2021年中国钾肥产业现状分析,进口程度超产量,已成为全球钾肥价格洼地「图」

一、钾肥产业概述

1、分类状况

钾肥(MOP)是指一种以钾元素为最主要成分的农用肥料,能增强农作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏能力,对作物稳产、高产有明显作用。钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁。其中氯化钾由于其养份浓度高,资源丰富,价格低廉,占所施钾肥数量的95%以上。除此之外,氯化钾还可以用于其他钾盐生产、橡胶、电镀、医药等行业。

氯化钾是钾肥的主要品种氯化钾是钾肥的主要品种

资料来源:公开资料整理

二、钾肥产业链体分析

钾肥上游主要是钾盐等,目前钾盐的生产主要有两种方式:湖盐与矿盐。国内的盐湖钾盐生产商以盐湖股份、藏格股份和东方铁塔控股的老挝开元为主,矿盐钾盐生产以亚钾国际控股的中农国际为主。中游主要是氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等钾盐产品的生产和制造,下游应用广泛,主要包括

钾肥产业链简图

钾肥产业链简图

资料来源:华经产业研究院整理

1、上游端

全球钾盐资源储量最大的国家是加拿大、俄罗斯、白俄罗斯,中国占比仅为6%。据USGS统计,截止2020年,全球钾盐探明储量(K2O当量,下同)约57亿吨,其中加拿大、以色列、约旦、白俄罗斯和俄罗斯的占比达到78%(其中约旦和以色列的资源储量来自死海,USGS估计其资源储量能够达到20亿吨)。我国钾盐的储量为3.5亿吨,占比仅为6%。

2020年全球钾盐储量占比分布情况

2020年全球钾盐储量占比分布情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

全球钾盐生产集中度较高,钾盐生产第一大国加拿大占全球产量的近30%。根据USGS,2020年全球钾盐的矿产品产量达到4,300万吨,其中加拿大是最大的钾盐矿产品生产国,产量为1,400万吨,占全球产量的29%,前三大生产国加拿大、白俄罗斯和俄罗斯的产量占比最高,合计占比达到63%。中国钾盐矿产品产量约500万吨,位列第四,占全球12%。整体而言,我国钾盐产量和储量占比较低,而整体消费却位列前列,导致我国氯化钾进口依赖度常年维持在50-60%的水平。由于国内钾资源不足,供给相对紧缺,大量钾肥资源需要从国外进口。

2020年全球钾盐矿产品产量占比分布情况

2020年全球钾盐矿产品产量占比分布情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2、下游端

钾肥下游主要是农业产品,随着人民生活水平提高,消费水平提高,近些年我国农业总产值稳步增长。2012年以来我国农业总产值增长趋势十分显著,截至2020年底,我国农林牧渔业总产值共计7.17万亿元,同比增长2019年增长8.6%,增速逐步回暖,达2014-2020年的新高。

2010-2020年中国农业总产值及增长率统计2010-2020年中国农业总产值及增长率统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

就我国主要农作物产量情况而言,整体变动幅度较小。根据国家统计局数据显示,2020年玉米、小麦和大豆相较于2019年变动幅度整体较小。就长期而言,大豆产量得益于单产的不断提升而增加;2016年国家取消玉米临时收储制度,玉米价格由市场供需状况决定,供需形势发生逆转,长期供需向偏紧转变,2017/2018年度首次出现产不足需的现象;得益于小麦育种技术和种植手段的进步我国小麦产业整体产量变动幅度较小。

2011-2020年中国主要农作物产量变动情况

2011-2020年中国主要农作物产量变动情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、钾肥产业现状分析

1、产销状况

氯化钾作为钾肥的主要组成,其产销状况整体相差较大,进口依赖较高。根据数据,2020年我国氯化钾产量仅为704万吨,同时消费量达1549万吨,自产率仅达45.4%左右。2021年上半年产量为288万吨,自产率仅为40%左右。整体而言,作为全球最大的钾肥需求国之一,受整体上游资源储量较低影响,我国钾肥进口依赖程度严重,约在50-60%左右。

2020-2021年H1中国氯化钾产量及消费量

2020-2021年H1中国氯化钾产量及消费量

资料来源:公开资料整理

2、进出口状况

我国氯化钾需求大国,氯化钾进口需求巨大。根据海关数据显示,2015-2020年我国氯化钾进口量整体在600-950万吨中间,自2016年大幅度下降后,近几年随着下游农业需求持续增长,进口量持续回升,到2019年874万吨,金额为26.53亿元,2020年受全球公共卫生事件影响,全球外贸水平降低,导致进口量和金额同时降低。最新数据显示,2021年1-9月进口量为874万吨,进口金额13.05亿美元。

2015-2021年9月中国氯化钾进口量及金额

2015-2021年9月中国氯化钾进口量及金额

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就出口状况而言,我国氯化钾相较于进口状况整体规模较小。根据海关总署数据显示,我国出口量稳定在20-30万吨左右,其中2020年出口量为22.01万吨,出口金额68.6万吨。

2015-2020年中国氯化钾出口量及金额

2015-2020年中国氯化钾出口量及金额

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

3、施用作物

重要农作物播种面积及化肥施用量变化为钾肥需求增加提供潜力。蔬菜是施用复合肥占比最高的农作物,2020年含钾复合肥施用量将近占据施用总量的21%。水果、稻谷、小麦和玉米等作物分别占比16%、13%、14%和15%。

2020年中国钾肥使用量作物分布情况

2020年中国钾肥使用量作物分布情况

资料来源:IFA,公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国钾肥市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》;

4、竞争格局

我国的钾肥产能高度集中,主要分布在青海、新疆和四川。我国的钾盐资源可以分为盐湖型钾盐矿床、地下卤水型钾盐矿床和沉积型钾盐矿床。氯化钾作为我国最主要的钾肥品类,同样保持较高对外依存度。我国氯化钾行业集中度高,盐湖股份产能最大,占比约64%;行业CR3占比约93%。

2020年中国氯化钾生产企业产能占比分布情况

2020年中国氯化钾生产企业产能占比分布情况

资料来源:公开资料整理

尽管国内地矿行业在钾盐勘探领域投入较大,但目前具备开采潜力的查明矿区仍集中在青海察尔汗盐湖和新疆罗布泊现代盐湖地区,以现代盐湖型钾矿为主。而从硫酸钾来看,国投罗钾(新疆罗布泊)占中国硫酸钾产能的52%,其接近200万吨的产能远超其他小的硫酸钾企业。

中国硫酸钾产能占比分布情况

中国硫酸钾产能占比分布情况

资料来源:公开资料整理

四、钾肥发展趋势

1、过量施用

从需求来看,我国长期面临着过量施肥施药的问题,我国耕地面积不到全世界总量的10%,但化肥施用量接近世界总量的1/3。目前,我国农作物亩均化肥用量21.9 公斤,远高于世界平均水平(每亩8 公斤),是美国的2.6 倍,欧盟的2.5 倍。化肥过度使用不仅仅污染土壤和土壤板结,同时也影响了农作物的品质。2015年2月17日,农业部下发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》。在化肥的施用量方面,2015年后则一直呈现下降趋势。国家化肥减量增速行动的持续推进,化肥行业去产能、调结构,复合肥、新型肥料等使用增多,化肥使用结构更加合理,化肥零增长行动目标提前实现。值得注意的是,从钾肥(折纯钾,单质肥维度)施用量来看,仍维持在600万吨左右的水平。

2、全球价格洼地

一直以来,由于中国是全球最大的钾肥进口国,同时中国能够通过自产钾肥满足约50%的需求,使得中国成为全球钾肥的价格洼地。2020年4月30日,由中化、中农和中海化学组成的中方钾肥谈判小组在国家相关部门的全力支持下,与世界钾肥最大的生产商之一白俄罗斯钾肥公司(BPC)就2020年钾肥海运进口合同达成一致,合同价格为CFR 220美元/吨,较2018年合同价格下降70美元/吨,继续保持全球钾肥价格标杆地位。中国钾肥大合同谈判价从历年价格来看,与东南亚CFR现货价的价差在20-30美金/吨左右。

华经产业研究院对中国钾肥行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国钾肥市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。

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