,根据数据,2020年我国废纸回收率为5493万吨,纸和纸板消费量为11827万吨,我国废纸回收率为46.44%,同比2019年下降2.55个百分点。

2016-2020年中国废纸回收率变动情况

2016-2020年中国废纸回收率变动情况

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2、利用率

我国废纸消耗量自2016年的7812.62万吨增长至2020年的6182.13万吨,纸和纸板产量自2016年的10855万吨增长至2020年的11260万吨,我国废纸利用率自2016年的71.97%下降至2020年的54.9%。

2016-2020年中国废纸利用率变动情况

2016-2020年中国废纸利用率变动情况

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

3、价格指数

回收纸价格方面,2017年-2020年,回收纸价格指数总体维持在2000-2500元/吨之间。2019年,全年平均价格指数2064元/吨,最高点2347.88元/吨,最低点1892.06元/吨,振幅124.09%。2020年第一季度,回收纸平均价格为2156元/吨,同比下降2.3%;12月末,据中国再生资源回收利用协会废纸分会的相关数据显示,我国主要地区的回收纸价格维持在2000元/吨左右。

2017-2020年Q1中国回收纸平均价格指数

2017-2020年Q1中国回收纸平均价格指数

资料来源:中国再生资源回收利用协会废纸分会,华经产业研究院整理

三、废纸回收进口状况

外将美废制成浆板再运回国,2020年太阳/玖龙/山鹰/理文四家头部造纸企业在海外投产的废纸浆年产能达286.3万吨。2017-2020年中国废纸浆进口量从1.2万吨增加到168.1万吨,CAGR达420.7%;2021年1-6月进口量达110.9万吨,同比+35%,考虑到运费大幅上涨的影响,我们预计2021年废纸浆进口约220万吨,同比增长30%左右;

2014-2020年中国废纸净进口量及增长率

2014-2020年中国废纸净进口量及增长率

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2017-2021年H1中国废纸浆进口量及增长率

2017-2021年H1中国废纸浆进口量及增长率

资料来源:中国造纸协会,海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国废纸回收市场供需现状及投资战略研究报告》;

在全部66家企业中,玖龙纸业、理文造纸和山鹰国际三家集团化企业得到的许可量最多。其中,玖龙纸业下属的7家企业共获得2104860吨指标,占总量的31.19%;理文造纸的5家企业获得992810吨指标,占总量的14.71%;山鹰国际的3家企业获得892140吨指标,占总量的13.22%。三家企业合计占比59.12%,比2019年增加了0.56%,略有上升。除以上三家外,华泰纸业、广州造纸的审批量也相对较多。

2020年中国废纸进口企业集中度占比情况2020年中国废纸进口企业集中度占比情况

资料来源:公开资料整理

四、废纸回收发展趋势

与国外完善的废纸回收体系相比,中国的废纸回收主要是一种市场行为,近年随着垃圾分类、“无废城市”等政策的推进,政府不断加强其在废纸回收行业的引导作用。。2021年2月,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”,鼓励地方建立再生资源区域交易中心,加强废纸等再生资源回收利用,提升资源产出率和回收利用率。2017年起长春、沈阳等城市出台回收站点清理方案,杭州、成都等城市出台再生资源回收体系建设的指导意见,推进再生资源回收行业的规范化运行。预计随着政府不断加强在废纸回收行业的引导作用,未来废纸交易环境将更加平稳、规范,推动废纸回收质量和回收率的提高。

我国废纸回收相关政策

我国废纸回收相关政策

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国废纸回收行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国废纸回收行业全景评估及投资规划建议报告》。

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