中国钢材行业发展现状,行业绿色、智能化转型或是关键「图」

一、钢材的概述

1、钢材的定义

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状。尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的刚产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。

2、钢材的分类

钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同,钢材一般分为型材、板材、管材和金属材料四大类。

钢材主要分类及介绍

钢材主要分类及介绍

资料来源:公开资料整理

二、钢材行业产业链分析

钢材行业产业链上游为原材料及辅料,主要包括铁矿石、有色金属、煤炭、电力等;中游为钢铁制造,主要包括生铁、粗钢、钢材等;下游为应用领域,主要包括建筑与基建、航天航空、铁路、机械、汽车和家电等。

钢材行业产业链示意图

钢材行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、中国钢材行业发展现状

1、钢材产、销量情况

随着中国改革开放以来,工业一直都是我国重要发展对象,而工业发展中最重要的基础之一就是钢材。随着我国经济和科技水平不断发展,建筑及相应的基建规模也是不断扩张,受其影响,我国钢材产能及规模也是在快速扩大。从我国钢材生产情况来看,据资料显示,我国钢材产量从2016年的104813.5万吨增长到2020年的132489.2万吨,增幅达到了26.4%。截至到2021年上半年,我国2021年钢材产量为69831.4万吨,同比增长3%。

2016-2021年H1中国钢材产量及增速情况

2016-2021年H1中国钢材产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

我国钢材行业作为国民经济的基础产业,加上今年“十四五”计划实施及海外经济的不断复苏,工程、贸易进出口、货运等各项指标也在加深对钢材的需求,使得我国钢材行业经受住了疫情的考验,担当起了保供应、稳就业、促发展的重任,成为支撑国内经济复苏的中坚力量。据资料显示,2020年我国钢材销售量为73996万吨,同比增长12.6%。

2016-2020年中国钢材销售量及增速情况

2016-2020年中国钢材销售量及增速情况

资料来源:中国钢铁工业协会,华经产业研究院整理

2、钢材下游细分领域需求占比

因为用途的不同,钢材也可分为普通钢材和特种钢材,其中普通钢材的下游需求主要集中在建筑、机械、电力及汽车等领域,其中建筑领域占比超过一半,高达54.3%,机械领域为21%,电力领域为10.9%,汽车领域为 7%。而特种钢材因为其物理性和化学性都优于普通钢材,所以特种钢材的下游需求主要集中在汽车、工业制造、金属制品及发电等高端制造业。其中汽车需求占比达到了40%。

中国钢材下游细分领域需求占比情况

中国钢材下游细分领域需求占比情况

注:内圈为普通钢材占比,外圈为特种钢材占比

资料来源:中国特钢企业协会,华经产业研究院整理

3、钢材价格走势

截至到2021年3月末,国内钢材价格持续上涨,一方面受需求拉动影响,另一方面受进口铁矿石价格大幅上涨及国际市场恢复和大宗商品价格普遍上涨影响。据资料显示,2021年3月末,中国钢材价格指数(CSPI)升至136.28点,比1月末上涨9.44%,同比上涨37.37%。据国际咨询机构CRU数据,3月份,国际钢材价格指数为246.0点,比年初上升28.9%,同比上升58.9%。数据对比表明,国际市场钢材价格涨幅明显大于国内。

2020-2021年3月中国钢材价格指数(CSPI)走势

2020-2021年3月中国钢材价格指数(CSPI)走势

资料来源:中国钢铁工业协会,华经产业研究院整理

4、钢材进出口量情况

我国钢材从进口量方面来看,近年来一直处于下降趋势,但下降幅度不大,在2020年时恢复上涨态势。这主要是由于技术等各方面原因,进口产品主要以特种钢材、高级合金钢等钢材为主,国内对此类产品依然存在一定的进口依赖度。并且随着国内疫情好转,钢材需求快速复苏,而供给端短时间内不能跟上需求,促使进口大幅上涨,并创下近十年来新高。

出口量方面因为自2016年6月至今国内钢价一直处于一个上涨的形势,国内钢材成本提高使得国外终端采购意愿明显减弱,加之受贸易保护主义影响,各国纷纷推出“双反”措施以限制中国钢材出口,并且2020年国内整体用钢需求明显增加,这些原因使得我国钢材出口量明显下降,出口形势严峻。

2016-2021年H1中国钢材进出口量及增速

2016-2021年H1中国钢材进出口量及增速

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、中国钢材行业市场竞争格局

我国钢材行业发展历史悠久,产能也大多集中于老牌的龙头企业当中,加上近年来,行业龙头企业兼并重组加速,行业集中度也随之逐渐提升。其中中国安武钢铁集团处于行业第一梯队,和刚刚集团、沙钢集团、鞍钢集团等处于行业第二梯队、德隆集团、华菱钢铁等处于行业第三梯队。

中国钢材行业竞争梯队示意图

中国钢材行业竞争梯队示意图

资料来源:公开资料整理

五、中国钢材行业发展趋势

1、内部形势

随着我国经济和科技水平不断发展,建筑及相应的基建规模也是不断扩张,加之疫情的好转带来的市场复苏,市场的需求也是不断增加,使得我国钢材产能及规模也是在快速扩大。而近年来我国“绿色、环保”等政策不断落实,对于冶炼等碳排放量较大的行业的限产也随之而来,未来我国钢材行业将以落实供给侧改革为主攻方向,坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、加快实现调整升级为清晰的发展主线。具体表现在:压缩产能、提高产业集中度、减产能和去杠杆、提高劳动生产率、推进绿色制造和智能制造和大力发展钢结构应用等方面。

2、外部形势

我国钢材价格一直处于上涨的趋势中,国内钢材成本提高,使得国外需求端减少,加上受贸易保护主义及国内用钢需求增加的影响,我国钢材行业国家形势严峻。总体来说虽然全社会对钢材的需求仍处在上升的阶段,我国钢材行业发展面临着历史性的机遇,同时也伴随着较大的风险和不确定的因素。钢材行业面临新的变化要求钢材行业把握时机,积极应对,以求实现最佳的结果。

华经产业研究院对中国钢材行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国钢材行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:吴晓波_HN378
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