2021年中国充电站行业市场发展现状及市场竞争格局分析,广东省充电站保有量远超其他一线城市「图」

一、充电站综述

充电设备是电动汽车最重要的配套设备,也是目前电动汽车推广的最大制约。根据动力电池的充电速度和充电规模,目前电动汽车充电方式主要有四种:慢速充电(交流充电桩)、快速充电(直流充电站)、更换电池(换电站)和无线充电。

快速充电一般采用直流充电方式,大多接入380V动力电源,供电电流大、充电时间短,20-30分钟内可充满电池电量的60%-80%。直流快速充电对电网要求较高,需要建设专用网络,往往靠近10kV变电站,还需较复杂的谐波抑制装置等,因此多配备于集中式快速充电站内。根据充电功率和服务车辆规模,充电站可以分为大型充电场站、中型充电站和小型充电点,一个中等充电站投资在300万-400万元,并需有专人维护,投资成本较高。

充电站规模分类

充电站规模分类

资料来源:公开资料整理

目前充电站盈利模式主要有服务费、广告费、众筹、整车租赁、综合服务等,如表所示。部分新建充电站也在借鉴公共基础设施常见的特许经营或BOT的方式,例如,公交/出租车公司提供土地、电力接入等便利,设备生产商、车厂或第三方投资公司出资建设并负责运营充电站,给公交/出租车公司方提供充电服务,收取除基本电费外充电服务费,充电服务费标准与运营年限挂钩,经营权到期后所有设备移交业主。此模式可迅速占有市场,在充电设施补贴政策完善后还会有额外收益。

充电站盈利模式分析

充电站盈利模式分析

资料来源:公开资料整理

二、充电站结构构成与成本结构

对于具备一定规模的充电站,整体包含四个子模块:变电和配电系统、充电系统、充电站监控系统及基建系统;变电和配电系统主要有箱式变电站、电力线缆、高压计量;充电系统:直流充电、直流换电、交流充电;监控系统:配电监控保护、充电监控、安全类监控、充电计量计费;基建系统:平面布置、顶棚结构设计等。

充电站结构构成

充电站结构构成

资料来源:公开资料整理

从充电站成本结构来看,充电站占比超过50%。据统计,充电站成本大头主要是充电桩51.22%、变压器9.76%、APF有源滤波7.32%、无功补偿7.32%,四个组件共占比75.62%,其余组件成本占比均在5%以下。

充电站成本结构情况(单位:%)

充电站成本结构情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国充电站行业发展前景及投资战略规划研究报告

三、充电站行业发展现状

就充电站地区数量及分布而言,我国南部沿海城市占比重高。据统计,截止到2021年6月,国内各省份共计充电站6.6万座,其中前三排名是广东、江苏、浙江,各占1.05万座、0.6万座、0.54万座。

2021年6月中国部分省份充电站保有量情况

2021年6月中国部分省份充电站保有量情况

资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理

从市场应用结构来看,公交用充电站占比接近一半。据中汽协数据显示,2020年中国充电站市场结构应用情况为:公交站49%、出租站22%、城市公共站16%、环卫物流站9%、城际快充站4%,市场结构比例在20年多用于城市公共交通,这种结构将在21年后逐渐转型为私用。

2020年充电站市场应用结构情况

2020年充电站市场应用结构情况

资料来源:中汽协,华经产业研究院整理

从国内充电桩保有量来看,公有充电桩数量持续上升。据统计,截至2021年9月,中国公共类充电桩共计104.4万台,其中直流充电桩42.8万台、交流充电桩61.6万台、交直流一体充电桩414台。从2020年10月到2021年9月,月均新增公共类充电桩约3.65 万台。

2020-2021年中国公共充电桩保有量情况

2020-2021年中国公共充电桩保有量情况

资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理

四、充电站行业竞争格局

从市场格局来看,行业三大巨头是特来电,星星充电,依威能源。截至2020年底,共有24家(不含国网)充电站数量超过100座的运营商,其中前三大运营商特来电、星星充电、依威能源的充电站数量都多于6000座,远超其他运营商。

2020年12月中国充电站保有量情况

2020年12月中国充电站保有量情况

注:统计数据截止到2020年12月底,图中仅为保有量达到1000以上企业。

资料来源:中国充电联盟,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国充电站行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国电动车充电站行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN376
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