2021年中国造纸行业发展现状分析,绿色低碳转型是行业的必然也是唯一选择「图」

一、造纸行业产品分类

造纸属于基础原材料工业行业,与国民经济及社会发展紧密相关,具有规模效益强、周期性显著等特征。以产品类别划分,造纸行业产品可划分为纸产品与纸板产品,其中,纸产品涵盖新闻纸、包装纸、未涂布印刷书写用纸、涂布印刷纸、生活用纸及瓦楞原纸等;纸板产品涵盖箱纸板以及白纸板等,各类细分产品用途不同,市场关联度低,因而各类细分产品供需波动情况也不尽相同。

中国造纸行业产品细分类别

中国造纸行业产品细分类别

资料来源:公开资料整理

二、造纸行业发展现状

2014年以来,我国及纸板生产量呈波动上升走势,2021年,全国纸及纸板生产量达到12105万吨,同比增长7.5%。

2014-2021年中国纸及纸板生产量及增速

2014-2021年中国纸及纸板生产量及增速

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

分品种看,2021年我国箱纸板产量占纸及纸板总产量的23.17%;其次是瓦楞原纸,产量占比22.18%。

2021年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

2021年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从区域分布看,我国纸及纸板的生产以东部地区为主,2021年的产量占比近70%,其次是中部和西部地区,产量占比分别为18.5%、11.9%。

2021年纸及纸板生产量区域结构

2021年纸及纸板生产量区域结构

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

需求端方面,2021年全国纸及纸板消费量达到12648万吨,较2020年增长6.94%,人均年消费量为89.51千克(14.13亿人)。2014至2021年,消费量年均复合增速为3.3%。

2014-2021年中国纸及纸板消费量及增速

2014-2021年中国纸及纸板消费量及增速

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从纸及纸板各个品种的消费量来看,2021年,箱纸板的消费量最高,占总消费量比重的25.27%,紧随其后的是瓦楞原纸,消费量占比23.54%。

2021年纸及纸板各品种消费量占总消费量的比例

2021年纸及纸板各品种消费量占总消费量的比例

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

近年来,我国纸及纸板生产企业数量持续下滑,据中国造纸协会数据,2021年全国纸及纸板生产企业数量约为2500家,与2020年持平。

2015-2021年中国纸及纸板生产企业数量

2015-2021年中国纸及纸板生产企业数量

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

近年来,我国造纸相关企业注册数量呈波动变化走势,据企查查数据,2021年我国造纸相关企业注册量为5836家,较2020年增加36家。

2017-2021年中国造纸相关企业注册数量变化情况

2017-2021年中国造纸相关企业注册数量变化情况

资料来源:企查查,华经产业研究院整理

2021年中国造纸行业营收与利润总额稳健增长。2018年下半年至2019年底,造纸行业下游持续主动消化库存,2020年,新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大挑战,造纸行业的生产与需求受到较大负面影响,国内经济受到冲击叠加国内外物流不畅致使消费意愿出现一定程度下降,造纸行业整体承压,进入2021年以来,中国疫情态势有所缓和,各行业开始步入复工复产轨道,造纸行业景气度逐步回升,库存缓慢消化。

据国家统计局数据,2021年中国规模以上造纸企业实现营业收入8551亿元,同比增速实现由负转正,同比增长19%,实现利润总额541亿元,同比增长18.12%。

2015-2021年中国规模以上造纸企业营业收入及增速

2015-2021年中国规模以上造纸企业营业收入及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2015-2021年中国规模以上造纸企业利润总额及增速

2015-2021年中国规模以上造纸企业利润总额及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据中国海关总署数据,2021年,我国纸及纸板进口量达1090万吨,同比减少5.55%;出口量为547万吨,同比减少6.81%。

2014-2021年中国纸及纸板进出口数量情况

2014-2021年中国纸及纸板进出口数量情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口品种上看,箱纸板和瓦楞原纸进口量最大,2021年的进口量分别占纸及纸板总进口量比重的36.6%、27%。

2021年纸及纸板各品种进口量比重

2021年纸及纸板各品种进口量比重

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口品种上看,白纸板、特种纸及纸板的出口量最大,2021年的出口量分别占纸及纸板总进口量比重的28.5%、19.4%。

2021年纸及纸板各品种出口量比重

2021年纸及纸板各品种出口量比重

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国造纸行业发展监测及投资战略咨询报告

三、造纸行业政策梳理

造纸业作为重要的基础原材料产业,在国民经济中占据重要地位,国家近年来出台多项产业政策,扶持、引导行业健康发展。

2016-2021年中国造纸行业主要政策

2016-2021年中国造纸行业主要政策

资料来源:公开资料整理

四、造纸行业竞争格局

整体来看,国内造纸企业数量多而规模小,行业集中度并不高。对比国外一些成熟市场,我国造纸行业产能集中度差距非常明显。近日,中国造纸协会披露了2021年重点造纸企业产量前30名企业排名,其中,玖龙纸业(控股)有限公司、山东太阳控股集团有限公司、理文造纸有限公司、山鹰国际控股股份有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司五家企业排名前五位,产量均超过500万吨,26家企业产量超过100万吨。

2021年重点造纸企业产量前30名企业

2021年重点造纸企业产量前30名企业

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

造纸业作为一个资金密集型、技术密集型和规模效益型的产业,新进入企业一般将面临如下的壁垒:

造纸行业主要进入壁垒

造纸行业主要进入壁垒

资料来源:华经产业研究院整理

五、造纸行业高质量发展建议

1、首先,要继续全面提升中国造纸行业的核心竞争力。

当前市场需求平稳向上的局面依然没有改变,企业要抓住机遇,加快数字化改造进程,促进产业升级。无论是新建还是技术改造项目,企业都要注重生产、能源、用水等效率的提升,加大对新能源设备的投资和使用,加快形成内外联通、安全高效的供应链、产业链。

2、关于初级产品,要“坚持节约优先,实施全面节约战略”。

这是继2020年中央经济工作会议提出“需求侧改革”后,连续第二年中央会议提出的关于“需求(消费)”改革的方向。“全面节约”是为了可持续发展和高质量发展。这是党中央审时度势提出的战略考量,是高质量发展的应有之义。造纸行业传统的发展模式正在越来越难以为继,只有全面节约和高效利用,才能有效缓解行业发展面临的资源、环境难题。这里面,既有造纸行业对纤维等原料的节约使用,也有下游印刷包装行业对纸制品的节约使用,这些都是新的一年我们要着重关注的变化。

3、要正确认识和把握碳达峰、碳中和。

2020年,习近平总书记在第75届联大会议上正式提出了“30·60”的双碳目标,对于目前的供给体系中,化石能源占比达80%的造纸产业来说,在需求和产量仍不断增长的过程中,要实现碳达峰和碳中和,面临的挑战是史无前例的。2021年下半年,多地发生了因为完成双碳目标而对“高耗能”行业的限产措施,导致原材料价格上涨过快,部分造纸企业也遇到了因为能源紧张而发生的非计划停产。下一步,行业的发展既要保证产量稳步增长满足供给又要同时完成国家的双碳目标,能源成本可能要面临大幅增长的问题,要保证产业的有序发展,绿色低碳转型是我们行业的必然也是唯一的选择。积极的一面是,此次中央经济工作会议特别强调“要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役”,说明支持双碳的方向虽然没有改变,但在执行层面不会再操之过急。修正后的能耗双控考核机制,对供给端的影响有望减弱。

华经产业研究院对中国造纸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国造纸市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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责任编辑:艾青_HN349
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