2020年中国铝材行业发展现状,高端铝材制造或为发展方向「图」

一、铝材的概述

1、定义

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等材料后,再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝,在加上一些合金元素,提高铝材的性能。

2、分类

铝材按制品可分为轧延材、铸造材、非热处理型合金、纯铝合金、铝铜合金、铝锰合金、铝硅合金、铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁合金、铝与其他元素合金。按加工工艺可分为铸造材、热处理型合金、非热处理型合金。按加工制品可分为轧延制品,挤型制品,铸造制品。

铝材不同形式分类情况

铝材不同形式分类情况

资料来源:公开资料整理

二、铝材产业链分析

1、产业链结构

铝材行业产业链中,上游参与主体是铝土矿、氧化铝、电解铝等原材料及电力等能源。中游铝材加工制造行业,下游广泛应用于建筑、机械、交通运输、电子电器、包装、家电等领域。

铝材产业链结构详情图

铝材产业链结构详情图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

铝材产业链具有生产原料单一、生产工艺单一两大特征。我国铝材的主要铝来源是电解铝,氧化铝是生产电解铝的唯一原材料,而铝土矿几乎是生产氧化铝的唯一原料。我国铝土矿资源十分丰富,据资料显示,我国2019年铝土矿查明储量达54.5亿吨。

2016-2019年中国铝土查明矿储量情况

2016-2019年中国铝土查明矿储量情况

资料来源:中国自然资源部,华金产业研究院整理

2、下游端分析

随着我国城市化进程加快以及城镇居民人均居住面积不断增加,房地产新开工房屋面积不断增长,房屋建筑面积的增加为铝材行业提供较大的需求空间,给行业发展注入强劲动力,提供良好的发展环境。据资料显示,2020年我国房地产新开工房屋面积达224433.13万平方米,同比下降1.2%。

2016-2020年中国房地产房屋新开工面积情况

2016-2020年中国房地产房屋新开工面积情况

资料来源:国家统计局,华金产业研究院整理

三、铝材行业发展现状

1、产量情况

随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破,我国铝冶炼及加工行业得到快速发展,加之铝材行业下游的建筑、交通、电子电力等行业的不端发展,对铝材的需求也是稳步上升。我国是铝压延加工大国,据资料显示,2020年我国铝材产量为5779.3万吨,同比增长8.6%。2021年1-9月我国铝材厂里为4477.5万吨,同比增长10.7%。

2016年-2021年9月中国铝材产量情况

2016年-2021年9月中国铝材产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、需求结构占比

我国铝材行业的下游应用领域非常广泛,涉及到建筑、交通、机械、电子电力、包装等各个领域。从产品需求结构上看,型材、板带和箔材为铝材主要的需求来源,占比分别为53%、30%和10%。

我国铝材产品分类市场占比情况

我国铝材产品分类市场占比情况

资料来源:公开资料整理

3、进出口量情况

从出口量方面看,2016年至2020年,我国未锻轧铝及铝材的出口量呈波动态势。2020年受疫情及海外市场低迷的影响,出口量下降幅度略微增加。据资料显示,2020年我国未锻轧铝及铝材出口量为486万吨,同比下降15.2%。而进口量方面却有所不同,在2020年之前进口量基本保持稳定,自2020年疫情控制之后国内终端消费领域回暖较快,下游需求量加速增长,加之因为疫情导致海外市场低迷,铝材价格持续走低等原因,使得铝材进口量激增。据资料显示,2020年我国未锻轧铝及铝材进口量为270.4万吨,同比增长318.6%。

2016-2020年中国未锻轧铝及铝材进出口量情况

2016-2020年中国未锻轧铝及铝材进出口量情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铝材行业市场运行现状及投资规划建议报告

四、行业竞争格局

我国铝材行业集中度较低,龙头企业使市占率不高,产能大多以小企业为主。其中处于第一梯队的是兴发铝业、凤铝铝业,处于第二梯队的有坚美铝型材厂、华建铝业,处于第三梯队的有南平铝业、南山铝业、广亚铝业等。

我国铝材行业竞争梯队示意图

我国铝材行业竞争梯队示意图

资料来源:公开资料整理

五、中国铝材行业发展趋势

1、国内市场需求增加,国际市场趋于饱和

国内市场反面随着我国经济迅速发展,铝材行业下游端例如建筑、交通、包装等行业也随着快速发展,我国国内市场对于铝材的需求也是快速上升,在2020年疫情整体市场环境低迷的情况下,依旧保持一个迅猛的上升趋势。国际市场方面随着国际市场地区贸易保护主义抬头,以及特朗普上台后积极推行“美国优先”政策,保护美国产业,继铝箔双反调查后,美国商务部又对中国进口的铝板带自主发起反倾销反补贴调查,加上疫情环境下海外市场整体的低迷环境,国际市场的需求逐渐趋于饱和。

2、高端铝材是中国铝材行业未来主攻方向

虽然近年来我国铝材行业发展十分迅速,但是从行业层面来看,占比较高的低附加值铝材产品产能过剩的局面尚未出现根本改变的迹象,且由于同行业竞争的激烈,导致了市场价格的波动。而且随着中国工业化进程的不断推进,近几年我国工业用铝材的消费量在铝材总消费量中的比重逐年上升。但是在高端铝材方面,几乎是空白,因此未来铝加工企业主攻的重点将是高附加值、高技术含量的高端铝材。

华经产业研究院对中国铝材行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国铝材行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN378
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