2020年中国镜子产业链、产量及进出口现状分析,产业逐步走向高端化「图」

一、镜子产业链整体分析

镜子作为人们日常生活中必不可少的物件,主要作用是通过光的反射观察无法根据自身肉眼看到的事物。如车用后视镜是帮助人们在开车时不用回头就可以看到车后视野,普通家用镜子主要用于人们整理仪容等。

镜子产业制造相对简单,产业链较短。上游主要是铝合金或银质的镜框、玻璃及相应的制镜设备;中游按照用户可以分为车辆用镜子、生活及其他镜子;下游应用范围广阔,汽车后视镜是其中的关键用途,家居和浴室装修也是广泛应用。

镜子产业链简图镜子产业链简图

资料来源:公开资料整理

1、上游端

就镜子产业链上游原材料状况而言,铝合金作为镜框的主要原材料,其供给状况对镜子的产量影响较大。根据国家统计局数据显示,我国铝合金应用广泛,作为全球最大的工业国家之一,我国铝合金产量自2015年快速增长,到2020年达到近些年的最大值,为963.6万吨,截止2021年10月,产量达924.5万吨。

2015-2021年中国铝合金产量及增长率

2015-2021年中国铝合金产量及增长率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

就镜子产业另一个关键原材料生产状况而言,我国平板玻璃整体表现为稳步增长趋势,截止到2020年产量达9.46亿重量箱,最新数据显示,2021年1-10产量达8.43亿重量箱。镜子本身由玻璃加工制造而言,平板玻璃产量会影响其市场价格,从而影响中游镜子生产成本,加之镜子产业本身为薄利多销产业,小幅度的成本变动影响非常关键。

2015-2021年10月中国平板玻璃产量及增长率

2015-2021年10月中国平板玻璃产量及增长率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、下游端

就镜子产业下游应用状况而言,除开汽车后视镜类稳定需求以外,生活镜子是镜子中的关键部分。每套商品房对镜子的需求都至少在一块以上,而精装房对镜子的需求更多,随着我国精制房开盘数持续增长,2019年已达325万套,2020年公共卫生事件影响下,存在小幅度增长,达325.1,将促进我国镜子产业快速发展。

2015-2021年8月中国精装房累计开盘数及增长率2015-2021年8月中国精装房累计开盘数及增长率

资料来源:奥维云网,华经产业研究院整理

二、产量

1、产量

就我国镜子产业现状而言,我国是全球最大的镜子生产国之一,其产品不仅用于国内使用,更是全球市场的关键生产者。根据公开资料整理,我国镜子产量自2015年快速增长,到2020年已达210万吨,整体产业表现为稳步增长趋势,国内市场已趋近饱和,国外市场仍有较大拓展空间。

2014-2020年中国镜子产量及增长率

2014-2020年中国镜子产量及增长率

资料来源:公开资料整理

2、市场规模

就市场规模而言,我国镜子产业自2014年快速增长,截止2020年达到新高,为259亿元,硬性需求市场推动,预计产业规模仍将持续增长。镜子作为中低端制造业的关键产品之一,其需求结构稳定,且随着健身镜等智能产品显示,有望拓展镜子产业边境,带来新的市场机遇。

2014-2020年中国镜子市场规模及增长率

2014-2020年中国镜子市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

就市场规模结构而言,车辆用镜占比超5成。根据数据显示,2020年我国镜子市场规模中车用后视镜等占比59%,生活和其他用镜仅为41%。主要原因是车辆用镜相较于普通镜子成本较高,市场售价更高,且需求也更多元,如部分车用后视镜中的小圆镜,可以开阔视野,还包括汽车中间的中央后视镜、和主副驾驶座上的梳妆镜。

2020年中国镜子行业市场规模结构占比情况

2020年中国镜子行业市场规模结构占比情况

资料来源:公开资料整理

3、竞争格局

经过数十年发展,中国已形成以党山镇制镜产业集群、滕州市制镜产业集群和沙河市制镜产业集群等为主的几个制镜产业集群。行业重点企业则包括浙江日升卫浴洁具有限公司、福莱特玻璃集团股份有限公司、浙江大河镜业有限公司、深圳市杰之洋玻璃有限公司、江阴市京澄玻璃有限公司、宜家(中国)投资有限公司等。但总体来看,中国制镜市场较为分散,行业内大部分企业规模偏小,单个企业市场占有率不高。

镜子行业主要品牌企业及其简介

镜子行业主要品牌企业及其简介

资料来源:公开资料整理

三、镜子进出口状况

1、进出口金额

就进出口状况而言,我国是全球最大的镜子生产国的同时也是最大的出口国,镜子出口量远大于出货量。根据海关数据显示,我国2020年进出口金额分别为4亿美元和18.9亿美元。疫情有所缓解,镜子进出口状况回暖,截止2021年10月,进出口金额分别4.11亿美元和26.39亿美元。

2015-2021年10月中国镜子行业进出口金额情况

2015-2021年10月中国镜子行业进出口金额情况

注:海关代码(70091000,70099100,70099200)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

2、进出口数量及均价

值得注意的是,我国镜子出口量远大于进口量,2020年进出口数量分别为0.067亿吨和8亿吨,但是金额相较差距却较小,主要原因是国内进口产品主要为高端汽车后视镜等,成本和价格较高,而出口的主要产品为已镶框玻璃镜,成本较低,同时售价和利润也较低。

2015-2021年中国镜子产业进口数量及均价情况

2015-2021年中国镜子产业进口数量及均价情况

注:海关代码(70091000,70099100,70099200)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国镜子行业市场发展现状及投资前景展望报告》;

2015-2021镜子产业出口数量及均价情况

2015-2021镜子产业出口数量及均价情况

注:海关代码(70091000,70099100,70099200)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就镜子行业进出口金额结构而言,根据海关数据显示,目前我国镜子产业进口产品主要车辆后视镜,占比近9成,就出口而言,主要产品为玻璃镜,占比近9成,其中已镶框玻璃镜占比达63.8%。主要原因是国内汽车品牌在全球并不具备市场竞争能力,目前国内高端汽车主要为进口汽车品牌,而高端汽车中后视镜受高发的车祸影响更换频率较高,导致进口需求较高。

2021年1-10月镜子行业进出口金额结构占比2021年1-10月镜子行业进出口金额结构占比

注:海关代码(70091000,70099100,70099200)

外圈为出口,内圈为进口

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、镜子产业发展趋势

1、高端化

随着国内外汽车制造业、建筑行业和装饰领域的持续发展,将刺激汽车镜子、建筑行业和装饰领域的镜子市场需求,使我国镜子企业具有良好的生产和销售态势。在中国,玻璃镜产业已成为一支庞大的玻璃加工工业大军,在中国镀膜玻璃工业中占有相当大的份额。随着经济持续发展和居民生活水平日益提高,高档镜子产品的需求稳步上升,市场前景广阔。

2、智能化趋势

相比海外健身镜品牌,中国本土健身镜品牌成立时间短,在技术、内容及用户体验方面仍存在较大进步空间。作为各大厂商和资本追捧的热门赛道,尽管入局已成为行业共识,但总体上看中国健身镜行业仍处于市场导入期,中国国内居家健身场景尚不成熟,消费者对健身镜产品缺乏了解与信任,中国本土智能健身镜企业要想在未开拓的蓝海市场里扎根立足,仍需要进行较长时间的市场教育,随着健身镜等智能产品推出,我国镜子产业或将借此有望获得新发展机遇。

华经产业研究院对中国镜子行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国镜子市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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