2020年中国猪饲料行业发展趋势分析,行业产量逐渐开始回升「图」

一、概述

猪饲料是指用来饲养家猪的饲料,猪的常用饲料种类很多,按营养划分为蛋白质饲料、能量饲料、粗饲料、矿物质饲料和饲料添加剂5种。

猪饲料的分类及介绍

猪饲料的分类及介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链结构

1、产业链

猪饲料行业产业链上游主要为玉米、大豆、氨基酸及其它添加剂等原材料;中游为猪饲料的生产与供应;下游生猪养殖。

猪饲料行业产业链结构

猪饲料行业产业链结构

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

玉米是猪饲料行业最主要的原材料,其在原材料比重中占60%以上。我国玉米产量丰富,为猪饲料行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示,2021年我国玉米产量为2.726亿吨,同比2020年增长4.56%。

2016-2021年中国玉米产量及增速情况

2016-2021年中国玉米产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

生猪养殖是我国的传统行业,也是我国猪饲料主要需求来源端,改革开放以来,我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动,我国生猪养殖行业快速发展,但2019年受“非洲猪瘟”影响,行业整体有所下滑。据资料显示,截至2021年9月我国生猪存栏量为43764万头,同比2020年1-9月增长18.2%。

2016-2021年9月中国生猪存栏量及增速情况

2016-2021年9月中国生猪存栏量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、饲料产量情况

作为全球最大的饲料生产国,我国饲料行业快速发展。自步入21世纪以来,我国饲料产业开始逐步以量为主转变为高质量发展阶段,一批行业先进企业逐步出现,同时在市场监管趋严的背景,我国工业饲料进入行业整合提升阶段,市场增速有所下降。据资料显示,截至2021年11月我国工业饲料总产量为26817万吨,同比2020年1-11月增长13.8%。

2016-2021年11月中国工业饲料产量及增速情况

2016-2021年11月中国工业饲料产量及增速情况

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

从工业饲料产量细分结构来看,截至2021年11月我国工业饲料细分产品占比前三的为猪饲料、肉禽饲料和蛋禽饲料;占比分别为43.78%、30.56%和11%。

截至2021年11月中国工业饲料产量细分结构情况

截至2021年11月中国工业饲料产量细分结构情况

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

3、猪饲料产量情况

随着我国生猪养殖行业的不断发展,我国是市场对猪饲料的需求也不断增加,在原材料充足的情况下,我国猪饲料产量也是随之上涨。但2019年受“非洲猪瘟”影响,我国生猪养殖业受到冲击,猪饲料产量也随之减少,随着生猪存栏量的回升,猪饲料产量也逐渐回升。据资料显示,截至2021年11月,我国猪饲料产量为11740万吨,同比2020年1-11月增长44.9%。

2016-2021年11月中国猪饲料产量及增速情况

2016-2021年11月中国猪饲料产量及增速情况

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国猪饲料市场深度分析及投资战略咨询报告》;

4、成本结构

从猪饲料成本结构来看,猪饲料成本主要为玉米和豆粕,占比分别为66%和24%,DDGS和氨基酸及其它占比为10%。

猪饲料成本结构占比情况

猪饲料成本结构占比情况

资料来源:公开资料整理

5、价格情况

从猪饲料价格情况来看,2021年育肥猪饲料价格整体处于一个平稳的趋势,据资料显示,2021年育肥猪饲料的价格从1月的3.41元/公斤增长至11月的3.48元/公斤。

2021年1-11月中国育肥猪饲料价格走势情况

2021年1-11月中国育肥猪饲料价格走势情况

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

四、行业竞争格局

目前,我国猪饲料行业竞争激烈,其中主要的企业有新希望集团、唐人神、金新农、傲农生物等企业。

中国主要猪饲料相关企业及介绍

中国主要猪饲料相关企业及介绍

资料来源:公开资料整理

五、行业发展趋势

1、行业规模化程度持续提高

近年来,随着我国猪饲料行业不断发展,行业市场竞争愈发激烈,大型猪饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势。小型猪饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击,从而加速企业规模化布局,行业规模化程度不断提高。

2、行业安全性进一步提高

在非洲猪瘟蔓延的行业背景下,政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018年9月,农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第64号》,要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理,组织做好辖区内饲料生产及销售企业相关猪用饲料产品的抽样检测工作。对确诊的阳性产品,要按照有关规定立即组织和监督有关企业做好产品召回、无害化处理和追溯排查工作,以及相关生产设施、场所、运载工具等的清洗消毒”。在此背景下,猪饲料生产条件差、生物安全管理能力低的小型猪饲料加工企业将面临更大的市场冲击,生物安全性进一步提高。

华经产业研究院对中国猪饲料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国猪饲料行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:李大霄_HN378
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