2020年中国木门行业发展现状、进出口现状、市场竞争格局及未来发展趋势分析,行业进一步向头部集中,木门上漆对环保提出要求「图」

一、木门行业综述

门主要分为进户门和室内门,进户门根据材质和结构可以划分为纯钢质进户门、装甲门和实木门三类,室内门可以划分为实木复合门、夹板模压门两类。具体优缺点如下图:

门主要分类

门主要分类

资料来源:公开资料整理

二、木门行业现状

1、整体市场

近年来,我国木门行业市场规模及产值均保持逐年增长。据统计,2020年中国木门行业市场规模为1470亿元,同比增长3.2%;行业产值为1570亿元,同比增长2.61%。

2015-2020年中国木门行业产值及市场规模情况

2015-2020年中国木门行业产值及市场规模情况

资料来源:公开资料整理

从产值区域分布情况来看,木门行业区域性强,五大主要产业集群中,珠三角和长三角产值占比分别为33%和25%。

2020年中国木门行业区域产值分布情况

2020年中国木门行业区域产值分布情况

资料来源:公开资料整理

2、细分市场

从细分市场需求量来看,据统计,2020年我国木门需求总量为12783万樘,其中实木门需求为1627.3万樘,实木复合门需求量为6236.8万樘,模压门为3014.2万樘,钢木门为995.8万樘。

2015-2020年中国木门行业及细分市场需求量情况

2015-2020年中国木门行业及细分市场需求量情况

资料来源:公开资料整理

从细分市场规模来看,行业也保持稳定的上升态势。据统计,2020年实木门市场规模达到了335.15亿元,实木复合门市场规模达到754.86亿元。

2015-2020年中国木门行业细分市场规模情况

2015-2020年中国木门行业细分市场规模情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国木门行业市场调研及未来发展趋势预测报告

三、木门行业进出口现状

“木制门及其框架和门槛”海关编码为“44182900”。从进出口数量情况来看,我国木门出口量远大于进口量。据统计,2021年1-11月我国木门进口数量为236吨,出口数量为30.4万吨。

2015-2021年M11中国木门进出口数量情况

2015-2021年M11中国木门进出口数量情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从进出口金额情况来看,据统计,2021年1-11月我国木门进口额为7.18百万美元,而出口金额为6.54亿美元。

2015-2021年M11中国木门进出口金额情况

2015-2021年M11中国木门进出口金额情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、木门行业竞争情况

1、国内生产企业

目前我国A股上市公司中覆盖木门品类的企业分为两类(1)以木门为主导产品的定制企业,主要有江山欧派、梦天家居。(2)从橱柜、衣柜逐步拓展至木门品类的定制企业,主要包括欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌厨柜、好莱客等。

国内木门行业主要企业

国内木门行业主要企业

资料来源:公开资料整理

2、部分企业经营数据对比

以木门为主导的定制企业规模优势明显,毛利率远高于由橱衣柜起家拓展至木门品类的定制企业。江山欧派/梦天家居2020年木门收入分别为28.54/8.25亿元,毛利率分别为32.79%/35.47%,欧派家居/索菲亚/好莱客/志邦家居/金牌厨柜2020年木门产品收入分别为7.71/2.92/1.12/0.43/0.25亿元,毛利率分别为13.95%/14.57%/32.17%/15.98%/0.34%。专注于木门的企业由于生产规模大与生产工艺领先等优势,毛利率远高于由其他品类拓展至木门的家居公司,以木门为主导的企业规模优势明显。

2015-2020年中国木门行业主要企业业务营收情况

2015-2020年中国木门行业主要企业业务营收情况

资料来源:公开资料整理

2015-2020年中国主要企业木门单位成本与价格

2015-2020年中国主要企业木门单位成本与价格

资料来源:公开资料整理

五、木门行业未来发展趋势

木门行业集中度预计进一步上升,主要基于以下三个原因:

1、木门行业向规模化发展,技术壁垒限制中小企业

随着住宅标准化进程的加速,建筑门洞尺寸趋向统一规范,为未来标准门的发展提供了市场基础,有助于提高木门行业的生产效率,增强规模化生产企业的竞争优势,进一步提高行业集中度。标准化、规模化、自动化已成为木门企业的发展方向,这对木门企业的技术实力提出了更高要求,在淘汰缺乏经营优势的中小型企业的同时,也为新进入者设置了较高的技术壁垒。

2、工程业务放量进一步提升头部企业规模效应

行业内头部企业工程业务占比提升,促进标准化、批量化生产,在缩小人工费用占比的同时,可进一步提升规模效应。此外,小公司由于生产能力达不到工程客户要求、工程客户毛利率低、现金流压力大等原因,难以切入工程业务。

3、环保要求提升,中小企业治污成本提高

随着整个社会对环保节能的逐步重视,环保节能的产品已成为木门行业的发展趋势。实木复合门的生产需要用到油漆,而部分中小企业在治理废漆方面未能达到环保要求。此外国家对林业资源保护力度的加强将推高企业原材料成本。环保税的开征以及环保监管的不断加强也将提高企业的治污成本。

华经产业研究院对中国木门行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国木门行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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