2020年中国彩超设备市场规模、销量、进出口现状分析,国产进口替代进行时「图」

一、中国彩超行业发展历程

中国彩超市场经历了1950年代以后黑白超阶段、1970年代以后彩超进口与国产阶段、当前功能诊断阶段。其中2004年首台国产彩超上市后,开启我国彩超市场的发展之旅。从2004年到2012年,外企品牌市占率由95%逐渐下降到75%,国产品牌已经由低端市场逐渐向中高端市场渗透,随着迈瑞、开立的产品上市,带动国产中高端彩超整体技术的提升同时,促使产品走向低成本化。

中国彩超市场发展历程

中国彩超市场发展历程

资料来源:公开资料整理

二、中国医疗器械行业市场规模

经过多年的发展,中国医疗器械市场已初具规模,从市场发展空间看,在社会经济发展、消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下,我国医疗器械行业市场规模保持稳定增长。与此同时,我国医疗器械行业呈现出行业整合及并购重组凸显、市场集中度提高、产品多元化和智能化等发展趋势,特别是技术迭代趋缓的产品,中国制造具有明显的替代趋势。据统计,2020年我国医疗器械行业市场规模达到7341亿元,2011-2020年CAGR为19.57%;预计2022年我国医疗器械行业市场规模将达到9582亿元。

2000-2022年我国医疗器械行业市场规模情况

2000-2022年我国医疗器械行业市场规模情况

资料来源:《中国医疗器械蓝皮书》,华经产业研究院整理

二、中国彩超设备行业市场现状分析

超声诊断设备已进入中国市场多年,发展相对成熟,彩超已基本取代黑白超。尽管我国超声起步较晚,但经过多年发展,已形成了较为完善的产业链,逐步成为继美、日之后的第三大彩超市场。中国的彩超设备市场规模从2016年的79亿元增长到2020年的119亿元。预计2022年,我国的彩超市场规模将增加至139亿元。

2016-2022年我国彩超设备市场规模及增速

2016-2022年我国彩超设备市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2020年中国彩超设备市场销量达42856台。随着疾病谱的变化、中国老龄化加剧和医疗需求的增加,中国彩超诊断设备市场销量预期将在2022年达到56306台。便携式、手持式彩超诊断设备将进一步拓展超声应用范围,使超声诊断市场焕发新的活力。

2016-2022年我国彩超设备销量及增速

2016-2022年我国彩超设备销量及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国彩超设备行业市场调查研究及投资战略研究报告

三、中国各类医院彩超设备市场现状分析

彩超在临床检查中具有非常重要的作用,是很多疾病诊断的临床标准。从我国各类医院彩超设备保有量来看,2020年三级医院彩超保有量有13台;二级医院彩超保有量为4.5台,民营医院彩超保有量为2台,一级医院彩超保有量为0.9台,基层医疗机构彩超保有量为0.68台。

2020年我国各类医院彩超设备保有量情况

2020年我国各类医院彩超设备保有量情况

资料来源:公开资料整理

2020年中国各类医院彩超设备数量较多的为基层医疗机构48521台,平均出厂价10万元;其次是二级医院彩超设备总数42651台,平均出厂价格30万元。

2020年我国各类医院彩超设备总量及价格

2020年我国各类医院彩超设备总量及价格

资料来源:公开资料整理

从我国各类医院彩超设备更换量来看,其中2020年中国一级医院更换彩超总数为1542台;二级医院更换彩超总数7094台;三级医院更换彩超总数7094台;民营医院更换彩超总数3711台。

2015-2020年我国各类医院更换彩超总量(台)

2015-2020年我国各类医院更换彩超总量(台)

资料来源:公开资料整理

四、中国彩超设备进出口现状分析

目前我国中低端超声仪器已经能够与国外抗衡,然而,高端彩超技术仍被“GPS”(GE、飞利浦、西门子)等国外巨头垄断,进出口数量方面,截至2021年1-11月我国彩超设备除了为149.9万台,同比增长33.46%,进口数量为334.1万台,同比增长21.99%。

2015-2021年11月我国彩超设备进出口数量统计

2015-2021年11月我国彩超设备进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

国产超声不断突破技术壁垒、产品升级,持续进口替代,同时对外也在迅速扩张市场:2021年1-11月我国彩超设备出口金额为8.6亿美元,同比增长32.29%,进口金额为9.1亿美元,同比增长40.26%。

2015-2021年11月我国彩超设备进出口金额统计

2015-2021年11月我国彩超设备进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国彩超设备出口区域出口量分布来看,亚洲、北美占比最高,分别为53.75与36.15%。其次是欧洲、拉丁美洲、非洲与大洋洲,出口量分别占比6.8%、2.67%、0.34%与0.28%。

2020年我国彩超设备出口地区出口量分布(单位:%)

2020年我国彩超设备出口地区出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、国内市场中高端彩超的主要型号和中标价

以2017-2019年四川省政府采购为例,国产高端超声目前仅有迈瑞生产的Resona7(通用台式)、Resona8(妇产专科)和开立生产的S60(通用台式)、P40s(妇产专科)。国产中高端超声的生产厂家较多,包括迈瑞、开立、汕头超声、飞依诺等。国产中高端超声较多集中在通用台式彩超,而专科超声较少。从高端超声市场来看,国产超声有了基本的核心技术,加上性价比较高,未来国产替代进口的潜力非常大。

目前国内市场中高端彩超的主要型号和中标价

目前国内市场中高端彩超的主要型号和中标价

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国彩超设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国彩超设备行业市场全景评估及发展战略研究报告》。

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2022-2027年中国彩超设备行业市场调查研究及投资战略研究报告

2022-2027年中国彩超设备行业市场调查研究及投资战略研究报告,主要包括行业重点企业发展调研、风险及对策、发展及竞争策略分析、发展前景及投资建议等内容。

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责任编辑:罗江_HN343
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