2021年中国光电子器件行业发展现状分析,高端领域国产替代进程加快「图」

一、概述

光电子器件是利用光电转换效应制成的各种功能器件,能够实现光信号的产生、信号调制、探测、连接、能量分合、能量增减、信号放大、光电转换、电光转换等功能。无论是5G无线网络和数据中心网络,还是城域网和骨干网以及代表未来通信技术趋势的光互连网络,都需要大量的光电子器件。

光电子器件的分类

光电子器件的分类

资料来源:公开资料整理

二、行业背景

1、政策

光电子器件产业是国家鼓励发展的高科技产业,也是国家战略性新兴产业中的支柱产业,近年来受到国家相关部门的高度重视,相继出台了一系列政策予以支持,为光电子器件行业创造了良好的政策环境,有利于行业的稳定发展。

近年来光电子器件行业部分相关政策一览表

近年来光电子器件行业部分相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

随着全球信息化发展的推进,我国也积极实施网络强国和数字中国的建设,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,我国电信业务收入也随之逐年递增,为光电子器件行业提供广阔的发展空间。据资料显示,2021年我国电信业务收入达1.47万亿元,同比增长8%。

2016-2021年中国电信业务收入及增速情况

2016-2021年中国电信业务收入及增速情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

3、技术

随着我国光电子器件迅速发展,加上国家的大力支持不断,我国光电子器件的研发进程不断加快,各种新技术、新产品相继开发,为我国光电子器件行业的发展提供了技术支持。据资料显示,2021年我国光电子器件相关专利申请数为209项,同比下降23.4%。

2016-2021年中国光电子器件相关专利申请情况

2016-2021年中国光电子器件相关专利申请情况

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

光电子器件行业产业链上游主要为电子元器件、PCB、光芯片、连接器等材料;下游应用领域包括光通讯、光显示、手机相机、微光摄像机、光电瞄具、红外探测等领域。

光电子器件行业产业链

光电子器件行业产业链

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

PCB是光电子器件主要的原材料之一,得益于我国5G、消费电子、汽车电子等领域增长拉动以及全球PCB往我国转移,我国PCB产值稳步增长。据资料显示,2021年我国PCB产值为373.3亿美元,同比增长

2017-2021年中国PCB产值及增速情况

2017-2021年中国PCB产值及增速情况

资料来源:公开资料整理

3、下游端分析

5G是我国光电子器件主要的下游需求领域之一,随着我国宽带业务的发展,5G基站的数量不断增加。据资料显示,2021年我国5G基站数量达142.5万个,同比增长98.5%。

2018-2021年中国5G基站数量情况

2018-2021年中国5G基站数量情况

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

四、行业现状

1、产量

随着我国经济的快速发展,5G等通信技术正在逐渐兴起,我国对于通信领域的需求也是逐渐增多,在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下,中国光电子器件制造行业实现了较快发展,产品产量有所突破。据资料显示,2021年我国光电子器件产量为12314.1亿只/片/套,同比增长26.7%。

2016-2021年中国光电子器件产量及增速情况

2016-2021年中国光电子器件产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、光模块

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件,也是光通信设备最重要的组成部分,是光世界与电世界的互连通道。据资料显示,2020年我国光模块行业市场规模为224.85亿元,同比增长15.5%。

2015-2020年中国光模块行业市场规模情况

2015-2020年中国光模块行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

3、LED

LED作为光有源器件的重要组成部分,是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件,是光传输系统的心脏。据资料显示,2020年我国LED行业市场规模为8627亿元,同比增长14.3%。

2017-2020年中国LED行业市场规模情况

2017-2020年中国LED行业市场规模情况

资料来源:CSA,华经产业研究院整理

4、激光器

激光器作为有源器件的主要组成部分之一,随着近年来我国装备制造工业的不断发展,市场规模也随之不断扩大。据资料显示,2021年我国激光器行业市场规模为129亿美元,同比增长18.2%。

2017-2021年中国激光器行业市场规模及增速情况

2017-2021年中国激光器行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国光电子器件行业市场调查研究及发展战略研究报告》;

5、企业情况

从行业企业情况来看,随着光电子器件行业的不断发展以及国家的大力扶持,我国光电子器件行业相关企业数量也不断增加。据资料显示,2021年我国光电子器件行业相关企业注册量为63902家,同比增长100%。

2016-2021年中国光电子器件相关企业注册量情况

2016-2021年中国光电子器件相关企业注册量情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

6、投融资情况

从行业投融资情况来看,随着光电子器件行业的迅速发展,吸引了大批投资者的关注,行业投融资的数量及金额也随之不断增加。据资料显示,2021年我国光电子器件行业投资数量为40起,投资金额达303.61亿元。

2016-2021年中国光电元器件投融资情况

2016-2021年中国光电元器件投融资情况

资料来源:IT桔子,华经产业研究院整理

五、重点企业

1、亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司专注于光纤通信和电力传输领域,构筑形成光纤通信和量子通信全产业链及自主核心技术,是全球光纤通信前三企业。据资料显示,截止2021年第三季度,亨通光电营业收入达298.12亿元,同比增长17.54%。

2016-2021年Q3亨通光电营业收入及增速情况

2016-2021年Q3亨通光电营业收入及增速情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、烽火通信

烽火通信科技股份有限公司产品涵盖传送、接入、光纤光缆、数据通信、服务器、云计算、光配线、大数据平台服务和数据分析服务、移动平台等多方面,已成为我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的核心企业。据资料显示,截止2021年第三季度,烽火通信营业收入为185.4亿元,同比增长17.16%。

2016-2021年Q3烽火通信营业收入及增速情况

2016-2021年Q3烽火通信营业收入及增速情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

3、长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司专注于通信行业,是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业,并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。据资料显示,2021年长飞光纤营业收入为95.36亿元,同比增长16%。

2018-2021年长飞光纤营业收入及增速情况

2018-2021年长飞光纤营业收入及增速情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

1.精密化、高效化、智能化方向发展

精密加工的核心主要体现在尺寸精度、仿形精度、表面质量的要求。目前高端光学光电子元器件超精密加工的要求已经达到微纳米级。随着光学技术、薄膜技术、信息技术等技术的发展,尤其是近年来智能手机的生物识别、光学成像等功能受到重视,人们对产品的高精度、高性能特性要求不断提高。

2、行业成为国家战略发展重点领域

光学光电子元器件产业已成为光学和通信系统中最重要的核心产业之一。随着科技的发展和制造工艺的提升,终端产品不断升级换代,光学光电子元器件产业得到大力发展。目前其应用层面扩展至消费、通信、医疗、生化、能源等领域。因此光学光电子元器件的研发与生产能力在国家工业中占有重要地位,是国家工业制造水平的先进性与研发实力的体现。

3、国产化进程不断推进

中国国内市场发展迅速,不少企业成功抓住这一历史机遇,掌握半导体、精密光学镀膜及光学超精密加工等相关核心技术,逐步实现产品和技术的国产替代。伴随世界贸易格局的变动和国内产业升级进程的推进,政府逐渐加大对国内高端制造业的鼓励和扶持力度,包括光学光电子元器件在内的高端制造业正加速国产替代进程。

4、行业相关技术面向科学前沿阵地

超精密加工技术、光学薄膜设计及精密镀膜技术、光刻技术等半导体制程技术等已成为多领域的技术核心。光学光电子制造技术面向科学前沿阵地,是新型信息终端设备制造、智能消费相关设备制造,乃至智能制造装备产业、先进医疗设备及器械制造的重要发展支撑,前述技术进步将直接推动该些领域的发展。

华经产业研究院对中国光电子器件行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国光电子器件制造行业市场深度分析及投资战略规划研究报告》。

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责任编辑:王树彤_HN378
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