2021年全球及中国三元前驱体行业现状及竞争格局分析,基于海外新能源汽车发展,我国是最大出口国「图」

一、三元前体综述

前驱体是正极材料的前端材料,对正极材料性能起决定性作用。三元前驱体是镍钴锰(铝)三元复合氢氧化物,根据镍、钴、锰(铝)的摩尔比又可细分为NCM811前驱体、NCM622前驱体、NCM523前驱体及NCA前驱体,相应地与锂盐反应制备不同镍含量的三元正极材料。因此三元前驱体的元素配比、粒径大小、杂质含量等都直接影响正极材料性能,从而影响锂电池的能量密度、循环寿命等电化学指标。四氧化三钴也是前驱体的一种,可进一步制成钴酸锂正极材料,用于消费电子

不同三元前驱体性能对比

不同三元前驱体性能对比

资料来源:公开资料整理

二、三元前驱体市场现状

基于动力锂电池、储能锂电池出货量的快速增长以及部分三元锂电池在消费电子领域的替代效应,三元前驱体出货量快速成长。据统计,2020年全球出货量为42万吨,中国三元前驱体出货量为33万吨,占全球比重78.6%。

2015-2020年全球及中国三元前驱体出货量情况

2015-2020年全球及中国三元前驱体出货量情况

资料来源:公开资料整理

近年来,中国三元前驱体市场规模不断扩大。据统计,2020年中国三元前驱体市场规模为267亿元,同比上涨24.2%。

2018-2020年中国三元前驱体行业市场规模及增速

2018-2020年中国三元前驱体行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国三元前驱体市场竞争格局及未来投资前景预测报告

三、三元前驱体市场竞争格局

从全球三元前驱体出货量市场占比情况来看,我国四家企业出货量总占全球48%。据统计,2020年全球三元前驱体市场出货量中,中伟股份、格林美、邦普与华友稳居行业前四,分别占比17%、9%、13%、9%。

2020年全球三元前驱体出货量市场占比情况

2020年全球三元前驱体出货量市场占比情况

资料来源:公开资料整理

从中国市场出货量竞争情况来看,据统计,2020年中国三元前驱体出货量前五名分别是中伟股份、广东邦普、格林美、华友钴业、道氏技术,分别占比23.0%、15.5%、12.1%、11.2%、4.5%。

2020年中国三元前驱体市场出货量竞争情况

2020年中国三元前驱体市场出货量竞争情况

资料来源:公开资料整理

整体上来看,中国三元前驱体行业集中度不断上升。据统计,中国三元国内三元前驱体产量CR3从2016年的37.7%提升至2020年的50.6%,行业集中度提升明显。未来市场份额向中上游优质厂商倾斜,市场集中度有望进一步提高。

2016-2020年中国三元前驱体行业CR3变化情况

2016-2020年中国三元前驱体行业CR3变化情况

资料来源:公开资料整理

四、三元前驱体进出口现

我国“镍钴锰氢氧化物;三元前驱体”海关编码为“28539030”。从进出口数量情况来看,我国三元前驱体出口量远大于进口量,我国是出口大国。据统计,2021年1-11月,我国三元前驱体出口量为12.35万吨,进口量为0.51万吨。

2017-2021年M11中国三元前驱体进出口数量情况

2017-2021年M11中国三元前驱体进出口数量情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从进出口金额情况来看,据统计,2021年1-11月,我国三元前驱体出口金额为18.01亿美元,进口金额为0.88亿美元。

2017-2021年M11中国三元前驱体进出口金额情况

2017-2021年M11中国三元前驱体进出口金额情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国三元前驱体行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国三元前驱体行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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责任编辑:谭雅玲_HN376
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