一、硅钢综述
磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质。常用的分类是按照功能来划分，主要包括永磁材料、软磁材料和功能性磁材。其中永磁材料和软磁材料既包括金属类，又包括铁氧体类，功能磁性材料主要有磁致伸缩材料、磁记录材料、磁电阻材料、磁泡材料、磁光材料，旋磁材料以及磁性薄膜材料等。
金属软磁的分类
资料来源：公开资料整理
硅钢是又称为电工钢，按含硅量不同，硅钢分为低硅片（中低牌号）和高硅片（高牌号）两种。低硅片具有一定的机械强度，主要用于制造电机，俗称电机硅钢片；高硅片磁性好，但是较脆，主要用于制造变压器铁芯，俗称变压器硅钢片。
按生产工艺不同，硅钢分为热轧和冷轧两种，冷轧硅钢又根据内部晶粒朝向分为取向硅钢和无取向硅钢。取向硅钢的晶粒基本朝一个方向，含硅量较高，主要用于变压器制造。无取向硅钢晶粒分布杂乱无章，含硅量较低，主要用于电机制造。冷轧片厚度均匀，表面质量好，磁性较高，因此，随着工业的发展，热轧片有被冷轧片取代的趋势。
硅钢分类
资料来源：公开资料整理
二、硅钢行业市场发展现状
供给侧结构性改革政策的推动下，我国钢铁产能取得显著成效，行业内企业布局优化，加大了对取向电工钢产品的供应，行业产能利用率稳步提升。据统计，2020年中国硅钢行业产能为1276万吨，产量为1118.11万吨，产能利用率为87.60%。
2015-2020年中国硅钢行业产能产量及利用率情况
资料来源：中国金属学会，华经产业研究院整理
从细分产品市场来看，据统计，2020年中国硅钢片市场，无取向电工钢产量为960.49万吨，取向电工钢产量为157.62万吨。其中其中，中低牌号无取向硅钢约760.2万吨，同比增长0.03%，占比79.15%；高牌号无取向硅钢约146.7万吨，同比增长35%，占比15.27%。中低牌号仍占绝对地位，高牌号快速增长。
2015-2020年中国硅钢片细分产品产量情况
资料来源：中国金属学会，华经产业研究院整理
无取向硅钢主要用于家用电器、工业领域电机、大型电机、新能源汽车等领域。据统计，2020年家用电器占比40%居下游需求首位。伴随着工业电机及新能源行业发展，有望拉动硅钢需求持续攀升。
2020年无取向硅钢应用领域占比（单位：%）
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国硅钢行业市场调研及投资战略规划报告》
三、硅钢行业进出口量情况
从进出口数量来看，2017年，我国从电工钢净进口国成为净出口国，完全摆脱了长期依赖进口的局面。2015-2020年我国电工钢进口量呈逐年减少态势，据统计，2020年我国进口电工钢36.31万吨，出口电工钢45.70万吨。
2015-2020年中国硅钢片进出口量情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
从进出口金额来看，我国电工钢已经摆脱高端产品需求进口的局面，自2017年起，电工钢出口金额大于进口金额。2020年我国电工钢进口金额为3.00亿美元，出口金额为5.17亿美元。
2015-2020年中国硅钢片进出口金额情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、硅钢行业竞争情况
从中国市场竞争情况来看，无取向硅钢生产集中度高。据统计，2020年无取向硅钢生产企业包括宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、鞍钢股份等，其中宝钢股份以28.42%居行业首位，首钢股份14.05%位其次，CR4产能占比近全国65%。受高牌号硅钢技术壁垒及快速发展趋势影响，大型企业优势明显，未来市场集中度有望进一步提升。
2020年中国无取向硅钢行业竞争格局
注：图中数据按各企业产量计算。
资料来源：中国金属学会，华经产业研究院整理
五、硅钢行业未来发展趋势
硅钢产业发展趋势主要包括几个方面：一是继续进行供给侧改革，全面淘汰落后生产装备、落后产能，提升行业技术水平。用低温板坯加热工艺技术生产取向电工钢是行业发展方向。二是加速生产装备国产化化进程，在轧机精度、电控及制造水平赶超国外企业。三是加快环保改造，减少非环保型涂层使用，实现硅钢产品低碳、绿色发展；四是继续提高高端产品占比，在高牌号硅钢(6.5%Si)等产品领域实现突破。
华经产业研究院对中国硅钢行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国硅钢行业市场全景调研及投资规划建议报告》。
