2021年全球及中国运动服装(运动服饰)行业现状分析,行业集中度有待提升「图」

一、运动服装综述

运动服装即运动服饰,根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制作的服装以及相关装饰物品。包括 服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。运动服饰分类方式较多,主要有两种分类方式,按用途分及按性质分。

运动服饰分类

运动服饰分类

资料来源:公开资料整理

国内运动服饰企业大体可以分为两类,“晋江系”和“非晋江系”,前者包括安踏、特步、361度、乔丹、鸿星尔克、匹克等品牌,后者单指李宁。相比海外市场,国内运动服饰行业起步较晚,发展过程曲折,大致经历了四个阶段,初始崛起阶段(1983-2000),高速发展阶段(2001-2011),危机调整阶段(2012-2014)和优化升级阶段(2015-2018)。

中国运动服饰行业发展历程

运动服饰分类

资料来源:公开资料整理

平面形态的运动服饰生产工艺较为简单,主要包括棉花、纺纱、染整、织布、成衣五个环节。

运动服装生产工艺

运动服装生产工艺

资料来源:公开资料整理

二、运动服饰行业发展政策支持

近年来中国政府密集出台运动相关政策,鼓励居民积极参与户外运动。2022年冬奥会已激发起民众参加户外运动(特别是冰雪运动)的热潮,安踏品牌作为奥运会赞助伙伴,在冬奥期间零售表现优异。从中长期来看,在政策引导下,国内居民的运动参与率有望得到持续提升。

运动服饰行业发展政策支持

运动服饰行业发展政策支持

资料来源:公开资料整理

三、运动服装产业链

沿产业纵向流通的顺序,运动鞋服行业可拆解为上游原料供应、生产制造,中游品牌建设,下游零售渠道三个部分。上游包括原材料供应商和制造商,其中具有集成生产体系和强大面料研发体系的领先制造商拥有较强话语权。中游品牌商议价能力强,盈利能力强。由于身处产业链的中游,头部品牌效应明显,话语权较大,因此品牌商纵向延伸产业链的空间也较大。众多大体量国际与国产品牌运用产业链优势向制造端与零售端延伸,通过纵向一体化进一步攫取利润。下游渠道端分为经销模式与自销模式,运动鞋服行业传统经销模式主要以省代模式为主,随着电商发展与线上供应链完善,强调去中间环节的分销零售等自销模式逐渐被品牌商采纳,但经销模式仍占据行业主导地位。

运动服装产业链

运动服装产业链

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国运动服装行业市场运行现状及投资规划建议报告

四、运动服装行业现状

1、全球市场

从全球范围来看,近年来全球运动服饰市场收入稳中有升,2020年全球运动服饰市场收入达到1882亿美元,同比增长3.98%,预计到2021年市场收入达到1920亿美元。

2015-2021年全球运动服装市场收入及增速情况

2015-2021年全球运动服装市场收入及增速情况

资料来源:公开资料整理

2、中国市场

随着我国经济的整体发展以及城市化水平提高,民众对于物质需求的数量和质量同时提升,我国服装行业市场规模不断扩大。据统计,2021年我国服装行业总市场规模达到2.77万亿元,同比增长20.43%。

2016-2021年中国服装行业市场规模及增速情况

2016-2021年中国服装行业市场规模及增速情况

资料来源:公开资料整理

据统计,2021年中国运动服装销售总额达到3718亿人民币,相比2019年,两年复合增长率达到7.8%。而在渗透率上,2021年中国运动服装销售总额占整体服饰行业的13.4%(vs2016年:8.8%),渗透率提升达到52%。长期来看,相比美国同期的运动服装渗透率37.7%,中国运动服装销售占比有望进一步提升,同时随着中国人均GDP的逐年发展,预计中国运动服装行业将得到进一步的发展。

2015-2021年中国运动服装行业市场规模及增速

2015-2021年中国运动服装行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

3、用户需求分析

从我国人均运动情况来看,女性运动意愿增长趋势明显,国民运动时间已初具规模。根据统计,2022年,从运动比例来看,男性、女性中每周运动时间超过五个小时者分别达到43%、35%,而在经常运动者中,女性计划花费更多时间的意愿明显高于男性。

2022年中国男女运动时间超过五小时人群统计

2015-2021年中国运动服装行业市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

2020年国内跑步、徒步等常规运动渗透率较高已经达到72%、51%,显著高于其他运动种类,同时我们注意到瑜伽、健身、舞蹈等新兴运动已经具备一定的渗透率,高于16%。而根据各个代际人群的偏好运动运动类型,预计瑜伽等新兴运动将在90后等Z世代的推动下,得到进一步的发展。

2021年具备运动行为人群参与运动比例情况

2015-2021年中国运动服装行业市场规模及增速

资料来源:艾瑞,华经产业研究院整理

五、运动服装行业竞争格局

目前,我国服装行业市场集中度较低,竞争较为激烈CR3仅为3.26%,CR10仅为5.6%。其中,市场份额前三的为海澜之家、森马服饰和雅戈尔,占比分别为1.31%、1.11%和0.84%。

2020年中国服装行业市场竞争格局情况

2020年中国服装行业市场竞争格局情况

资料来源:艾瑞,华经产业研究院整理

从我国运动服装主要生产企业经营情况来看,安踏在运动服装类别为行业翘楚。据统计,2020年安踏体育市场销售收入达到355亿元,销售点数量为9800个。

2020年中国主要运动服装行业上市企业销售情况

2020年中国主要运动服装行业上市企业销售情况

资料来源:公开资料整理

我国运动服饰产业链主要代表公司梳理情况如下:

运动服装产业链公司梳理

运动服装产业链公司梳理

资料来源:公开资料整理

六、运动服装行业未来发展趋势

1、从我国运动服人均支出来看,据欧睿统计数据,2017-2020年,中国运动鞋服人均花费呈波动上升的趋势,中国2020年人均消费超过30美元/年,但对标发达国家,中国运动服饰市场天花板尚远,市场潜力巨大。我国运动服市场目前处于本土品牌崛起及品牌出海的好时机,安踏、李宁等企业布局较广,销售业绩也处于上升阶段。从市场规模及人均支出来看,均有较大的发展空间。

2、目前,中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛,保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用,及仙护盾™技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能,并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产,以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。

3、支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用,引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率,对标国际标准,设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品,加大智能运动装备和可穿戴运动设备的研发与制造,增强运动服饰的供给能力。

华经产业研究院对中国运动服装行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国运动服装行业市场供需现状及投资战略研究报告》。

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2022-05-11 09:51:52
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