2021年全球及中国聚丙烯行业现状分析,产能增加,盈利逐渐恢复「图」

一、聚丙烯综述

聚丙烯(PP)是由丙烯单体聚合而成的一种高分子聚合物,属于热塑性树脂,是五大通用合成树脂之一,外观为白色粒料,无味、无毒,由于晶体结构规整,具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。按结构不同,聚丙烯主要可分为等规、间规及无规三类。目前应用最多的主要为等规聚丙烯,用量可占90%以上。

热固性和热塑性材料比较

热固性和热塑性材料比较

资料来源:公开资料整理

聚丙烯主要是由丙烯直接聚合而成,丙烯的63%下游需求为聚丙烯生产。工业聚丙烯具有多种合成工艺,包括石油制法、煤制烯烃法、PDH、外采丙烯/甲醇等多种合成工艺。据统计,2020年石油制法占比产能达到55%。目前世界上比较先进的生产工艺主要是气相法工艺和本体-气相法组合工艺。

聚丙烯生产流程

聚丙烯生产流程

资料来源:公开资料整理

二、聚丙烯产业链

从聚丙烯产业链来看,上游主要是甲醇(主要通过煤炭制取)、石脑油(主要通过原油和煤炭制取)和丙烷等原材料,中游通过各种原材料制取丙烯,接着通过聚合得到聚丙烯(PP)材料。下游用途广泛,需求较大,按照用途主要包括塑编、膜材、高抗冲共聚、薄壁注塑和纤维等。

聚丙烯产业链

聚丙烯产业链

资料来源:公开资料整理

丙烯是聚丙烯原材料,从国内丙烯行业供给情况来看,近年来,受下游需求拉动,国内丙烯产能持续快速扩张,2021年丙烯产能为5000万吨,同比增长11.68%,产量为4297万吨,同比增长19.03%,自2017年以来年均复合增速分别为9.96%、10.94%。

2015-2021年中国丙烯行业产能、产量及开工率

2015-2021年中国丙烯行业产能、产量及开工率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国聚丙烯行业市场全景评估及发展战略规划报告

三、聚丙烯行业现状分析

1、全球市场

近年来,全球聚丙烯产能维持增长的态势,产量则较为稳定。据统计,2020年全球聚丙烯行业产能为9051.4万吨,产量为7539.5万吨。预计2021年全球聚丙烯产能超过1亿吨。

2015-2020年全球聚丙烯行业产能、产量及开工率

2015-2020年全球聚丙烯行业产能、产量及开工率

资料来源:公开资料整理

从2020年全球聚丙烯产能及产量分布来看,全球聚丙烯供给地集中在东北亚地区,2020年产能为4152.5万吨,占全球总产能的45.3%;产量为3503.2万吨,占全国总产量的44.6%;其次为西欧地区,产能占比10.5%,产量占比11.0%。

2020年全球聚丙烯产量地区占比情况

2020年全球聚丙烯产量地区占比情况

资料来源:公开资料整理

2、中国市场

国内聚丙烯行业产能产量持续提升。据统计,2021年我国聚丙烯产能3131万吨,同比增长11.19%,产量2860万吨,同比增长11.95%,近五年开工率维持在90%左右。

2015-2021年中国聚丙烯行业产能、产量及开工率

2015-2021年中国聚丙烯行业产能、产量及开工率

资料来源:公开资料整理

聚丙烯在耐热、耐腐蚀、透明性方面优于其他合成树脂,广泛应用于食品、包装、医疗、纤维、汽车、家电和日用品等领域,刚性需求较强。从表观消费量情况来看,2021年我国聚丙烯表观消费量下降至3050万吨,同比下降3.45%。

2015-2021年中国聚丙烯表观消费量及增速情况

2015-2021年中国聚丙烯表观消费量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从聚丙烯消费结构来看,包装、汽车、家电等行业是聚丙烯最大的消费市场,编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。2020年,编织制品占比约29.80%,注塑占比约36.64%,纤维占比16.09%。

2020年中国聚丙烯下游需求结构情况

2020年中国聚丙烯下游需求结构情况

资料来源:公开资料整理

从市场价格来看,近年来聚丙烯价格在8500元/吨左右波动。据统计,2022年03月,聚丙烯价格为8926.1元/吨,期末增长率为-6.85%。

2021-2022年中国聚丙烯市场价格走势情况

2021-2022年中国聚丙烯市场价格走势情况

注:图中数据价格指标为当月期末值。

资料来源:公开资料整理

3、进出口现状

我国聚丙烯整体对外依赖度较低,随着国内产能稳步增长,对外依赖度逐步走低。据统计,我国聚丙烯对外依赖度从2013年的21.8%降低至2021年的10.4%,仍有一定进口替代空间。

2013-2021年中国聚丙烯对外依赖度走势图

2013-2021年中国聚丙烯对外依赖度走势图

资料来源:公开资料整理

“初级形状的聚丙烯”海关编码“39021000”,从进出口数量来看,我国聚丙烯进出口贸易差距缩小,对外依赖程度降低。据统计,2021年我国聚丙烯进口数量为318万吨,出口数量为127.4万吨。

2015-2021年中国聚丙烯进出口数量统计

2015-2021年中国聚丙烯进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口地区分布情况来看,我国聚丙烯主要进口区域为亚洲,占比94.66%。具体来看,韩国、阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡、日本为我国主要进口国,进口数量占比分别为25.2%、12.1%、11.5%、10.0%、8.9%。

2021年中国聚丙烯进口地区情况(按进口数量)

2021年中国聚丙烯进口地区情况(按进口数量)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、聚丙烯行业竞争格局

从企业竞争的情况来看,目前,聚丙烯市场主要为国企占据主要市场份额。根据上市公司企业年报数据统计,中石油和中石化两家企业合计产能占据半边江山。2020年分别占比达33%和18%,中国神华和中煤集团分别占比12%和5%,整体产能集中度较高。

2020年中国聚丙烯行业竞争格局(按产能)

2020年中国聚丙烯行业竞争格局(按产能)

资料来源:公开资料整理

五、聚丙烯行业未来发展趋势

1、2020-2022年,中国聚丙烯行业迎来新一轮产能扩张高峰,产量呈现快速增长趋势。随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率不断提高至80%以上,尽管许多新产能投产计划出现了延期,但聚烯经市场处于新一轮投产高峰内是不争的事实。2023年后,随着中国聚丙烯产能逐步过剩后,将迎来效益较低的落后产能淘汰周期,供需矛盾将逐步缓解。

2、近年来,聚丙烯价格在8500元/吨左右波动,聚丙烯-丙烯价差稳定在3000元/吨左右。2021年10月以来,因进入供暖季下游需求提升,丙烷价格大幅上涨,聚丙烯-丙烷价差大幅收缩;2022年3月以来俄乌冲突加剧,美国及欧洲盟友考虑禁止进口俄罗斯石油,原油价格一路暴涨至123.7美元/桶;随后美国宣布释放战略石油储备加之美联储加息,原油价格略有回落;然而由于地缘军事冲突的影响,原油价格依旧维持100美元/桶以上,从而拉动丙烷价格高位运行。同时,受新冠疫情反复影响,国内聚丙烯下游需求不振,聚丙烯价格未能有明显提升,聚丙烯-丙烷价差持续收窄,预期随俄乌局势好转,全球能源价格有望高位回落,届时丙烷价格有望回落,聚丙烯盈利有望逐渐修复。

华经产业研究院对中国聚丙烯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚丙烯行业市场深度评估及投资前景预测报告》。

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责任编辑:罗永浩_HN376
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