2020年中国核电站行业市场现状分析,中核、中广核“二分天下”「图」

一、核电站的构成

核电站主要由三大系统构成:核岛、常规岛及辅助设备;核岛是整个核电站的核心,负责将核能转化为热能,是核电站所有设备中工艺最复杂、投入成本最高的部分。常规岛利用蒸汽推动汽轮机从而带动发动机发电,常规岛设备在技术上不区分第二代和第三代。辅助系统(BOP)主要包括数字化控制系统、暖通系统,保障核电站平稳运行,辅助系统的工程规模比较小。

核电站的构成

核电站的构成

资料来源:公开资料整理

二、中国核电站行业市场现状分析

随着2022年1月1日国内第二台华龙一号机组福清核电站6号机组并网发电,我国并网核电机组达到53台,总装机容量5463.695万千瓦,仅次于美国的93台9552.3万千瓦和法国的56台6137万千瓦,继续位居世界第三位。

我国在运在建核电机组分布在21个核电站,其中霞浦、漳州、太平岭、三澳、徐大堡等5个核电站为新建核电站,尚没有在运核电机组。我国核电站分布在东部沿海8个省份,分别是辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南。

中国大陆各省份在运在建核电机组情况

中国大陆各省份在运在建核电机组情况

注:数据统计截至2022年1月5日。

资料来源:中国核电网,华经产业研究院整理

核电站投资中设备、基建和其他投资的比例分别为50%、40%和10%,设备投资占比近半成。而核岛的投资成本占比最高,达到58%,主要是核岛设备技术壁垒高,市场参与者较少,基本是国企垄断;常规岛和辅助系统领域随着民营的进入,市场参与者相对较多,价格下降,成本占比也相应较低。

核电设备投资成本占比(单位:%)

核电设备投资成本占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

核岛设备中,反应堆压力容器、主管道及热交换器和蒸汽发生器是核岛设备中的主要关键设备,压力容器其功能主要是固定和包容堆芯及堆内构件,使核燃料的裂变反应限制在一个密封的容器内进行,它和一回路管道共同组成高压冷却剂的压力边界,是防止放射性物质外逸的第二道屏障之一,反应堆压力容器及其内部的堆内构件均是由大型锻件组装而成,故而压力容器质量标准十分严苛,故而其投资成本占比最高,达到23%。核电主管道是连接核岛反应堆的压力容器,是核蒸汽输出堆芯热能的“主动脉”,其投资占比为20%。受益于国产化水平提高,核级阀门投资成本占比为12%。

核岛设备投资成本占比情况

核岛设备投资成本占比情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国核电设备市场竞争态势及行业投资前景预测报告

三、中国核电站行业竞争格局分析

核电站运营中核、中广核二分天下,未来或将群雄逐鹿。下游运营准入门槛高。核电站设计工作主要由三大核电集团旗下的设计院完成。建造方面,目前国内只有中核集团、中广核集团和国电投集团具有控股开发、建设、运营牌照。其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营,并不能占据主导地位。

国内核电站运营企业概况

国内核电站运营企业概况

资料来源:公开资料整理

不论是从在运装机容量来看,还是从发电量方面来看,我国核电行业的市场集中度较高,。据统计,2020年在运机组数方面核电运营市场CR2占比96%,发电量方面核电运营市场CR2占比93%。

2020年按在运机组数市场份额(单位:%)

2020年按在运机组数市场份额(单位:%)

资料来源:中国核电网,华经产业研究院整理

2020年按发电量市场份额(单位:%)

2020年按发电量市场份额(单位:%)

资料来源:中国核电网,华经产业研究院整理

四、全球核电站使用的主要堆型

商用核电反应堆根据反应堆冷却剂/慢化剂和中子能分类。按照冷却剂/慢化剂的不同,反应堆一般可分为轻水堆(包括压水堆和沸水堆等)、重水堆及气冷堆。按照所用的中子能量,反应堆一般可分为慢(热)中子堆或快中子堆。

全球核电站使用的主要堆型

全球核电站使用的主要堆型

资料来源:中国核能行业协会,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国核电站行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国核电行业市场深度分析及投资规划建议报告》。

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