太美医疗科创板IPO:临床CRO行业的SaaS公司 拟募资20亿元

近日,浙江太美医疗科技股份有限公司(以下简称“太美医疗”)在科创板披露招股说明书,公司拟募资20亿元,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。

太美医疗是一家基于云计算和大数据技术的生命科学产业数字化解决方案提供商,产品和服务覆盖临床研究、药物警戒、医药市场营销等环节。

临床CRO行业的SaaS公司

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太美医疗目前提供的主要产品和服务可分为TrialOS医药研发协作平台、数字化解决方案和临床运营服务三大类别。

简单来说,太美医疗基于TrialOS医药研发协作平台,提供覆盖药物临床研究全环节的SaaS产品线,并提供创新性的数字化服务。同时,公司也做药物临床研究的CRO服务。

截至2021年6月30日,太美医疗累计与约1000家国内外医药企业及CRO企业开展业务;累计为超过360家医院/临床研究机构提供数字化解决方案。

值得注意的是,2018年至2020年各年获CDE批准上市的一类创新药分别为9个、10个和15个,太美医疗的临床研究SaaS产品分别支持了其中的2个、2个和8个,占比分别为22.22%、20.00%和53.33%。

目前而言,可以把太美医疗简单理解成临床CRO行业的SaaS公司。

2020年,太美医疗临床运营服务业务收入2979.22万元,占比总营收9.83%;2021年上半年,临床运营服务业务收入1554.21万元,占比总营收8.26%。

现阶段,公司收入主要还是SaaS产品。但依旧可以看到太美医疗的发展趋势,即从小赛道信息化产品跨越到大赛道临床CRO。

累计融资超30亿元+IPO拟募资20亿元

自2013年成立以来,太美医疗基本上保持着一年一轮融资的节奏,累计融资金额超30亿元。

2020年9月,太美医疗宣布完成总额超过12亿元F轮融资,由腾讯、高瓴创投、云锋基金等领投,晨兴资本、经纬中国、浙商创投、软银中国、凯风创投、常春藤资本、未来启创基金、凡卓资本跟投。

IPO前,太美医疗的控股股东、实际控制人为赵璐,直接持股比例为17.2441%。腾讯和经纬分别持有12.06%和10.03%的股份;凯风创投、北极光创投和五源资本则分别持有8.85%、5.92%和5.19%的股份。

值得注意的是,经纬是太美医疗最早的VC投资方之一,先后参与A轮、B轮、C轮和F轮融资;而腾讯在E+轮和F轮才开始加注,并主导了IPO前最后的两轮融资。

2018年至2020年以及2021年上半年,太美医疗的营收分别为5997.43万元、1.87亿元、3.03亿元以及1.88亿元,净亏损分别为1.83亿元、3.88亿元、5.24亿元以及1.58亿元。

同期,太美医疗的经营活动现金流为-6081.34万元、-1.26亿元、-1.02亿元以及-1.27亿元。

成立至今,太美医疗在一级市场融资超过30亿元,加上此次IPO拟募资20亿元,加之公司的经营活动现金流稳定在1亿多元。可以预见,未来几年内公司的资金将比较充沛。

在招股书中,太美医疗给出的可比同行业公司为Veeva、Medidata、医渡科技、Science37、泰格医药。其中,泰格医药是国内临床CRO龙头企业,同时也有SaaS业务,在部分业务中与太美医疗有直接竞争。

截至2021年1月4日收盘,泰格医药市值为1034.2亿元。

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