2021年俄罗斯煤炭储量及供需现状分析,俄乌冲突背景对中国煤炭出口影响几何「图」

一、俄罗斯煤炭整体国际背景

1、俄乌局势加剧

俄乌地缘矛盾升级。2022年2月21日,鉴于乌克兰拒绝执行《明斯克协议》,并对顿巴斯“进行侵略”等背景,俄罗斯联邦安全会议成员就乌东局势举行会议。2月24日,俄罗斯总统普京决定在顿巴斯地区进行特别军事行动。俄乌战争开始后,各国对俄国能源进行制裁,同时俄国也给予了反制裁。

俄罗斯相关部分制裁与反制裁情况俄罗斯相关部分制裁与反制裁情况

资料来源:公开资料整理

2、全球煤炭消费结构

2020年,中国煤炭消费量为82.27艾焦(EJ),同比增长0.3%,增幅比上年下降0.5个百分点,占全球总消费量的54.3%。消费量排名前十的国家分别为:中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、印度尼西亚、韩国、越南和德国。其中,中国和越南煤炭消费量同比2019年小幅增长,其余国家消费量均大幅下降。

2020年全球煤炭能源消费量结构占比情况

2020年全球煤炭能源消费量结构占比情况

资料来源:《BP世界能源统计年鉴》,华经产业研究院整理

二、俄罗斯煤炭储量:储采比可用406年

1、储量

根据数据,俄罗斯煤炭占比全球煤炭15%左右的煤炭储量,仅次于美国,目前探明储量在1622亿吨左右,从储采比来看,可采年限达406年,显示出了较强的储量优势,从长远看战略意义凸显,对比中国煤炭来看,俄罗斯储量仅略高于中国,而储采比仅为中国的十分之一左右,目前国内作为全球最大的煤炭产销国,产销都占比全球50%以上,煤炭能源形势严峻。

2020年全球煤炭储量主要国家占比情况

2020年全球煤炭储量主要国家占比情况

资料来源:BP,华经产业研究院整理

2、储量结构

从煤种分布来看,截至2020年,俄罗斯次烟煤和褐煤的储量占56%,无烟煤和烟煤储量占44%,褐煤占比超过一半。90-95%以上储量分布在乌拉尔山以东,以西伯利亚地区为主。从已勘探情况来看,目前远东地区煤炭储量较少,主要远东地区气候严寒,勘探和开采成本较高,目前整体勘探率较低,未来随着勘探推进,存在优质煤炭的可能性不低。

2020俄罗斯煤炭煤种储量结构占比

2020俄罗斯煤炭煤种储量结构占比

资料来源:BP,华经产业研究院整理

3、主要煤田

俄国境内有22个煤田,以露天开采为主。主力煤田分别为库兹涅兹克(库兹巴斯)、坎斯克-阿钦斯克、朝伯拉和顿涅茨克(顿巴斯),总产量约占全国总产量的60%以上。其中库兹巴斯为炼焦煤主产区,焦煤产量超过全国70%。

俄罗斯四大每天资源禀赋

俄罗斯四大每天资源禀赋

资料来源:公开资料整理

三、俄罗斯煤炭供给端:出口超4成

1、产量

俄罗斯是新崛起的煤炭生产贸易大国。数据显示,2015~2021年间,俄罗斯煤炭产量由3.72亿吨提升至4.37亿吨,年复合增长达2.7%。其中2020年受需求端因素影响,俄国煤炭产量出现较大幅度下滑。整体来看,目前俄国国内主要的煤炭产能私有化程度较高,且均由大型冶金控股集团掌握。目前俄罗斯在建煤炭产能合计约6250万吨,其能源部发言人预计2022年俄罗斯全国煤炭产量将达到4.5亿吨。

2015-2021年俄罗斯煤炭产量及增长率2015-2021年俄罗斯煤炭产量及增长率

资料来源:bp、俄罗斯联邦能源部,华经产业研究院整理

2、煤种结构

2000年后出于经济性考虑,俄国新增产能以烟煤为主。截至2021年,俄国烟煤产量较2000年增2.47亿吨,占比从56.01%增至82.65%;褐煤产量较2000年降0.11亿吨,占比从43.99%降至20.68%。整体来看,褐煤产量变动幅度较小,新增产量基本由烟煤组成,导致烟煤占比持续提升。

2000-2021俄罗斯煤种产量结构变动情况

2000-2021俄罗斯煤种产量结构变动情况

资料来源:俄罗斯联邦能源部,华经产业研究院整理

3、出口状况

俄国煤炭出口近年一直维持正增长,但增速有一定波动。考虑到俄罗斯经济对能源出口较为依赖,近年煤炭出口占产量的比重均超过40%,且呈不断提高的趋势,2021年底出口量达到产量的48.48%。俄国煤炭出口季节性特征明显。根据过去5年数据,3-5月以及7-10月为两个出口旺季。

2013-2021年俄罗斯煤炭出口量及增长率

2013-2021年俄罗斯煤炭出口量及增长率

资料来源:俄罗斯能源部,华经产业研究院整理

4、出口

2020-2021年俄国煤炭出口去向集中度有所下降,贸易格局有明显变化。数据显示,2021年俄罗斯煤炭前五大出口去向为中国、欧洲、日本、韩国、中国台湾,占比分别为23%、22%、10%、10%和6%,中国作为全球最大的煤炭消费国,是俄罗斯主要煤炭出口国,俄罗斯整体煤炭出口是中国主要煤炭出口来源,对我国能源供给影响较大。

2021年俄罗斯出口目的地出口量分布2021年俄罗斯出口目的地出口量分布

资料来源:公开资料整理

5、运

据数据,2021年俄铁路运往港口的货物中煤炭约占52%。煤炭货物的总运输量为1.823亿吨,同比2020年增长9.3%,其中约有9460 万吨煤炭被运往远东港口下水出口。2021年西北港口、南方区港口和远东港口货运量分别为1.439亿吨、0.95亿吨和1.144亿吨。煤炭运量约占远东港口当年货运量的82.69%。由于通向远东地区的铁路网密度低于西向线路,运力上限(约9500万吨/年,已经在2018-2019年达到上限)是制约俄煤出口至亚太地区的另一因素。不过近年来俄罗斯新建港口19个远东港口,货物吞吐量提升。

2021年俄罗斯铁路运往港口货物结构比重2021年俄罗斯铁路运往港口货物结构比重

资料来源:Russian Railways,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国煤炭行业市场运行现状及投资规划建议报告》;

四、俄罗斯煤炭需求端:相对稳定

就俄罗斯整体煤炭需求状况而言,俄罗斯经济总量较大,整体经济增速相对较慢,电力生产量整体表现为小幅度增长趋势,根据数据显示,2020年俄罗斯发电量为1085.4TWh,同比2019年下降2.9%,主要原因是疫情影响,企业开工率下降,最新数据显示,2021年1-11月发电量为1002TWh。整体来看,目前俄罗斯电力需求增速较慢,且低于煤炭产量和出口增速,预计俄罗斯煤炭出口占比将持续提高。

2015-2021年俄罗斯电力生产量及增长率

2015-2021年俄罗斯电力生产量及增长率

资料来源:BP,国际能源网,华经产业研究院整理

五、俄罗斯和中国煤炭交易现状

1、交易现状

随着我国煤炭需求持续增长,俄罗斯对中国煤炭出口量基本表现为逐年增长趋势,2019至2021年年均增加7百万吨。截至2021年,来自俄国的进口煤约占中国进口煤总量的17%,较2020年提高5.8个百分点。整体来看,中俄关系在煤炭能源方向表现为持续升温状况,其能源供给对中国影响越来越大。目前虽然俄乌局势持续加剧,但中俄整体煤炭交易未受影响,预计2022年交易量将持续增长。

2019-2021年俄罗斯煤炭向中国出口量变动情况

2019-2021年俄罗斯煤炭向中国出口量变动情况

资料来源:公开资料整理

2、运输及成本

俄罗斯出口至中国主要有海陆联运和陆上运输两种方式。现阶段俄国出口至中国还是以海陆联运为主(占比超80%),陆上运输为辅。按2022年4月11日俄罗斯产主焦煤出口至京唐港的价格推算,假设港杂费40元/吨、海运费为0.065元/t·km、保险费率为0.15%,测算俄国通过海运出口至中国的主焦煤价格约为2678元/吨。海运成本约占离岸价格的6%左右。未来若中俄煤炭贸易量增加,现有海运能力将无法满足运输需求,预计陆上运输占比将有所提升。

俄国焦煤出口至中国海运成本测算

俄国焦煤出口至中国海运成本测算

资料来源:公开资料整理

六、俄罗斯煤炭发展趋势

印度近期释放增加俄煤进口的消息,或为俄罗斯煤炭出口新增长点。根据相关媒体报道,印度钢铁部长表示印度打算把从俄罗斯进口的焦煤数量增加一倍。俄罗斯现阶段是印度煤炭的第六大进口国,贸易关系虽有望升级,但俄煤出口至印度经济性欠佳,未来贸易规模或有限。俄煤出口至中国较出口至印度更有优势,测算俄国通过海运出口至印度的主焦煤价格约为3275元/吨,海运成本约占离岸价格的22%左右,同等水平下,对华出口海运成本仅占6%。

华经产业研究院对中国煤炭行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国煤炭市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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