2021年中国消防车行业发展现状分析,高端消防车仍以进口为主,国产替代空间较大「图」

一、概述

消防车,又称为救火车,是指根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂,供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆,包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于其他紧急抢救用途。消防车可以运送消防员抵达灾害现场,并为其执行救灾任务提供多种工具。消防车根据其功能特点可分为灭火消防车、举高消防车、专勤消防车、机场消防车和后院消防车五大类。

消防车的分类及相关介绍

消防车的分类及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、火灾情况

1、火灾数

随着我国经济稳步发展、城镇化进程的推进,中国城镇人口与建筑物越来越密集,火灾等灾害的威胁持续升高。人民生命财产安全问题关系着社会的稳定,是经济社会发展的基础,国家高度重视消防安全产业的发展,推动我国消防车行业不断发展进步。据资料显示,2021年我国接报火灾数74.8万起,出动消防车363.6万辆次。

2016-2021年中国火灾数量及消防车出动情况

2016-2021年中国火灾数量及消防车出动情况

资料来源:应急管理部消防救援局,华经产业研究院整理

2、损失情况

从火灾损失情况来看,2021年我国因火灾死亡1987人,受伤2225人,直接财产损失67.5亿元,较2020年均有较大幅度提升。

2016-2021年中国火灾损失情况

2016-2021年中国火灾损失情况

资料来源:应急管理部消防救援局,华经产业研究院整理

三、产业链

消防车行业上游主要为底盘、钢材、轮胎、仪表盘、方向盘、消防器材等零部件;中游为消防车行业;下游主要应用于火灾扑灭、消防救援、抢险救灾等场景。

消防车行业产业链

消防车行业产业链

资料来源:公开资料整理

三、全球规模现状

1、市场规模

消防车作为消防设备的一个重要分支,其产品和技术在国际上日益成熟和完善,市场规模也随之不断增长。据资料显示,2020年全球消防车行业市场规模为38.17亿美元,同比增长5%。

2015-2020年全球消防车行业市场规模

2015-2020年全球消防车行业市场规模

资料来源:公开资料整理

2、区域分布

从市场规模区域分布情况来看,全球消防车行业由亚太地区主导,中国和印度等新兴经济体住宅和商业应用需求的增长,推动了市场增长。据资料显示,2020年亚太地区市场规模占比为36.36%、北美地区市场规模占比为29.91%、欧洲地区市场规模占比为24.71%。

2020年全球消防车行业市场规模区域分布情况

2020年全球消防车行业市场规模区域分布情况

资料来源:公开资料整理

四、中国现状

1、市场规模

随着我国经济的不断发展,城镇化进程的稳步推进、人口密度的不断提升,火灾等灾害的威胁持续升高。人民生命财产安全问题关系着社会的稳定,是经济社会发展的基础,国家高度重视消防安全产业的发展,推动我国消防车行业不断发展,消防车行业市场规模也随之稳步增长。据资料显示,2021年我国消防车行业市场规模达54亿元,同比增长6.3%。

2016-2021年中国消防车行业市场规模及增速情况

2016-2021年中国消防车行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

2、结构分布

从市场规模细分种类分布情况来看,2020年我国重型消防车市场规模约为22.39亿元,占比为44.1%;轻型消防车市场规模约为15.02亿元,占比为29.6%;重型消防车市场规模约为13.39亿元,占比为26.4%。

2020年中国消防车市场规模细分种类结构分布情况

2020年中国消防车市场规模细分种类结构分布情况

资料来源:公开资料整理

3、产需量

随着近年来城镇化进程的推进,人口密度的提升,我国火灾等灾害的发生数逐渐增加,使得消防警力及相关消防设备的需求量不断增长,消防车的产量及需求量也随之不断增加。据资料显示,2021年我国消防车产量为7239辆,同比增长5.6%;需求量为7058量,同比增长6.5%。

2016-2021年中国消防车产量及需求量情况

2016-2021年中国消防车产量及需求量情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国消防车行业市场调研及投资战略规划建议报告》;

4、上险情况

从消防车上险车型情况来看,2021年1-10月轻、中、重卡消防车上险数量累计为2241辆,其中轻型消防车上险数量累计为169辆,占比7.54%;中型消防车上险数量累计为978辆,占比43.64%;重型消防车上险数量累计为1094辆,占比48.81%,中、重型消防车占比之和达92.46%,这说明目前国内消防车市场上,中、重消防车依旧是市场主力军。

2021年1-10月消防车上险车型分布情况

2021年1-10月消防车上险车型分布情况

资料来源:公开资料整理

从消防车上险种类情况来看,2021年1-10月我国上险的消防车种类有23种,其中上险数前三的为水罐消防车、泡沫消防车和器材消防车;上险数量分别为1121辆、484辆和152辆,占比分别为50%、21.59%和6.78%。水罐消防车和泡沫消防车总占比达71%左右,说明结构简单、科技含量不高以及功能单一的消防车仍旧是市场主力。但附加值高的其它种类消防车需求正在逐渐增加。

2021年1-10月消防车上险种类分布情况

2021年1-10月消防车上险种类分布情况

资料来源:公开资料整理

5、消防站配车情况

截至2018年底,我国共有城市消防站7477个,共有乡镇专职消防队10069个,按照消防站消防车辆最低配备数量来看,我国消防车保有量需达4万辆以上。根据《城市消防站建设标准》,每7-15平方公里应新建一个消防站,我国消防站数量远不能达标,需求缺口较大,近几年,中国消防站数量不断增加,带动消防车需求量增长。

消防站消防车辆配备数量

消防站消防车辆配备数量

资料来源:公开资料整理

6、进口情况

从消防车进口情况来看,2016-2018年期间我国消防车进口基本保持稳定,2019年由于国内消防需求的增长,进口量大幅增加。据资料显示,2021年我国消防车进口量为127辆,同比下降11.2%;进口金额为11403.71万美元,同比下降15.1%。

2016-2021年中国消防车进口量及进口金额情况

2016-2021年中国消防车进口量及进口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

注:以海关编码87053010和87053090为统计口径

从进口量来源地区分布情况来看,2021年我国消防车进口量前三的国家为德国、芬兰和美国,占比分别为34.3%、22.7%和14.7%。

2021年中国消防车进口金额来源地区分布情况

2021年中国消防车进口金额来源地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

注:以海关编码87053010和87053090为统计口径

7、出口情况

从出口方面来看,虽然我国消防车出口量远大于进口量,但由于出口附加值较低,整体出口金额较低。据资料显示,2021年我国消防车出口量为308量,同比下降16.3%;出口金额为3148.04万美元,同比增长7%。

2016-2021年中国消防车出口量及出口金额情况

2016-2021年中国消防车出口量及出口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

注:以海关编码87053010和87053090为统计口径从出口地区分布情况来看,

2021年中国消防车出口金额地区分布情况

2021年中国消防车出口金额地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

注:以海关编码87053010和87053090为统计口径

五、行业发展趋势

1、产品结构渐趋合理

随着消防队伍灭火和抢险救援任务需求不断变化发展,对车辆装备也有了较高的要求,使得消防车辆生产企业必须有针对性的研制适应当前多样化、复杂化、专业化实战需求的消防专业车辆。消防车辆将向重型化和轻型化两个方向发展,一方面随着我国公路网络的高速发展,消防队伍远距离、多装备灭火和抢险救援任务不断增加,这就要求作战车辆必须具备大功率、高速、重载、高效等特点,重型化车辆必是首选;另一方面,随着城市交通的日益拥堵和灭火技术的不断发展,装备高效灭火设备或多用途的轻型消防车辆凭借其体积小巧,机动性强的特点,将更加适应城市灭火和抢险救援任务。重型化和轻型化消防车辆各有其独特的优势,在实战中两者可以相互补充,发挥其最佳配置效能。

2、开发更具技术含量的消防车专用底盘

底盘作为消防车承载主体,其性能与消防队伍作战能力、机动性等密切相关,性能优异的消防车专用底盘能够适应各种地形环境与救灾条件,且能与消防车的上装性能相吻合,满足消防应用需求。受产量和自主研发技术限制,我国的高端消防车底盘市场一直被进口品牌垄断,随着国内汽车自主技术研发能力的不断提高、合资研发生产的延展、研发资金人力投入的不断增加、军民技术融合的不断推进,未来国产消防车将会逐渐弥补这一行业空缺,最终打破国外产品技术垄断,研制生产出更多更具技术含量的消防车专用底盘。

3、消防车辆及相关装备智能化管理

消防车辆及相关装备的智能化管理是消防物联网建设的关键技术及研发重点。通过对消防人员的智能识别及动态管理,可以增强对现场及周边消防人员力量掌控调度;通过对消防装备的电子标志管理,可以实时掌握可应用装备数量及运行状态;通过对消防水源、消防设施的监控感知可以为指挥人员提供决策分析数据来源;通过对消防车辆的电子标志管理,可实时动态掌握消防车位置、区域内可用车辆情况等信息,为消防救援整体行动提供数据感知支撑。消防物联网建设是一个系统工程,消防车辆及相关装备智能化管理是其中的重要环节,目前在不少城市已经开展相关的调研及建设,随着5G及电子标识等相关技术的不断发展及应用,消防车辆及相关装备智能化水平将不断提升,更好地服务于消防救援及指挥人员。

华经产业研究院对中国消防车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国消防车行业市场深度分析及投资前景展望报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN378
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