2021年全球及中国电解铝行业发展现状分析,双碳理念下行业加速绿色化转型「图」

一、概述

电解铝是通过电解得到的铝,现代电解铝工业生产通常采用冰晶石-氧化铝融盐电解法制取电解铝,具体是以氧化铝作为溶质,以熔融冰晶石作为溶剂,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应(即电解)而得到的最终铝产品,又称“原铝”。

冰晶石-氧化铝融盐电解法工艺流程图

冰晶石-氧化铝融盐电解法工艺流程图

资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

电解铝行业产业链上游主要为铝土矿、氧化铝、冰晶石、阳极炭块、电力及电解设备等;中游为电解铝生产供应;下游广泛应用于建筑、交通运输、机械设备、电力、包装等领域。

电解铝行业产业链示意图

电解铝行业产业链示意图资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

氧化铝电解铝主要原材料,随着我国铝行业的不断发展,我国氧化铝产业也是稳定增长,但受限于电解铝产能增长管控等因素,氧化铝产量增幅较小。据资料显示,2021年我国氧化铝产量为7747.5万吨,同比增长5.9%。

2016-2021年中国氧化铝产量及增速情况

2016-2021年中国氧化铝产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

建筑业是铝第一大消费领域,铝合金广泛应用于建筑工程结构和建筑装饰,如门窗框、幕墙、顶棚及隔断等。2021年以来我国房企加快项目结转带动竣工面积高速增长,对铝消费有较大拉动作用。据资料显示,2021年我国建筑业房屋施工面积为157.5亿平方米,同比增长5.4%。

2016-2021年中国建筑业房屋施工面积及增速情况

2016-2021年中国建筑业房屋施工面积及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、全球现状

1、铝土矿

全球铝土矿资源储量约为300亿吨,分布上主要集中在几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加等国家。其中几内亚铝土矿储量约为74亿吨,占全球总储量的24.7%。澳大利亚储量为65亿吨,占全球总储量的21.7%,中国储量约为10亿吨,占全球总储量的3.3%左右。

全球铝土矿资源储量分布情况

全球铝土矿资源储量分布情况

资料来源:公开资料整理

2、产量

铝作为全球经济重要参与产业,其发展十分迅速,但近年来在全球“碳中和”背景下,其产量难以出现涨幅,基本保持一个稳定的趋势,即使在疫情的冲击下,产量依然保持稳定。据资料显示,2020年全球电解铝产量为6526.7万吨,同比增长2.5%。

2015-2020年全球电解铝产量及增速情况

2015-2020年全球电解铝产量及增速情况

资料来源:国际铝业协会,华经产业研究院整理

从产量区域分布情况来看,中国铝土矿资源虽然稀少,但电解铝产量却位于世界第一,2020年中国电解铝产量占全球产量的57.18%。

2020年全球电解铝产量区域分布情况

2020年全球电解铝产量区域分布情况

资料来源:国际铝业协会,华经产业研究院整理

四、中国现状

1、产量

由于近年来我国建筑业、汽车、电力等行业的迅速发展,市场对电解铝的需求不断增加,我国电解铝产量也随之稳定增长,但受限于近年来“双碳”理念下的产能严格管控,使得我国电解铝产量增幅较小。据资料显示,2021年我国电解铝产量为3850.3万吨,同比增长3.8%。

2016-2021年中国电解铝产量及增速情况

2016-2021年中国电解铝产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、产

由于近年来国家对铝行业进行严格的限产及去产能要求,加上能耗控制、限电、阶梯电价拉升成本等因素,使得我国电解铝产能自2019年以来逐渐下滑。据资料显示,截至2021年11月我国电解铝产能3760万吨,同比下降6%。

2016-2021年11月中国电解铝产能及增速情况

2016-2021年11月中国电解铝产能及增速情况

资料来源:公开资料整理

3、市场结构

从我国电解铝需求市场结构情况来看,我国电解铝需求占比前三的领域为建筑、交通运输及包装,占比分别为29%、26%和11%。

中国电解铝市场需求结构分布情况

中国电解铝市场需求结构分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电解铝行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

4、价格情况

自2021年年初以来,电解铝平均成交均价呈现增长的趋势,6月电解铝平均成交均价小幅回落。此后电解铝平均成交均价持续增长,8月、9月、10月电解铝平均成交均价超2万元/吨。11月电解铝平均成交均价有所回落,价格跌至19185元/吨,12月电解铝平均成交均价回落。2021年12月电解铝平均成交价分别为19382元/吨,比上月上涨1%,同比上涨18.9%。

2021年1-12月中国电解铝平均成交均价走势情况

2021年1-12月中国电解铝平均成交均价走势情况

资料来源:公开资料整理

5、进口情况

从进口量情况来看,2016-2019年期间,我国电解铝进口量及进口金额呈现一个波动下降的趋势,变化幅度和产能基本保持一致,2020-2021年期间,由于我国铝价持续走高,国外铝价相对较低,加上由于国内疫情得到有效控制,下游需求不断增长,而国外市场却保持低迷,使得我国电解铝进口量激增。据资料显示,2021年我国电解铝进口量为157.97万吨,同比增长48.4%;进口金额为40.77亿美元,同比增长110.8%。

2016-2021年中国电解铝进口量及进口金额情况

2016-2021年中国电解铝进口量及进口金额情况

注:数据统计口径为海关编码:76011010、76011090

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

从进口量来源地区分布情况来看,2021年我国从印度进口电解铝85.54万吨,占进口总量的54.1%,从俄罗斯联邦进口29.1万吨,占比为18.4%,从阿联酋进口12.41万吨,占比为7.9%。

2021年中国电解铝进口量来源各地区分布情况2021年中国电解铝进口量来源各地区分布情况

注:数据统计口径为海关编码:76011010、76011090

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

6、出口情况

从出口情况来看,2016-2019年期间,我国电解铝出口量及出口金额整体处于上升的趋势中,2020-2021年期间,由于国外市场低迷,需求减少及国外铝价较国内低等因素,使得我国电解铝出口大幅减少。据资料显示,2021年我国电解铝出口量为7051.7吨,同比下降27.1%;出口金额为2429.6万美元,同比增长29.7%。

2016-2021年中国电解铝出口量及出口金额情况

2016-2021年中国电解铝出口量及出口金额情况

注:数据统计口径为海关编码76011010、76011090

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

五、竞争格

从世界电解铝主要生产企业产量情况来看,2020年世界电解铝行业集中度较低,行业CR3仅为19%,行业集中度较为分散。其中中国宏桥和中国铝业产量分别为全球第一、第二,占比分别为7%和6%。

2020年世界电解铝行业市场竞争格局(按产量)

2020年世界电解铝行业市场竞争格局(按产量)

资料来源:公开资料整理

从我国角度来看,2020年我国电解铝行业集中度较低,行业CR3为31%,其中中国宏桥占比为14%、中国铝业占比为11%,云南铝业占比为6%。

2020年中国电解铝行业市场竞争格局(按产量)

2020年中国电解铝行业市场竞争格局(按产量)

资料来源:公开资料整理

六、行业发展趋势

1、政策加速行业绿色转型

2021年10月21日,国家发展改革委等部门发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》和《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案(2021-2025年)》,指出要分步实施、有序推进,突出抓好重点行业节能降碳工作,有力推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业绿色低碳转型,确保如期实现碳达峰目标。到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。在政策高压下,电解铝行业将加速绿色转型。

2、电解铝产能结构调整

目前中国原铝生产电力结构为火电88%、水电11%、核电1%,非清洁能源的火电比例显著过高,从地方政府考核、优惠电价取消以及碳排放市场化交易层面,均对火电铝的存量和新增产能构成明显压制,并对清洁能源产能加以鼓励,电解铝新增产能或存量置换正在向具备水电优势的大西南地区转移,这意味着水电铝企业具备一定的产能增长潜力。

华经产业研究院对中国电解铝行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电解铝行业市场全景评估及投资方向研究报告》。

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责任编辑:王石_HN378
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