2021年中国顺酐行业现状、进出口及竞争格局分析,我国出口远大于进口,山东是主要出口省「图」

一、顺酐综述

顺丁烯二酸酐(Maleic Anhydride,MA)简称顺酐,又名2,5—呋喃二酮、马来酸酐、失水苹果酸酐,是目前世界上仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐,常温下为无色针状结晶体,有刺激性气味与酸味,熔点52.8℃,沸点202℃,易升华易燃,升华,易溶于水,生成顺丁烯二酸(马来酸),也溶于苯及丙酮、乙醇等有机溶剂,是一种常用的重要有机化工原料。下游应用领域广泛,包括不饱和聚酯树脂(UPR)、油漆、涂料、固化剂、有机酸、染料、水处理剂、润滑油添加剂、松香等数十个行业。

顺酐下游消费结构梳理

顺酐下游消费结构梳理

资料来源:公开资料整理

二、顺酐生产工艺现状

顺酐生产工艺主要是苯氧化法、正丁烷氧化法。顺酐生产工艺路线按照原料不同主要分为四种:苯氧化法、正丁烷氧化法、碳四烯烃氧化法和苯酐副产法。目前,国内顺酐的主要生产方法为苯氧化法、正丁烷氧化法。

顺酐生产工艺

顺酐生产工艺

资料来源:公开资料整理

正丁烷氧化法工艺凭借其在原料成本以及污染物排放等方面的显著优势已逐渐取代苯氧化法工艺成为市场主流。如果按照理论产能来计算,目前我国苯氧化法、正丁烷法产能占比为52%、48%;如果考虑苯氧化法及部分正丁烷法产能的淘汰或者长期停车,则苯氧化法产能占比仅23%,正丁烷法产能占比达77%。

中国顺酐有效产能中工艺占比(单位:%)

中国顺酐有效产能中工艺占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国顺酐行业全景评估及投资前景预测报告

三、顺酐行业发展现状

从市场规模来看,据统计,2018年我国顺酐市场规模约67.26亿元,同比2017年的55.8亿元增长了20.54%。2019年受国内产品价格下滑以及需求萎缩的影响,2019年我国顺酐市场规模下降至56.69亿元。

2014-2019年中国顺酐行业市场规模及增速

2014-2019年中国顺酐行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

从产能产量情况来看,目前我国顺酐行业产能转化率相对较低。据统计,2019年中国顺酐行业产能为185.5万吨,行业产量为90.7万吨,产能转化率为48.89%。2014年顺酐行业产能转化率为40.01%,近年来行业产能转化率呈现增长趋势。

2014-2019年中国顺酐行业产能产量及转化率情况

2014-2019年中国顺酐行业产能产量及转化率情况

资料来源:公开资料整理

从国内市场需求量和市场均价情况来看,需求量基本保持稳定增长态势,市场均价呈现波动变动。据统计,2019年中国顺酐市场需求量为82.72万吨,市场均价个6853元/吨。2014年市场均价为9647元/吨,价格降低了近3000元。

2014-2019年中国顺酐行业需求量及市场均价

2014-2019年中国顺酐行业需求量及市场均价

资料来源:公开资料整理

四、顺酐进出口现状

从进出口量情况来看,近年来我国顺酐行业出口量大于进口量。据统计,2021年1-10月份中国顺酐进口量为6.12万吨,出口量为11.25万吨。

2015-2021年M10中国顺酐进出口量情况

2015-2021年M10中国顺酐进出口量情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从进出口金额来看,中国顺酐进口额远小于出口额。据统计,2021年1-10月份,中国顺酐进口金额为0.7十万美元,出口金额为153.4十万美元。

2015-2020年中国顺酐进出口金额情况

2015-2020年中国顺酐进出口金额情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从出口地情况来看,我国顺酐主要出口印度和土耳其,两国占比27.1%、25.5%。

2021年1-10月中国顺酐出口地情况(单位:%)

2021年1-10月中国顺酐出口地情况(单位:%)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从我国各省份出口顺酐情况来看,山东占比接近一半。据统计,2021年1-10月我国各省份出口顺酐前四分别是:山东、浙江、河南和江苏。

2021年1-10月中国主要顺酐出口省份(单位:%)

2021年1-10月中国主要顺酐出口省份(单位:%)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

五、顺酐行业竞争格局

行业集中度提升,规模化趋势显著。目前来看,我国顺酐行业产能主要集中在前5家企业中,预计2021年前五家企业市占率约52%左右,随着2022年齐翔腾达等顺酐产能扩张完成,齐翔腾达产能市占率将达到24%左右,而且其产能负荷相对较高,实际市占率更高。随着后续产能的陆续投产,顺酐大型化、一体化趋势愈加明显,较多企业扩产顺酐的同时配套下游深加工产业链,如BDO等。

2021年中国顺酐行业市场竞争格局

2021年中国顺酐行业市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国顺酐行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国顺酐行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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