一、光学膜行业分类
光学膜是一种由薄的分层介质构成的，均匀地附着在光学器件表面的光学介质材料，其通过界面传播光束时光波的反射、透射、偏振等特性来达到反射、增透、分光、滤光或改变光束偏振态等效果，从而满足人们所需的光学功能。光学膜的基本功能分别是反射、减反射和光谱调控，其中反射功能可使光线按不同角度折转到空间的各个方向，减反射功能可将光线在反射时的损耗降到最低，光谱调控功能则可以使光学系统中的色度进行变换从而获得绚丽的色彩。根据功能不同，光学膜可分为反射膜、偏光片、扩散膜、增亮膜和滤光片等，其中彩色滤光片、偏光片以及扩散膜和增亮膜所构成的背光模组都是TFT-LCD的重要组成部分。
光学膜主要种类
资料来源：公开资料整理
二、光学膜行业现状分析
光学膜一种重要的高端薄膜，也是LCD面板最重要的原材料之一。随着平面显示行业向中国转移，国内对于光学膜的需求量持续上升，2014-2020年期间，中国光学膜市场需求量由13亿平米增长至31.5亿平米，复合增长率为24.76%。
2016-2020年中国光学膜市场需求量及增速
资料来源：公开资料整理
我国光学膜市场规模持续增长，2014年市场规模仅272亿元，到2020年达390亿元左右，同比增长47.9%。
2014-2020年中国光学膜市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光学膜行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、光学膜行业相关政策分析
我国光学膜行业起步较晚，迄今仅二十多年的发展历史，产品结构主要集中在中低端，与国外企业尚有一定差距。自“十二五”以来，光学膜作为新型显示材料受到了国家多项政策的支持和鼓励。
2016-2021年中国光学膜行业相关政策梳理
资料来源：各政府官网，华经产业研究院整理
四、光学膜行业竞争格局分析
目前光学膜设备供应商主要是德国布鲁克纳和多尼尔，日本三菱重工（现称制钢所）以及法国DMT，根据大东南和双星新材公司公告，德国布鲁克纳和日本三菱重工的设备最为先进，欧美国家及我国使用的设备大多来自德国布鲁克纳。国内光学基膜企业生产设备多为进口，设备交期长达3-5年，采购回来后需要对其进行调试，以符合公司生产工艺要求和技术参数要求。设备调试时间一般为1-2年，较大程度限制了光学基膜产能投产和扩建速度，单套进口产线的价格也非常高昂，比如双星新材薄膜生产线采购自德国布鲁克纳，价格达上亿元，形成较高资金壁垒。
光学膜设备行业主要生产企业
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
在PMMA光学膜市场中，2020年，日本住友和东洋钢板占据绝大部分的市场份额，合计占比高达99%，国内道明光学有部分产能主要供应公司自身微棱镜膜和复合板材生产，双象股份有8万吨产能可应用于LED领域；COP光学膜主要是由日本瑞翁供应，国内目前尚无产能。
2020年PMMA光学膜市场格局
资料来源：公开资料整理
2021年全球COP光学膜市场格局
资料来源：公开资料整理
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