2020年中国半导体划片机行业现状分析,国产替代+需求扩张,行业前景广阔「图」

一、国内外主要半导体划片机产品简介

划片机是使用刀片或者通过激光等方式高精度地切割硅片、玻璃、陶瓷等被加工物的装置,是半导体后道封测中晶圆切割和WLP切割环节的关键设备。随着集成电路沿大规模方向发展,划片工艺呈现愈发精细化、高效化的趋势:从19世纪60年代采用划线加工法依赖于人工操作的金刚刀划片机,到1968年英国LP公司发明的金刚石砂轮划片机采用研磨的工艺替代了传统的划线断裂工艺,再到后续的自动化划片机进一步提升了划片的效率。目前划片机广泛用于半导体封测、EMC导线架、陶瓷薄板、PCB、蓝宝石玻璃等材料的精密切割领域。

国内外主要半导体划片机产品简介

国内外主要半导体划片机产品简介

资料来源:公开资料整理

二、全球及中国半导体封测行业市场规模

全球半导体封测市场规模从2011年的455亿美元增长到2020年的594亿美元,CAGR达3.0%;国内半导体封测市场规模增速领先全球,从2011年的150亿美元迅速增长至2020年的381亿美元,CAGR达10.9%。

2011-2020年全球半导体封测市场规模及增速

2011-2020年全球半导体封测市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

近年来我国半导体封测市场规模增长迅速,从2012年的1036亿元这个真张2020年2510亿元,同时,国内半导体封测市场的份额占比也从2011年的33%提升至2020年的64%。

2012-2020年中国半导体封测市场规模及增速

2012-2020年中国半导体封测市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国半导体设备行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、半导体划片机行业竞争格局分析

全球划片机市场被海外厂商DISCO和东京精密高度垄断,国产厂商份额极低。DISCO成立于1937年,从刀片耗材业务起家,1975年开发出划片机成功进入精密机械设备领域,并逐步成长为全球精密研削切设备龙头。东京精密成立于1949年,从测量仪器起家,于1970年代开始研发出晶圆划片机。ADT前身是美国库力索法K&S公司,2003年投资者收购了K&S切割机和刀片业务,成立了ADT公司。据统计,DISCO全球划片机市场市占率超70%,拥有绝对话语权,DISCO和东京精密高度垄断了全球划片机市场;国内市场在划片设备领域除了ADT公司所占不足5%的份额外,其余绝大部分市场份额也均被DISCO和东京精密所占据。

全球半导体划片机龙头基本情况

全球半导体划片机龙头基本情况

资料来源:公开资料整理

国产厂商在高端精密切割划片领域与国外厂商仍有较大差距,同时品牌知名度尚缺,缺乏市场竞争能力,在全球市场中所占份额极低。目前国内半导体封装设备公司中主要涉及划片设备的公司为光力科技、江苏京创先进电子和沈阳和研,其他少量涉及的公司为中电科电子装备集团和深圳市华腾半导体设备。高精密气浮主轴是划片机的核心零部件,也是国内厂商能够真正实现划片机技术自主可控的关键。

国内半导体划片机厂商基本情况

国内半导体划片机厂商基本情况

资料来源:公开资料整理

目前划片机整机中目前全球划片刀市场主要参与者约10家,且以国外的划片机为主,如日本DISCO,日本东京精密、以色列ADT等垄断,其中DISCO约占全球70%以上份额,拥有从产品的研发、制造、试切试磨实验到售后服务的完备支援体系,向全世界范围内1000家以上客户供应。

半导体划片机市场竞争格局(单位:%)

半导体划片机市场竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

目前国内划片机厂商的气浮主轴主要从LPB公司和其他海外公司采购,光力科技通过收购LPB也成为了全球唯二的既拥有划片机又拥有主轴技术的公司之一。光力科技拟定增5.5亿扩产年产300套半导体精密划片设备及系统,具体涉及双轴12"/8"半自动切割机、双轴12"/8"全自动切割机及切割系统。

光力科技郑州本土划片机产能规划情况

光力科技郑州本土划片机产能规划情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、半导体划片机行业驱动因素分析

受益于旺盛的需求和国产替代浪潮,国内半导体封测企业开启新一轮扩产周期,需求向晶圆加工设备(划片机、研磨机等)传导,但该类产品主要由国外企业占据,日本DISCO占据70%市场,国产替代空间广阔。

半导体划片机驱动因素

半导体划片机驱动因素

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国半导体划片机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国半导体设备行业发展监测及投资战略咨询报告》。

责任编辑:liujiao_HN343
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