2021年全球及中国猪肉行业发展现状分析,需求刚性增长促进行业持续发展「图」

一、概述

猪肉,又名豚肉,是猪科动物家猪的肉。因为纤维较为细软,结缔组织较少,肌肉组织中含有较多的肌间脂肪且抗生素含量较高,使得其成为人们餐桌上重要的动物性食品之一。根据猪肉的不同部位肉质不同,一般可分为四级。

猪肉的分级及相关介绍

猪肉的分级及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、行业发展背景

1、政策

随着经济的不断发展、人们生活水平的日益提高,肉类市场规模及覆盖消费者群体不断扩大。猪肉乃至整个猪肉加工工业处于重要战略机遇期。国家相继出台了多项产业政策,对猪肉产业的健康有序发展起到重要指导作用。

近年来中国猪肉行业相关政策一览表

近年来中国猪肉行业相关政策一览表

资料来源:公开资料整理

2、经济

随着我国经济的不断发展,居民可支配收入的提升,人们对于食品消费的支出也逐年递增。猪肉作为居民最主要的肉类食品消费产品,在日益增长的消费需求下,迎来广阔的发展空间。据资料显示,2021年我国居民人均食品烟酒支出达71178元,同比增长12.2%。

2016-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况

2016-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

从产业链来看,猪肉位于整个生猪产业链的后端部分,其上游主要为生猪养殖及屠宰加工环节,下游主要为猪肉的流通及消费环节。

猪肉行业产业链示意图

猪肉行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

我国是全世界猪肉消费量最大的国家,而生猪屠宰行业是链接生猪养殖和肉类制品消费的纽带,是保障肉品质量安全的关键环节,也是影响猪肉市场行情的重要节点之一。据资料显示,2021年我国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量为2.65亿头,同比增长62.6%。

2016-2021年中国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量情况

2016-2021年中国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

3、下游端分析

猪肉行业下游主体为消费者。随着我国工业化和城镇化步伐的加快,我国居民畜产品消费不断升级,畜产品消费快速增加。据资料显示,2019-2020年受非洲猪瘟影响,猪肉供应下降、猪肉价格上涨等因素的影响,我国猪肉人均消费量总体呈下降趋势,2020年我国猪肉人均消费量为18.2千克,同比下降10.3%。

2015-2020年中国居民人均猪肉消费量情况

2015-2020年中国居民人均猪肉消费量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、全球现状

1、生猪屠宰量

从全球生猪屠宰量情况来看,2016-2018年期间,由于全球生猪屠宰量稳步上升,到2018年屠宰量达12.51亿头。2019-2020年期间,由于非洲猪瘟及疫情的影响,全球生猪产业受到重创,使得生猪屠宰量大幅下降。2021年由于疫情得到有效控制,中国等生猪主要养殖国家产能逐渐恢复,全球生猪屠宰量开始回升。据资料显示,2021年全球生猪屠宰量达10.98亿头,同比增长7.3%。

2016-2021年全球生猪屠宰量情况

2016-2021年全球生猪屠宰量情况

资料来源:USDA,华经产业研究院整理

2、猪肉产销量

从全球猪肉产销量情况来看,2016-2018年期间,全球猪肉产量及销量稳步增长,2019-2020年受非洲猪瘟及疫情的影响,猪肉产量及需求量大幅下降。据资料显示,2021年全球猪肉产量为101481千公吨,同比增长3.7%;消费量为100853千公吨,同比增长3.5%。

2016-2021年全球猪肉产销量情况

2016-2021年全球猪肉产销量情况

资料来源:USDA,华经产业研究院整理

3、贸易情况

从全球猪肉贸易情况来看,2021年全球猪肉进口量为10881千公吨,同比增长5%;出口量为11544千公吨,同比增长6.7%。

2016-2021年全球猪肉进出口情况

2016-2021年全球猪肉进出口情况

资料来源:USDA,华经产业研究院整理

五、中国现状

1、生猪养殖情况

养殖是我国的传统行业,改革开放以来,我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动,另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动,使我国生猪产量长期保持着较快的增长势头。2019-2020年受非洲猪瘟及疫情的影响,使得我国生猪出栏量大幅下降。据资料显示,2021年我国生猪存量为44922万头,同比增长10.5%;生猪出栏量为67128万头,同比增长27.4%。

2016-2021年中国生猪存栏量及出栏量情况

2016-2021年中国生猪存栏量及出栏量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、猪肉产量

我国是全球猪肉消费第一大国,猪肉是我国居民最主要的副食品之一,猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上。2021年以来,随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现,新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放,生猪生产快速恢复,猪肉产量也随之快速回升。据资料显示,2021年我国猪肉产量达5296万吨,同比增长28.8%。

2016-2021年中国猪肉产量及增速情况

2016-2021年中国猪肉产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、价格情况

从猪肉价格情况来看,2021年由于我国生猪产能快速恢复,产品供应充足,使得我国猪肉价格整体处于一个下降的趋势。2021年1月至10月期间,我国猪肉批发价格持续下降,由46.71元/公斤降至19.51元/公斤,2021年11月至12月期间价格小幅回升后继续开始下降。据资料显示,到2022年3月,我国猪肉批发价格为18.2元/公斤,环比下降10.6%,同比下降51.4%。

2021年-2022年3月中国猪肉批发价走势情况

2021年-2022年3月中国猪肉批发价走势情况

资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国生猪行业市场调研及未来发展趋势预测报告》;

4、进口情况

从我国猪肉进口情况来看,我国是猪肉进口大国,每年需要从国外大量进口猪肉。随着近年来我国猪肉需求的不断增长,供需关系持续紧着,我国猪肉进口量及进口金额不断增加。2020年为了缓解国内猪肉供应紧缺问题,猪肉进口关税暂时下调,导致我国猪肉进口量激增,2021年随着国内生猪产能快速恢复,进口量有所下降。据资料显示,2021年我国猪肉进口量为371.07万吨,同比下降15.5%;进口金额为101.77亿美元,同比下降15.5%。

2016-2021年中国猪肉进口量及进口金额情况

2016-2021年中国猪肉进口量及进口金额情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

5、进口分布

从猪肉进口来源分布情况来看,2021年我国猪肉进口金额为101.77亿美元,其中进口金额前三的地区为西班牙、巴西和丹麦,进口金额分别为32.71亿美元、16.59亿美元和9.74亿美元;占比分别为32.1%、16.3%和9.6%。

2021年中国猪肉进口金额来源地区分布情况

2021年中国猪肉进口金额来源地区分布情况

资料来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

六、重点企业

1、牧原股份

温氏股份创立于1983年,现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。公司主营肉鸡和肉猪的养殖和销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。据资料显示,牧原累计销售生猪1811.5万头,其中商品猪1152.4万头,占比达63.6%;仔猪594.8万头,占比32.8%;种猪64.3万头,占比3.5%。

2016-2021年牧原股份生猪销售情况

2016-2021年牧原股份生猪销售情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

2、温氏股份

温氏股份创立于1983年,现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。公司主营肉鸡和肉猪的养殖和销售;兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。据资料显示,截至2021年上半年,温氏股份肉猪类业务营业收入达145.9亿元,同比下降37.38%。

2016-2021年H1温氏股份肉猪类业务营业收入情况

2016-2021年H1温氏股份肉猪类业务营业收入情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、政策利好行业发展

生猪养殖业是农业的重要组成部分,而猪肉是我国居民最主要的副食品之一。为了缓解生猪生产的周期性波动,稳定生猪养殖业的发展,保证居民的食物供应,改善居民的饮食结构,提高居民生活水平,国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策,鼓励生猪生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展,行业迎来新的发展空间。

2、需求增长推动行业发展

随着我国居民收入水平的不断提高,工业化和城镇化步伐的加快,扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施,未来我国猪肉消费需求仍将继续刚性增长。人们对符合高食品安全标准和高品质猪肉的需求的逐渐增加,将为采取大规模一体化经营模式的生猪生产企业带来良好的发展机遇,进一步推动行业发展。

3、消费市场更加细化

随着我国经济的不断发展,居民收入水平的提升,对猪肉的需求量也不断增加。然而随着经济发展带来猪肉需求增长的同时,由于生活方式的改变、都市化和超市的发展也改变着中国消费者的饮食和购买习惯,消费者们愈来愈抛弃“填饱肚子”的观念,转而追求便捷、健康和有附加值的食品,这也将促使我国猪肉行业形成更多不同细分市场。

华经产业研究院对中国生猪行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国生猪行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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