2020年全球及中国陶瓷纤维行业市场现状分析,碳中和驱使陶瓷纤维需求扩容「图」

一、陶瓷纤维的性能优势

陶瓷纤维是通过熔融纺丝工艺或胶体纺丝工艺将陶瓷材料制备成的轻质纤维,具有耐高温、低导热、容重小、柔韧性好、易施工等优良特性,是一种节能环保的耐火材料,同时,陶瓷纤维作为耐火衬里材料的工业窑炉启炉时不需要烘炉,并且启炉时间快、停炉也可以迅速降温;在满足陶瓷纤维使用要求的工况条件下,陶瓷纤维比传统硬质耐火材料可节约能源消耗 20%-40%。

陶瓷纤维的性能优势

陶瓷纤维的性能优势

资料来源:公开资料整理

二、全球陶瓷纤维行业市场现状分析

据统计,截至2020年全球陶瓷纤维产量为194万吨,市场空间为20亿美元,2020年全球陶瓷纤维产量与市场规模均有小幅下降。

2016-2020年全球陶瓷纤维的产量和市场规模

2016-2020年全球陶瓷纤维的产量和市场规模

资料来源:公开资料整理

全球高温耐材终端市场结构方面,2020年石油化工应用市场占比最高,占比35%,陶瓷领域占比12%,玻璃、铝、钢铁领域分别占比13%、11%与10%,水泥、耐火材料与粉末冶金领域分别占比8%、5%与4%,其他市场占比2%。

2020年全球高温耐材终端市场结构(单位:%)

2020年全球高温耐材终端市场结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国陶瓷纤维行业市场供需格局及行业前景展望报告

三、中国陶瓷纤维行业市场现状分析

陶瓷纤维属于保温隔热耐火制品分类,据统计,2020年我国耐火材料产量为2478万吨,同比增长1.94%,其中保温隔热材料产量为62万吨,同比增长5.61%,增速高于行业增速3.67pct。截至2021年上半年,我国保温隔热材料为29万吨,同比下降5.46%。

2012-2021年H1我国保温隔热材料产量情况

2012-2021年H1我国保温隔热材料产量情况

资料来源:中国耐火材料行业协会,华经产业研究院整理

据统计,2020年我国陶瓷纤维产量为40万吨,市场规模为40亿元,从占比来看,我国陶瓷纤维产量占比全球产量的32%。

2016-2020年中国陶瓷纤维的产量和市场规模

2016-2020年中国陶瓷纤维的产量和市场规模

资料来源:公开资料整理

2020年我国高温耐材应用市场中,石油化工占比33%,陶瓷领域占比12%,玻璃、铝、钢铁领域分别占比12%、12%与13%,水泥、耐火材料与粉末冶金领域分别占比9%、5%与4%,其他市场占比2%。

2020年中国高温耐材终端市场结构(单位:%)

2020年中国高温耐材终端市场结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2019年发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,其中《产业结构调整指导目录》指出要鼓励连续陶瓷纤维及纤维增强陶瓷基复合材料的发展,鼓励医用精细陶瓷材料的发展、精密研磨及抛光用陶瓷材料等工业陶瓷技术开发与生产应用;鼓励信息、新能源、国防、航空航天等领域用高性能陶瓷的制造技术开发与生产。在顶层设计下,预计未来国内陶瓷纤维在新兴领域的拓展将会得到大力推动。

中国陶瓷纤维下游应用领域(单位:%)

中国陶瓷纤维下游应用领域(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、全球陶瓷纤维行业重点企业分析

全球陶瓷纤维主要厂商有Ibiden、Isolite Insulating Products、Luyang Energy-Saving Materials、Morgan Thermal Ceramics、Unifrax等,全球前五大厂商共占有大约30%的市场份额。北美地区是全球最大的市场,占有大约40%的市场份额,其次是中国和欧洲地区,二者共占有接近50%的份额。

1、摩根先进材料公司

摩根先进材料公司成立于1856年,总部位于英国温莎。该公司在中国、欧洲、印度、美国、韩国、英国、日本等地设有办事处。公司运营全球约有85家制造工厂,经营业务主要分三个子公司,摩根石热陶瓷公司克鲁斯堡公司、摩根技术陶瓷公司和NP航空航天有限公司等。其业务包括热产品部分和碳和技术陶瓷部分。热能产品部门从事先进陶瓷材料、产品和系统制造,用于高温环境下隔热。据统计,2020年摩根先进材料公司热陶瓷收入为30亿元;分地区来看,摩根先进材料公司在中国大陆销售收入为8.6亿元,占比11%。

2015-2020摩根先进材料公司热陶瓷收入情况

2015-2020摩根先进材料公司热陶瓷收入情况

资料来源:公开资料整理

2、RHI Magnesita

2016年之前奥地利的奥镁集团(RHI)和巴西的镁格尼西塔公司(Magnesita)是世界耐火材料行业的两大巨头,随着市场化竞争的加剧,两家公司2016年进行合并,成为全球耐火材料行业领军企业。据统计,2020年RHI Magnesita公司收入为178亿元;分地区来看,RHI Magnesita在中国销售收入为13亿元,占比7%。

2015-2020RHIMagnesita公司收入情况

2015-2020RHIMagnesita公司收入情况

资料来源:公开资料整理

3、鲁阳节能(深A:002088)

鲁阳节能目前是亚洲最大的陶瓷纤维生产企业,并跻身世界陶瓷纤维行业前三强。公司于2006年上市,2015年以来,鲁阳节能营业收入与净利润不断增长,截至2021年上半年鲁阳节能营业收入为14.48亿元,同比增长63.21%,净利润为2.58亿元,同比增长117.28%。

2014-2021年H1鲁阳节能经营现状分析

2014-2021年H1鲁阳节能经营现状分析

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

截至2021H1,公司具备年产39万吨陶瓷纤维产品的生产能力,拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地,具备年产18万吨玄武岩纤维(岩棉)产品的生产能力。

2014-2021年H1鲁阳节能陶瓷纤维与岩棉产能情况

2014-2021年H1鲁阳节能陶瓷纤维与岩棉产能情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2021年上半年,鲁阳节能陶瓷纤维销量占比全国销量的40%左右,在建筑防火保温市场占有率持续提升。

2014-2021年H1鲁阳节能陶瓷纤维国内市占率

2014-2021年H1鲁阳节能陶瓷纤维国内市占率

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、中国陶瓷纤维行业发展趋势分析

“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》的发布,环保、节能等各项政策持续深入的推进,下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势更加明确,由此带来的新需求,为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会,成为行业发展新的增长动力;同时供给侧改革不断深入,新旧动能转换步伐不断加快,带来了新一轮产品升级和标准化进程,用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价值、注重服务水平转变的趋势明显。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对陶瓷纤维行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国陶瓷纤维行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:李美华_HN343
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