沃尔德拟6.97亿收购鑫金泉扩充产品线 标的曾筹划IPO承诺四年扣非超2.19亿

在市场需求推动下,超硬刀具供应商沃尔德欲加快产能扩充。

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1月8日,沃尔德发布公告称,公司拟收购深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司(以下简称“鑫金泉”)100%股权,交易总价款为6.97亿元。并募集配套资金不超过4.87亿元。

据了解,本次收购交易能快速扩充沃尔德产品线,并借助鑫金泉定制化刀具产品进一步扩大3C行业精密加工领域服务范围,完善公司的细分行业布局。

二级市场表现来看,自去年10月底收购预案公布后,沃尔德股价月涨幅最高超过20%,但从11月下旬回调,累计下跌约18%,截至1月10日收盘,股价报收48.99元/股,涨幅4.46%。

收购刀具同行加码人造金刚石

据最新公告,沃尔德计划以发行股份和支付现金的方式,向鑫金泉方面张苏来、钟书进等31个交易对方,购买其所合计持有的鑫金泉100%股权。经三方资产评估,鑫金泉100%股权估值约为7.03亿元,各方协商后的最终交易价格定为6.97亿元,其中30%将以现金支付。

据公告,交易完成后,来自鑫金泉的张苏来、钟书进将持有沃尔德5%以上的股份,而沃尔德控股股东、实控人不会变更,因而本次交易构成关联交易,但不构成重组上市。

沃尔德方面表示,两家公司业务相近,属同行业赛道。沃尔德做的是超硬材料刀具,产品使用金刚石、立方氮化硼材料等特殊材料,而行业内其他刀具企业使用的材料普遍为高速钢、硬质合金、陶瓷等。

从鑫金泉官方信息来看,公司研发设计、生产、销售的刀具产品,材质恰为天然钻石、单晶钻石、聚合金刚石以及立方氮化硼,此外还有小部分硬质合金材料刀具产品,整体与沃尔德技术路线和产品设计、销售思路相近。通过本次交易,沃尔德将加强业务、下游资源、销售渠道等方面的整合,专注于刀具业务发展。

据了解,鑫金泉主要客户包括比亚迪电子、立铠精密、长盈精密、蓝思科技、通达集团、瑞声精密等行业龙头公司。其中,比亚迪在2019年至2021年前三季度,均为鑫金泉第一大客户。

此外,值得一提的是,沃尔德也在拓展海外超硬刀具市场。目前,沃尔德业务分为超硬刀具及超硬材料、硬质刀具及硬质材料、培育钻石及金刚石功能材料三大业务板块,其中,人造金刚石概念备受资本关注。

同日,沃尔德披露将投资3.3亿元用于CVD培育钻石及金刚石功能材料项目,项目建成后可以达到年产20万克拉CVD培育钻石及金刚石功能材料,其中实现加工11万克拉的生产能力。

标的鑫金泉曾计划IPO

沃尔德与鑫金泉此前均出现了产能利用率趋于饱和的问题,并尝试通过多项资本运作扩产,2020年,鑫金泉曾为扩产等项目建设而尝试在深交所创业板上市,且上市辅导已有一定进展。

据收购草案披露,2019年、2020年和2021年前三季度,鑫金泉产能利用率分别为103.47%、105.43%、105.91%。沃尔德在2019年登陆科创板募投的高精密刀具扩产项目,已经接近尾声,超高精密刀具产业化升级、高精密刀具产业化升级等项目将在2022年底前投运。此次收购或将加强双方协同效应,提升规模化优势。

另外,伴随此次重大资产收购,沃尔德方面还宣布拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,总额不超过4.87亿元,其中2.20亿就将专门用于鑫金泉项目建设。据草案,鑫金泉精密刀具制造中心项目(一期)建设期两年,共将投入2.56亿元,用于超硬刀具和硬质合金刀具的规模化生产。

沃尔德表示,鑫金泉通过被收购能够借助沃尔德的资本市场平台进行融资,降低资金成本,抓住行业发展机遇。

自2019年上市以来,沃尔德营业收入、净利润连续两个年度同比下降,2021年以来经营状况有所好转,去年前三季度公司净利润4961万元,同比增长约20%。

此次收购,交易对方承诺,鑫金泉2021年至2024年扣非后净利润将分别不低于4766万元、5307万元、5305万元、6522万元,合计不低于2.19亿元。若能顺利完成业绩承诺,或将增厚上市公司业绩。

责任编辑:罗绮萍_HN
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