2020年全球及中国血糖监测行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析,血糖监测在POCT占比最高,分诊治疗为行业带来发展机遇「图」

一、糖尿病病患现状

糖尿病是一类以高血糖为特征的代谢类疾病,而高血糖通常由胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损导致。长期处于高血糖状态会引起眼、肾、心血管等多组织损伤,严重时将危及生命。按照发病机理,糖尿病包括Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠期糖尿病和其它类型糖尿病。其中,Ⅱ型糖尿病约占糖尿病人数的90%,Ⅰ型糖尿病和妊娠期糖尿病大约共占9~10%。

糖尿病分类和占比

糖尿病分类和占比

资料来源:《中国糖尿病杂志》,华经产业研究院整理

全球和中国的糖尿病患者逐年上升,糖尿病诊疗市场潜力大。根据IDF(国际糖尿病联盟)预测,2030年全球范围内糖尿病患者将达到6.08亿人;中国糖尿病人群可能共计1.43亿人,占全球糖尿病患病人群的23%,是全球糖尿病患者最多的国家。

2015-2030年全球糖尿病人数(单位:百万人)

2015-2030年全球糖尿病人数(单位:百万人)

资料来源:IDF,华经产业研究院整理

2015-2030年中国糖尿病人数(单位:百万人)

2015-2030年中国糖尿病人数(单位:百万人)

资料来源:IDF,华经产业研究院整理

二、血糖监测综述

血糖监测方法多样,“点”、“线”、“面”不同维度覆盖血糖变化情况。“点”代表自我血糖监测(SMBG/BGM),通常使用指尖血血糖监测,可以测定采样时刻的血糖情况。“线”是指连续血糖监测(CGM),通过皮下微型电化学感应器,每5分钟测定一次血糖浓度,每天产生近300个血糖读数,可以得到患者全天的血糖波动情况。“面”为糖化血红蛋白(HbA1c),能够反应患者2~3个月内的平均血糖变化水平。这些血糖监测方法从“点”、“线”、“面”的不同维度反应血糖变化信息。

血糖监测的三个维度

血糖监测的三个维度

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国连续血糖监测行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、血糖监测行业现状

1、全球市场

全球血糖监测市场规模逐年扩大,据统计,2020年全球血糖监测市场规模为268亿美元,同比上涨10.29%,年均复合增速为9.0%,保持稳定增长态势。预计2023年将达到359亿美元市场规模。

2015-2023年全球血糖监测行业市场规模及增速

2015-2023年全球血糖监测行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

从市场结构情况来看,BGM起步较早、价格较低、市场接受度高,在目前的血糖监测市场中占据较大的市场份额。据统计,2020年,全球血糖监测市场BGM达到134.5亿,占比50.2%。BGM的销售额不仅包括血糖仪、采血笔,还包括采血针、配套试纸等一次性耗材。

2020年全球血糖监测行业细分市场结构情况

2020年全球血糖监测行业细分市场结构情况

资料来源:公开资料整理

从市场分布情况来看,2020年中国在全球市场中的占比约4.9%。与美国和欧盟五国相比,中国的血糖监测在全球中占比依然较低。考虑到国内较高的人口基数和糖尿病发病率,中国血糖监测市场仍有较大的提升空间。

2020年全球血糖监测行业市场分布情况

2020年全球血糖监测行业市场分布情况

资料来源:公开资料整理

2、中国市场

在全球市场扩张的背景下,中国血糖监测市场规模不断扩大。据统计,中国血糖监测市场规模,2015-2020年从5亿美元增长至13亿美元,CAGR22.7%,预计2023年可能达到19亿美元。

2015-2023年中国血糖监测行业市场规模及增速

2015-2023年中国血糖监测行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

四、血糖监测行业竞争格局

血糖监测是血糖监测是POCT中占比最大的板块。全球POCT市场呈现寡头垄断格局。目前海外POCT领域的主要企业有美艾利尔(已被雅培诊断收购)、罗氏、雅培诊断、西门子、BD、Quidel等,既有国际IVD巨头的子部门,也有单独凭借POCT业务发展壮大的创新企业。据统计,罗氏、强生、Alere、雅培和西门子合计占据份额约为66%。其中罗氏与强生在血糖市场销售体量较大,而Alere则在血糖以外市场表现更加突出。

2020年全球POCT市场竞争格局(包含血糖)

2020年全球POCT市场竞争格局(包含血糖)

资料来源:Forster&Sullivan,华经产业研究院整理

国内POCT市场相对更为分散、无绝对龙头。根据Forster&Sullivan数据,我国POCT市场上,外资几大巨头市场份额依然最高,但集中度显著低于世界市场,罗氏、强生、雅培合计占据份额约为45%。国产厂商中,万孚生物份额最高(约为9%),三诺生物、基蛋生物分别位列第二、第三,整体国产化率约为30%。

2020年中国POCT市场竞争格局(单位:%)

2020年中国POCT市场竞争格局(单位:%)

资料来源:Forster&Sullivan,华经产业研究院整理

五、血糖监测行业未来发展趋势

1、血糖监测需求持续增长

随着老龄化社会的到来,糖尿病、心脑血管疾病、肝肾病等慢性病患者越来越多。慢性疾病除了需在医院得到系统诊治之外,更需要在院外进行长期的跟踪检查。体外诊断产品尤其是POCT产品,由于操作简单、检测周期短,能对患者实施连续监测、诊断、管理和筛查,因此受到医院等医疗机构青睐,未来应用将会更加广泛,由此可见体外诊断产品具有广阔的发展空间。

2、产业政策支持促进行业发展

近年来,我国陆续出台政策支持体外诊断产业发展,如“十三五”生物产业发展规划提出,“针对急性细菌感染、病毒感染等重大传染性疾病,包括外来重大传染性疾病的检测需求,加速现场快速检测的体外诊断仪器、试剂和试纸的研发和产业化。针对糖尿病、高尿酸血症、高脂血症等慢性病,加快便捷和准确的家用体外诊断产品的研发转化。加快特异性高的分子诊断、生物芯片等新技术发展,支撑肿瘤、遗传疾病、罕见病等疾病的体外快速准确诊断筛查。”

随着国家对生物技术及其产业化发展的重视,包括POCT试剂在内的生物产业将长期获得政府全方位的政策扶持,POCT诊断行业将在国内产业升级的变革中获得高速发展的契机。

3、分级诊疗制度推进带来发展机遇

2015年9月,国务院办公厅印发了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式,预计到2021年,分级诊疗服务能力将全面提升,基本建立符合国情的分级诊疗制度。目前,我国分级诊疗制度正在逐步落地,以基层为重点配置医疗资源,80%以上的居民,15分钟内就能到最近的医疗点。随着分级诊疗的推进,患者在各个基层医院的分配将会相对平均,由于POCT产品具有“小型便携、操作简单、使用方便、即时报告”等优势,将在各级医院中均获得更多机会,从而在分级诊疗建设体系建设中发挥重要的作用。

华经产业研究院对中国血糖监测行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国血糖监测仪市场供需现状及投资战略研究报告》。

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