2020年中国纯电动汽车行业发展现状分析,补贴政策末期行业挑战与机遇并存「图」

一、概述

纯电动汽车是指完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。纯电动汽车发展至今,种类较多,按照用途不同分类,纯电动汽车可分为电动轿车、电动货车和电动客车三种。纯电动汽车相较于普通的燃油汽车具有环保、省钱、噪音小、节能、使用范围相对广泛等优点。

纯电动汽车的优缺点介绍

纯电动汽车的优缺点介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链结构

纯电动汽车行业产业链上游参与主体主要为动力电池、电机、电控、底盘、框架及附件等零部件;中游为纯电动汽车制作厂商;下游为充电服务、汽车金融、汽车保险、汽车租赁、汽车维护等行业。

纯电动汽车行业产业链结构

纯电动汽车行业产业链结构

资料来源:公开资料整理

三、行业现状分析

1、产销量情况

纯电动汽车作为新能源汽车最主要的细分产品,由于国家政策的大力扶持,加上国家优厚的财政补贴,行业的发展十分迅速,产销量持续增长。随着2018年之后补贴退坡影响,我国纯电动汽车产销量增速放缓。疫情之后国家为了帮助行业快速复苏,宣布将补贴政策延长至2022年。在国家的帮扶下2021年1-10月,我国纯电动汽车产量为213.2万辆,同比2020年1-10月增长190%;2021年1-10月我国纯电动汽车销量为210.5万辆,同比2020年1-10月增长190%。

2016-2021年10月中国纯电动汽车产量及销量情况

2016-2021年10月中国纯电动汽车产量及销量情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国纯电动汽车市场竞争格局及未来投资前景预测报告》;

2、产销量细分占比情况

我国纯电动汽车的产量及销量都以乘用车为主,2021年1-10月,我国纯电动汽车产销量中,乘用车产量为200.5万辆,产量占比为94.04%,销量为197.9万辆,销量占比为94.01%;商用车产量为12.7万辆,产量占比为5.96%,销量为12.6万辆,销量占比为5.99%。

2021年1-10月中国纯电动汽车产销量细分占比情况

2021年1-10月中国纯电动汽车产销量细分占比情况

注:内圈为产量占比情况,外圈为销量占比情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

3、保有量情况

由于国家政策利好,社会资本、国有资本以及巨头均纷纷布局电动汽车产业,我国新能源汽车行业不断发展,纯电动汽车保有量及渗透率不断上升。我据资料显示,到2021年9月,我国纯电动汽车保有量为552万辆,渗透率达到了81.5%。

2016-2021年9月中国纯电动汽车保有量及渗透率情况

2016-2021年9月中国纯电动汽车保有量及渗透率情况

资料来源:公安部,华经产业研究院整理

4、进出口情况

从进口量方面来看,由于疫情影响,2020年我国纯电动乘用车进口量锐减,随着疫情得到控制,2021年1-10月我国纯电动乘用车进口量为7518辆,同比2020年1-10月增长11.6%;2021年1-10月我国纯电动乘用车进口金额为69628.1万美元,同比2020年1-10月增长38%。

2018-2021年10月中国纯电动乘用车进口情况

2018-2021年10月中国纯电动乘用车进口情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从出口量方面来看,2020年之前我国纯电动乘用车出口量稳定增长,2020年由于疫情影响出口量有所下降,随着疫情被控制以及国家财政补贴政策促进我国新能源汽车行业复苏等原因,到2021年10月,我国纯电动乘用车出口量激增,达到385059辆,同比2020年1-10月增长168.6%;2021年1-10月我国纯电动乘用车出口金额为691575.7万美元,同比2020年1-10月增长562%。

2018-2021年10月中国纯电动乘用车出口情况

2018-2021年10月中国纯电动乘用车出口情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、行业相关政策及补贴情况

近年来,中国政府出台多项政策以加快产业的发展。产业的主要激励政策包括减税、对汽车制造商的直接补贴、消费者补贴、政府强制采购及行业发展规划,这些政策为纯电动汽车创业者和车企提供了较为宽松的环境,促进了我国纯电动汽车行业的发展。

近年来中国纯电动汽车行业部分相关政策一览表

近年来中国纯电动汽车行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

为助推我国新能源汽车市场快速发展,国家给予了大量财政补贴。2016~2018年度新能源汽车推广应用补助资金清算约99.8亿元,2019年度补助资金清算约102亿元,2019~2020年度补助资金预拨约183亿元。但是近年来,国家对新能源补贴逐渐精细化且退坡,这给新能源汽车车企提出了新的要求。作为新能源汽车主战场,纯电动汽车感受较为明显。2020年纯电动汽车平均补贴金额降至1.9万元/辆,最低续航里程提高至300KM。

2015-2020年中国纯电动汽车最低续航里程补贴技术要求情况

2015-2020年中国纯电动汽车最低续航里程补贴技术要求情况

资料来源:公开资料整理

五、行业竞争格局

我国纯电动汽车行业市场格局排名基本保持稳定,上汽通用五菱销量继续领先,稳占榜首,市场份额为19.3%。特斯拉、比亚迪排名第二和第三,市场份额分别为14.2%、11.2%。

2021年9月我国纯电动汽车行业竞争格局

2021年9月我国纯电动汽车行业竞争格局

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、后补贴时期行业挑战与机遇并存

我国电动汽车处于发展初期,受政策的影响较大,近年来,国家出台了一系列政策和相应的财政补贴引导推动我国纯电动汽车产业的发展,行业发展至今,从完全靠政策推动,逐渐过渡到了由政策和市场共同推动。近年来,国家对纯电动汽车补贴力度不断下滑,对补贴所需的技术条件要求不断提高,给纯电动汽车车企提出了新的要求,补贴政策的变化在一定程度上引导车企加强技术研发,扩大规模以降低生产成本,有利于电动汽车行业的优胜劣汰。

2、能源替换及环保压力促进行业发展

我国石油对外的高依存度严重影响我国的能源安全,发展电能、氢能等替代能源已经提升到了国家战略高度。面对当前严峻的能源环境,我国必须减少对石油的依赖,纯电动汽车等新能源行业的发展则至关重要。另一方面,相较于燃油汽车的污染问题,纯电动汽车几乎是“零污染”,对环境保护十分有益。因此,随着国家对环保重视程度的提升,电动汽车行业将迎来广阔的发展空间。

3、行业技术不断成熟

电动汽车中最关键的技术是代替传统燃油汽车的内燃机、 变速器等装置的电动汽车“三电”系统,即电动汽车的电池、电机和电控系统,近年来,我国电动车技术快速发展,其中电池技术已经进入世界第一梯队,技术的进步推动电动汽车性能持续提升,国产电动汽车的性能逐渐追赶上国外电动汽车品牌。

华经产业研究院对中国纯电动汽车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国纯电动汽车行业投资分析及发展战略咨询报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN378
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