2020年全球及中国聚醚胺行业市场发展现状及竞争格局分析,下游终端风电领域市场占比六成以上,市场前景广阔「图」

一、聚醚胺产业链

聚醚胺(PEA)又称端氨基聚醚,是一类以聚醚为主链结构,末端以胺基为官能团的聚合物。其分子主链为柔软的聚醚链,加上聚醚胺末端上的氢比聚醚末端羟基上的氢更活泼。因此,聚醚胺具有低粘度、较长适用期、高韧性、抗老化、优良防水性能等多方面优异的综合性能,主要用作印染助剂、环氧树脂固化剂、聚脲弹性体添加剂等领域。

聚醚胺产业链上游是原材料二种:环氧丙烷、氢氧化钾。产业链下游终端主要是纺织印染行业,AB胶行业,桥梁船舶防水行业,铁路防腐行业以及风电涂料行业。

聚醚胺产业链

聚醚胺产业链

资料来源:公开资料整理

具体从应用来看,在风电叶片领域,聚醚胺被用作环氧树脂固化剂,用于生产高强度、高韧性的复合材料,尤其适用于碳纤维复合材料及大型玻璃纤维复合材料(兆瓦级风力发电叶片)的制造;在油气开采领域,聚醚胺用作页岩抑制剂,起到防止粘土层水化的作用;此外,聚醚胺还可以用作涂料、胶黏剂、添加剂等,应用范围广泛。据统计,2020年中国聚醚胺应用最多领域是风电行业,风电涂料市场占比62%,建筑行业应用占比25%。

2020年中国聚醚胺下游应用领域市场占比

2020年中国聚醚胺下游应用领域市场占比

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二、聚醚胺行业市场发展现状

从全球及中国市场销量来看,中国市场需求增速快于全球。据统计,2020年全球市场销量为28.6万吨,中国市场销量为10.1万吨,2016-2020年全球CAGR为11.66%,中国CAGR为24.53%。预计2021年-2025年,全球市场销量将以11.45%年均增速从31.5万吨升至48.6万吨,中国市场销量以15.70年均增速从8.2万吨升至14.7万吨。

2016-2025年全球及中国聚醚胺市场销量情况

2016-2025年全球及中国聚醚胺市场销量情况

资料来源:公开资料整理

从市场规模来看,据统计,2020年全球聚醚胺市场规模为71.9亿元,中国市场规模为25.4亿元,占比超过三分之一。预计2025年全球市场规模将达到145亿元,中国市场规模约为44亿元。

2020-2025年全球及中国聚醚胺市场规模情况

2020-2025年全球及中国聚醚胺市场规模情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚醚胺行业市场供需格局及投资规划建议报告

三、聚醚胺行业市场竞争格局

从全球市场竞争格局来看,聚醚胺的行业壁垒高,市场集中度高,全球聚醚胺的主要供应商是巴斯夫和亨斯曼,合计产能占比为70%。据统计,2020年全球聚醚胺行业市场竞争格局为(按产能计算):亨斯迈占比48%,巴斯夫占比22%,阿科力占比7%;中国企业晨化股份占比11%、正大新材料占比9%,皇马科技占比3%。

2020年全球聚醚胺行业市场竞争格局情况

2020年全球聚醚胺行业市场竞争格局情况

注:数据按产能比例计算。

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四、聚醚胺行业未来发展前景

中国聚醚胺行业的整体市场规模由2016年的4.2万吨增加至2020年的10.1万吨,其中,风电领域2020年需求占比约为62%,需求量由2016年的1.7万吨增长到6.2万吨以上,已经成为聚醚胺下游需求强极,目前风电用聚醚胺D230售价在4万元/吨以上,盈利能力显著改善。

未来在“碳中和”的大背景下,随着风光大基地的建设推进,风电行业的增长动能强劲,国家能源局2021年5月发布的《国家能源关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中提出到2030年非化石能源消耗占25%的目标,并且大力发展风电;另外,2021年发布的《十四五规划和2035远景目标纲要》明确了新材料产业突破的重要性,积极鼓励风电和光伏发电发展,鼓励海上风电有序发展。“十四五”期间,中国年度新增风电装机量预计将从2021年的43GW提升至2025年的75GW,年均复合增速达到14.9%,也将推高上游聚醚胺材料的需求。

2021-2025年中国风电装机量及增速情况

2021-2025年中国风电装机量及增速情况

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国聚醚胺行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国聚醚胺市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

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