2021年中国激光设备行业现状及竞争格局分析,整体市场格局极为分散「图」

一、激光设备行业概述

原子受激辐射的光,故称为“激光”。激光设备集光、机、电三部分于一体,一台完整的激光设备主要包括六部分:激光器、主机、供气系统、冷却系统、控制系统、电源。

激光设备构成

激光设备构成

资料来源:公开资料整理

按用途来分,常见的激光设备包括激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光划线机、激光打孔机等。

常见的激光设备

常见的激光设备

资料来源:公开资料整理

二、激光设备行业产业链

我国激光设备产业链上游为原材料及组件,主要包括光学元器件、光学材料、电子材料、数控系统、气体激光机、固体激光机等;中游为激光设备,主要包括激光切割机、激光焊接机、激光打标机、激光显示机等;下游为应用领域,主要包括机械、汽车、电子、航空、通信、轨交、印刷等。

激光设备行业产业链

激光设备行业产业链

资料来源:公开资料整理

激光器是激光设备的核心器件。随着智能设备、消费电子、新能源等领域对激光器的需求不断增长以及医疗、美容仪器设备等新兴应用领域的持续拓展,激光器市场规模保持稳定增长。数据显示,2021年我国激光器市场规模约为129亿美元,同比上升18.24%。

2017-2021年中国激光器市场规模及增速

2017-2021年中国激光器市场规模及增速

资料来源:Laser Focus World,华经产业研究院整理

三、激光设备行业现状

数据显示,我国激光设备产量从2016年的5.58万台迅速增长至2021年的20.19万台,期间年均复合增速为29.33%。

2016-2021年中国激光设备产量及增速

2016-2021年中国激光设备产量及增速

资料来源:公开资料整理

分产品看,2021年,我国激光设备行业产量排名第一的是激光切割设备,占激光设备行业总产量的38.5%;其次是激光焊接设备,产量占比27.5%;再是激光打标设备,产量占比14.6%;其他品类的产量不足10%。

2021年中国激光设备行业产量结构

2021年中国激光设备行业产量结构

资料来源:公开资料整理

近年来,受益于国家政策以及应用市场的不断增大,我国激光产业逐渐进入高速发展时期。据统计,2021年我国激光装备市场规模达740亿元,同比增长6.94%。从下游应用领域看,新兴应用领域需求有望不断开拓。过去几年激光打标和切割市场发展迅猛。近期一些新兴应用领域激光需求也在逐渐涌出。例如,用于电动汽车电池加工的清洁应用需求、用于太阳能电池和非金属加工、边缘删除、烧蚀工艺需求等。

2013-2021年中国激光设备市场规模及增速

2013-2021年中国激光设备市场规模及增速

资料来源:中国激光产业发展报告,华经产业研究院整理

从研发创新和技术应用上来看,据佰腾网数据,2021年,我国激光设备相关专利公开数量达到1269件,专利申请数量为761件。随着激光技术在科学研究领域的不断深入和在实践中的持续积累,预计未来的专利申请量还将不断增多,激光技术也将在我国的社会生产活动中发挥出更大的作用。

2015-2021年中国激光设备相关专利公开及申请数量

2015-2021年中国激光设备相关专利公开及申请数量

注:统计时间为2022年5月9日。

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国激光设备市场竞争态势及行业投资潜力预测报告

四、激光设备行业相关政策

我国政府一直高度重视发展激光产业,近年来先后出台了多项激光及激光应用相关的产业政策。早在2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中就将其列为我国未来15年重点发展的八项前沿技术之一。

2006-2020年中国激光相关产业政策

2006-2020年中国激光相关产业政策

资料来源:公开资料整理

五、激光设备行业竞争格局

从区域分布上来看,我国激光设备产业呈现出较为明显的聚集性特征,目前已经形成了珠三角、长三角、华中地区和环渤海地区四个较大的产业带。

中国激光设备四大产业集群

中国激光设备四大产业集群

资料来源:华经产业研究院整理

我国激光设备行业整体市场格局极为分散。若以国内激光设备销售额为基准,2021年大族激光的激光加工设备实现收入111.78亿元,占激光设备行业的约14%,其他部分企业市场份额均不足5%,这主要系切割和打标通用性较强,门槛较低,本土中小企业众多,竞争较为激烈。

2021年中国激光设备行业市场份额

2021年中国激光设备行业市场份额

资料来源:中国激光产业发展报告,华经产业研究院整理

我国激光切割成套设备市场也较为分散,2021年,大族激光仍然以9%的市场占有率排在首位,其次是宏石激光和邦德激光,市场份额占比均为8%。

2021年中国激光切割成套设备行业市场份额

2021年中国激光切割成套设备行业市场份额

资料来源:中国激光产业发展报告,华经产业研究院整理

六、激光设备行业进入壁垒

1、技术壁垒

激光设备制造业属于技术密集型行业,涵盖光学、电子技术、机械设计与制造、自动化控制、计算机软件开发与数字图像处理、精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光和材料作用机理等多学科领域,技术壁垒较高。因此,想要在本领域取得一席之地,就必须长期投入大量的资金和研发人才,并且能否研发成功还具有较高的不确定性,这对于潜在进入者就构成了较高的壁垒。此外,激光设备应用领域广泛,且受经济、行业等因素变化波动较大,只有掌握多种激光设备生产技术和加工工艺的生产商才具有市场竞争力,这也进一步抬高了行业进入门槛。

2、人才壁垒

激光设备制造业属交叉学科、知识密集型行业,对专业人才要求较高。虽然近年来我国已经逐步培养出了一批优秀的激光专业人才,但相较于欧美发达国家,我国激光产业化时间较短,具有产业经验的技术及管理人员,尤其是高端人才仍较为紧缺。将一名初级从业人员培养成为一名资深的技术骨干需要较长的时间,这一较高的人才培养成本也提高了本行业的进入门槛。

3、品牌与客户资源壁垒

激光加工设备的质量和效率直接影响到下游客户的生产质量与效率,因此客户对供应商所能提供的激光设备的性能指标、设备的稳定性以及维修保养服务有着严格的要求。通常来讲,下游客户对供应商品牌的认可是建立在双方长时间合作的基础之上的,下游的客户更倾向于选择在行业内具有良好的口碑、长期开展激光设备制造业务、设备售后服务完善的供应商。新进入的竞争者很难撼动原有生产厂商的行业地位,从而无法快速进入产业链,由此形成了激光行业较高的品牌和客户资源壁垒。

华经产业研究院对中国激光设备行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国激光设备市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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