2021年中国健康体检现状与格局分析,老龄化趋势推动产业发展,民营占比持续提升「图」

一、健康体检产业链概述

健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材,下游为个人客户或单位团体客户。医疗器械的市场分散程度较高,如果体检中心对医疗器械的采购量大,对上游的议价能力就强;体检中心对下游的团体客户议价能力不强,因而利润不够高,而吸引个人客户的能力与流量分不开。

健康体检产业链

健康体检产业链

资料来源:公开资料整理

从客户群体来看,健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类。目前,专业健康体检行业的客户构成呈现以团体体检客户(即企事业单位组织员工进行定期健康体检)为主的特征。

体检客户群体分类对比情况

体检客户群体分类对比情况

资料来源:公开资料整理

二、健康体检驱动因素

1、待工作认识体检需求增长

随着国内高校持续扩张,我国每年高校招生持续扩张。根据教育部数据显示,我国应届毕业生规模自2011年持续增长,2021年已达到909万人,根据教育部预计,2022年应届毕业生有望突破千万,达到1076万。每位高校毕业生在公司入职或升学时,都将进行一次体检以保证不影响工作等,随着应届毕业生规模持续增长,带来的健康体检需求持续增长,推动我国体检行业持续增长。

2011-2022年中国高校应届毕业生规模变动情况

2011-2022年中国高校应届毕业生规模变动情况

资料来源:教育部,华经产业研究院整理

2、老年体检需求增长

根据国家统计局数据显示,我国老龄化趋势持续推进。2021年我国65岁老龄人口数量达2亿人以上,已占比总人口达14.2%。就整体趋势来看,我国老龄化占比增速相较2011年逐步加快,整体趋势推进加快。而老龄化的推进将带来大量的体检需求,为体检行业的发展的提供驱动力。同时老年人体检相较于年轻人更加复杂,项目数量更高,同时价格也更高。

2010-2021年中国老龄人口数量占比情况

2010-2021年中国老龄人口数量占比情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、健康体检市场现状

1、市场规模

就健康体检市场规模而言,随着体检需求持续增长,加之相关机构服务更加便捷,我国体检市场规模快速增长,根据数据, 2016-2020年收入年复合增长率达13%,其中受疫情影响,2020年中国体检市场规模2,074亿元,同比2019年下降10%左右。预计随着疫情逐步结束,我国体检市场将保持疫情前的增速持续扩张。

2013-2020年中国体检市场规模及增长率

2013-2020年中国体检市场规模及增长率

资料来源:弗若斯特沙利文,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国健康体检服务行业发展监测及投资战略咨询报告》;

2、覆盖率

随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性,“预防优先”的健康观念深入人心,个人体检的意愿及频次都将进一步提升。2016-2020年我国健康体检人数在4.5亿人上下浮动,但整体呈现小幅度上升的趋势。2020年我国体检人数预计为4.64亿人,同比上升4.5%。

2017-2020年中国健康体检人次数及预测情况

2017-2020年中国健康体检人次数及预测情况

资料来源:卫健委,华经产业研究院整理

3、竞争格局

我国体检市场主要分为公立医院和私立机构两大阵营,行业呈现出“公立医疗机构为主,民营体检机构为辅”的市场格局。数据显示,公立医院体检占据绝大多数的市场份额,占比超过七成以上,而民营体检机构市场份额不足为21.5%。相较之下,民营体检机构和公立医院的竞争似乎不在一个量级之上。不难看出,人们对于公立医院的认可程度远远超过民营体检机构。

2019年中国体检机构市场份额占比情况2019年中国体检机构市场份额占比情况

资料来源:公开资料整理

根据《中国卫生健康统计年鉴》数据显示,2020年中国公立医院和民营医院健康检查人数分别为1.79亿次和0.38亿次,民营健康检查人次占比达17.64%。整体来看,随着相关政策(如《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》明确提出:要推动优质医疗资源扩容和均衡布局,积极支持社会办医发展)持续推进,我国民营医院占比有望持续持续,市场集中度有望提高。

2020年中国健康检查次数结构占比情况

2020年中国健康检查次数结构占比情况

资料来源:2021年中国卫生健康统计年鉴,华经产业研究院整理

公立医院因政策限制,只能设立单一的体检中心。专业民营体检机构主要有爱康国宾美年大健康、瑞慈体检和慈铭体检等。爱康国宾总部位于北京,主要在上海、北京、深圳、广州等地开展业务。上海瑞慈健康体检总部位于上海,在上海、江苏等地区开展体检业务。各大机构乃至市场上的中老年体检套餐,价格基本集中在千元以上,千元以下项目较少且多是单项价格,显著高于年轻人体检套餐的价格。

主要体检机构中老年体检套餐价格情况主要体检机构中老年体检套餐价格情况

资料来源:公开资料整理

四、健康体检发展特征

1、季节性特征

健康体检行业具有较强的季节性特征,这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说,一季度为业务淡季,四季度为业务旺季,二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右,第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此,收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大,一般前两季度尚无法实现盈亏平衡,四季度营业收入和利润均为全年最高,存在业绩的季节性波动。

健康体检季节性特征

健康体检季节性特征

资料来源:华经产业研究院整理

2、周期性特征

健康检查需求是人的基本需求,具有明显的刚性特征,一般不会因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动,具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动,居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。

3、区域性特征

健康体检行业作为一个新兴行业,在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲,按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标,可以将健康体检市场划分为一类地区、二类地区和三类地区,其中三类地区以三四线城市为主,市场尚未成熟,专业机构较少,仍有较大市场开发潜力。

华经产业研究院对中国健康检查行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国健康体检行业市场运行态势及投资战略研究报告》。

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责任编辑:李大霄_HN368
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