2020年中国硅钢行业发展现状及进出口分析,高牌号硅钢依赖进口,国产替代需加快「图」

一、硅钢综述

磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质。常用的分类是按照功能来划分,主要包括永磁材料、软磁材料和功能性磁材。其中永磁材料和软磁材料既包括金属类,又包括铁氧体类,功能磁性材料主要有磁致伸缩材料、磁记录材料、磁电阻材料、磁泡材料、磁光材料,旋磁材料以及磁性薄膜材料等。

金属软磁的分类

金属软磁的分类

资料来源:公开资料整理

硅钢是又称为电工钢,按含硅量不同,硅钢分为低硅片(中低牌号)和高硅片(高牌号)两种。低硅片具有一定的机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片磁性好,但是较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。

按生产工艺不同,硅钢分为热轧和冷轧两种,冷轧硅钢又根据内部晶粒朝向分为取向硅钢和无取向硅钢。取向硅钢的晶粒基本朝一个方向,含硅量较高,主要用于变压器制造。无取向硅钢晶粒分布杂乱无章,含硅量较低,主要用于电机制造。冷轧片厚度均匀,表面质量好,磁性较高,因此,随着工业的发展,热轧片有被冷轧片取代的趋势。

硅钢分类

硅钢分类

资料来源:公开资料整理

二、硅钢行业市场发展现状

供给侧结构性改革政策的推动下,我国钢铁产能取得显著成效,行业内企业布局优化,加大了对取向电工钢产品的供应,行业产能利用率稳步提升。据统计,2020年中国硅钢行业产能为1276万吨,产量为1118.11万吨,产能利用率为87.60%。

2015-2020年中国硅钢行业产能产量及利用率情况

2015-2020年中国硅钢行业产能产量及利用率情况

资料来源:中国金属学会,华经产业研究院整理

从细分产品市场来看,据统计,2020年中国硅钢片市场,无取向电工钢产量为960.49万吨,取向电工钢产量为157.62万吨。其中其中,中低牌号无取向硅钢约760.2万吨,同比增长0.03%,占比79.15%;高牌号无取向硅钢约146.7万吨,同比增长35%,占比15.27%。中低牌号仍占绝对地位,高牌号快速增长。

2015-2020年中国硅钢片细分产品产量情况

2015-2020年中国硅钢片细分产品产量情况

资料来源:中国金属学会,华经产业研究院整理

无取向硅钢主要用于家用电器、工业领域电机、大型电机、新能源汽车等领域。据统计,2020年家用电器占比40%居下游需求首位。伴随着工业电机及新能源行业发展,有望拉动硅钢需求持续攀升。

2020年无取向硅钢应用领域占比(单位:%)

2020年无取向硅钢应用领域占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国硅钢行业市场调研及投资战略规划报告

三、硅钢行业进出口量情况

从进出口数量来看,2017年,我国从电工钢净进口国成为净出口国,完全摆脱了长期依赖进口的局面。2015-2020年我国电工钢进口量呈逐年减少态势,据统计,2020年我国进口电工钢36.31万吨,出口电工钢45.70万吨。

2015-2020年中国硅钢片进出口量情况

2015-2020年中国硅钢片进出口量情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从进出口金额来看,我国电工钢已经摆脱高端产品需求进口的局面,自2017年起,电工钢出口金额大于进口金额。2020年我国电工钢进口金额为3.00亿美元,出口金额为5.17亿美元。

2015-2020年中国硅钢片进出口金额情况

2015-2020年中国硅钢片进出口金额情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、硅钢行业竞争情况

从中国市场竞争情况来看,无取向硅钢生产集中度高。据统计,2020年无取向硅钢生产企业包括宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、鞍钢股份等,其中宝钢股份以28.42%居行业首位,首钢股份14.05%位其次,CR4产能占比近全国65%。受高牌号硅钢技术壁垒及快速发展趋势影响,大型企业优势明显,未来市场集中度有望进一步提升。

2020年中国无取向硅钢行业竞争格局

2020年中国无取向硅钢行业竞争格局

注:图中数据按各企业产量计算。

资料来源:中国金属学会,华经产业研究院整理

五、硅钢行业未来发展趋势

硅钢产业发展趋势主要包括几个方面:一是继续进行供给侧改革,全面淘汰落后生产装备、落后产能,提升行业技术水平。用低温板坯加热工艺技术生产取向电工钢是行业发展方向。二是加速生产装备国产化化进程,在轧机精度、电控及制造水平赶超国外企业。三是加快环保改造,减少非环保型涂层使用,实现硅钢产品低碳、绿色发展;四是继续提高高端产品占比,在高牌号硅钢(6.5%Si)等产品领域实现突破。

华经产业研究院对中国硅钢行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国硅钢行业市场全景调研及投资规划建议报告》。

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