2020年全球模拟芯片行业发展现状分析,国产替代空间巨大「图」

一、模拟芯片行业分类及特点

除特定用途的模拟芯片外,模拟芯片按大致功能可以分为电源管理模拟芯片和信号链模拟芯片两大类。电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片,由于不同的电子设备、应用场景所需的电源管理方案各有不同,电源管理芯片具有应用范围广、细分品类众多的特点,电源管理芯片又可分为AD-DC、DC-DC、线性调制IC和充电管理等产品类别。信号链模拟芯片又可以进一步分为以放大器和比较器为代表的线性产品、以ADC和DAC为代表的转换器产品及各类接口产品。

模拟芯片分类

模拟芯片分类

资料来源:公开资料整理

模拟芯片的产品具有产品生命周期长、设计开发工具少、与元器件结合紧密等特点。

模拟芯片的产品特点

模拟芯片的产品特点

资料来源:华经产业研究院整理

二、模拟芯片行业发展现状

近年来电子产品的品类和市场容量持续扩张,作为电子产品不可或缺的零部件,模拟芯片的市场规模持续增长,2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,同比增长3.34%。

2011-2020年全球模拟芯片市场规模及增长情况

2011-2020年全球模拟芯片市场规模及增长情况

资料来源:WSTS,华经产业研究院整理

信号链芯片是模拟芯片领域中的一个重要分支,据IC Insights数据显示,全球信号链模拟芯片的市场规模由2016年的84.1亿美元增长至2020年的99.2亿美元,年均复合增速为4.21%。预计到2023年将达到118亿美元左右。

2016-2023年全球信号链模拟芯片市场规模及增速

2016-2023年全球信号链模拟芯片市场规模及增速

资料来源:IC Insights,华经产业研究院整理

随着新能源车、AIoT 以及电子产品复杂化的发展,产品电路系统需要更多的电源管理芯片进行电压的管控,全球电源管理芯片市场规模保持高速增长,到2020年全球电源管理芯片市场规模达330亿美元,同比增长13.8%,2017年以来的同比增速保持在10%以上。

2015-2020年全球电源管理芯片市场规模及增速

2015-2020年全球电源管理芯片市场规模及增速

资料来源:Transparency Market Research,华经产业研究院整理

目前国内的模拟芯片自给率很低,截止至2020年仅有12%。由于我国模拟芯片行业起步较晚,芯片自给率低,国产龙头厂商未来一段时间仍然会有很大的国产替代空间。

2017-2020年中国模拟芯片自给率变化趋势图

2017-2020年中国模拟芯片自给率变化趋势图

资料来源:中国半导体协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国模拟芯片行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、模拟芯片行业生产工艺

相较于数字IC多采用CMOS工艺,模拟IC工艺种类较多,模拟IC的工艺类别有Bipolar、BiCMOS、CMOS、CD、BCD等工艺,在高频领域BiCMOS等工艺能与SiGe和GaAS工艺结合;在功率领域,BCD、绝缘硅(SOI)等工艺也有良好的表现。而数字IC设计者基本上不用考虑工艺问题。

模拟芯片工艺对比

模拟芯片工艺对比

资料来源:公开资料整理

四、模拟芯片行业竞争格局

模拟芯片市场集中度相对较低。德州仪器公司是全球模拟芯片龙头,2020年的市占率为19%;其次是亚德诺,市场占有率为9%;再是英飞凌和意法半导体,市场占比均为7%;思佳讯市占率为6%,前五大厂商合计占比为48%,其他厂商的市场份额较低,均在5%以下。

2020年全球模拟芯片市场份额占比

2020年全球模拟芯片市场份额占比

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国模拟芯片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国模拟芯片市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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责任编辑:罗英_HN349
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