2021年中国铁矿石产业链供需整体分析,上游勘察储量下滑,进口依赖加重,下游需求增长「图」

一、铁矿石产业链概述

铁矿石入炉前加工环节较多。先经过勘探然后开采获取铁矿石原矿,然后原矿经洗选后有块矿、粉矿、精粉三种形式,块矿是可直接入炉的高品位矿,粉矿和精矿需人工造块后才能入炉,粉矿、精粉分别是生产烧结矿、球团矿的主要原料。高炉生产铁水,炉料由铁矿石、焦炭及造渣用溶剂(石灰石等)组成,铁水再经转炉、轧制等环节成为建筑、机械等终端可用的钢材。

铁矿石产业链简图

铁矿石产业链简图

资料来源:公开资料整理

就钢材下游应用结构而言,钢材作为工业社会最重要的基础材料之一整体应用广泛,主要应用建筑、机械和汽车等行业。根据数据显示,我国钢材下游建筑行业和机械行业应用占比四分之三左右,其中建筑行业占比最高,达58%,机械占比17%,汽车行业作为钢铁需求的关键市场占比达7%左右,另外能源、造船、家电和集装箱等也是钢材的关键下游应用。

中国钢材下游应用结构占比情况

中国钢材下游应用结构占比情况

资料来源:公开资料整理

二、铁矿石上游端

1、储量情况

根据国家统计局数据显示,我国的铁矿石资源存储量丰富, 2019年国内铁矿石查明资源储量849.24亿吨,相对于2018年减少了0.35%。但整体来看,国内铁矿石质量不高,品质较低,可采储量较少,且分布极不均匀,无法满足国内钢铁生产行业的发展,导致铁矿石进口的需求急剧增加。

2016-2019年中国铁矿石资源储量及增长率

2016-2019年中国铁矿石资源储量及增长率

注:数据为铁矿矿石储量,国家统计局未公布2020年数据

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、勘察现

就铁矿石勘察整体情况而言,整体来看,我国铁矿石勘察投资与新增资源储量表现为逐年下降趋势。具体而言,根据自然资源部数据显示,我国铁矿石勘察投资整体逐年下降,2020年为2.48亿元,主要原因是整体可勘察资源有限。就勘察效果而言,我国铁矿石新增查明资源储量在2017-2020年逐年下降,到2020年新增仅为0.99亿吨(自然资源部显示2020年数据为推测数据)。

2016-2020年中国铁矿石勘察投资及效果情况

2016-2020年中国铁矿石勘察投资及效果情况

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

从钻探工作量来看,整体趋势与铁矿石勘查投资走势相同,我国铁矿石钻井工作量也成下滑趋势,2019年为17万米,同比2018年下降29.17%,2020年有所回暖,达20万米,同比2020年上涨17.65%

2018-2020年中国铁矿石钻探工作量变动情况

2018-2020年中国铁矿石钻探工作量变动情况

注:自然资源部未公布2018年以前数据

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整体

三、铁矿石中游现状

1、产量

就铁矿石原矿产量而言,随着国内整体可勘察铁矿石资源下降,导致我国铁矿石原矿产量在2015-2018年逐年下降,随着市场需求增长,我国铁矿石原矿产量在2019年起逐步回暖,2020年达8.67亿吨,同比2019年增长2.6%。最新数据显示,2021年1-11月全国铁矿石原矿累计产量为9.01亿吨,产量累计同比2020年同期增长10.4%;月均产量为8194.9万吨。

2015-2021年11月中国铁矿石原矿产量及增长率

2015-2021年11月中国铁矿石原矿产量及增长率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

就省市分布而言,2020年中国铁矿石原矿产量最多地区为河北32117.6万吨;其次是辽宁地区铁矿石原矿产量为13311.3万吨;再次是四川铁矿石原矿产量为10796.4万吨。前三省市占比全国总产量65%,表明我国铁矿石产量相对集中。

2020年中国铁矿石原矿主要省市产量分布情况就省市分布而言,2020年中国铁矿石原矿产量最多地区为河北32117.6万吨;其次是辽宁地区铁矿石原矿产量为13311.3万吨;再次是四川铁矿石原矿产量为10796.4万吨。前三省市占比全国总产量65%,表明我国铁矿石产量相对集中。220202020年中国铁矿石原矿主要省市产量分布情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铁矿石行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

2、进出口

中国作为全球最大的工业生产国之一,铁矿石需求量巨大,虽然国内铁矿石储量不算太少,但品位相对较低,加之近年来国内产量相较于2017年以前较低,导致国内铁矿石进口量与金额逐年增长。根据海关总署数据显示,2020年中国铁矿石进口数量为11.7亿吨,同比2019年增长9.4%;进口金额为1189.4亿美元,同比2019年增长17.2%。

2014-2020年中国铁矿石进口数量及金额情况

2014-2020年中国铁矿石进口数量及金额情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就进口来源而言,澳大利亚和巴西作为全球铁矿石储量和产量最多的国家(根据USGS和《世界钢铁统计数据显示》,2020年澳大利亚和巴西铁矿石储量分别占比28.5%和19.4%,产量分别占比40.4%和20.1%),我国铁矿石主要来源于澳大利亚和巴西地区,具体而言, 2020年中国铁矿石从澳大利亚进口占比66.3%;从巴西地区进口铁矿石占比21.1%。

2020年中国铁矿石主要进口来源国家占比情况

2020年中国铁矿石主要进口来源国家占比情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

3、销售量

就铁矿石原矿销售量而言,整体表现为下降趋势。根据国家统计局数据显示,我国铁矿石原矿销售量在2016-2018年逐年下降,2019年有所回升,达22294.1万吨,同比2018年增长8.91%。

2016-2019年中国铁矿石原矿销售量及增长率

2016-2019年中国铁矿石原矿销售量及增长率

注:国家统计局未公布2020年数据

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

就表观消费量,整体需求状况变动幅度较小,需求稳定在13-17亿吨左右。根据自然资源部数据而言,我国铁矿石表观消费量在2016-2018有所下降后,之后逐年回升,2020年达14.2亿吨,同比2019年增长0.71%。

2016-2020年中国铁矿石表观消费量及增长率

2016-2020年中国铁矿石表观消费量及增长率

注:铁矿石数据为标矿

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

4、价格变动

就铁矿石价格变动情况而言,我国国产和进口铁矿石价格自2020年4月起快速增长,到2021年中旬一度进口价格增长超100%,国产价格也增长近100%,截止2021年12月3日,国产和进口铁矿石价格指数分别为362.48和367.99,基本回归原价。主要原因是全球铁矿石供给减少,“四大矿”发货量下降,整体供需格局失衡,加之下游钢铁需求持续增长,导致价格快速上涨,随着全球铁矿石市场供给增长,市场价格趋稳。

2020-2021年中国国产和进口铁矿石价格指数走势

2020-2021年中国国产和进口铁矿石价格指数走势

资料来源:公开资料整理

四、铁矿石下游端

作为铁矿石下游的中间产物,我国生铁产量逐年增长,根据国家统计局数据显示,我国生铁产量从2015年的6.91亿吨增长到2020年8.875亿吨,整体表现为逐年增长趋势,年复合增长率达5.12%。近年来,随着需求上升,产量增速加快,2020年产量同比2019年增长9.7%。最新数据显示,2021年1-11月产量达79623万吨,比上年同期减少了1667万吨,月均产量为7238.5万吨。

2015-2021年11月中国生铁产量及增长率

2015-2021年11月中国生铁产量及增长率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

粗钢产量变动情况与生铁类似,近几年受需求增长影响,增速加快。根据统计局数据,我国粗钢产量从2015年的8.04亿吨增长为2020年的10.65亿吨,年复合增长率达5.78%。其中2020年产量相较于2019年增长6.9%。最新数据显示2021年1-11月产量为94635.9万吨,比上年同期减少了2545.4万吨,月均产量为8603.3万吨。

2015-2021年11月中国粗钢产量及增长率

2015-2021年11月中国粗钢产量及增长率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

作为铁矿石的主要终端应用而言,我国建筑业整体持续发展。就建筑业整体增加值变动而言,随着房地产和建筑业持续发展,我国建筑业增加值持续增长,占比国民生产总值也整体表现为逐年增长趋势,根据数据,2020年我国建筑业增加值已达72995.7亿元,占比国民生产总值的7.18%左右,是我国铁矿石需求增长的重要来源。

2011-2020年中国建筑业增加值变动情况2011-2020年中国建筑业增加值变动情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国铁矿石行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铁矿石市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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责任编辑:罗永浩_HN368
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