2021年全球及中国铜矿生产现状及竞争格局分析,未来铜消费将持续增长「图」

一、铜主要物理属性

铜因其优良的金属特性,尤其是极佳的导电导热性,被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械及冶金、交通、轻工、新兴产业及等领域,在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。

铜主要物理属性及其应用

铜主要物理属性及其应用

资料来源:公开资料整理

二、铜产业链

铜产业链上游主要涉及矿山的开采和选矿,得到主要冶炼原料铜精矿。下游主要是通过不同的加工工艺,将电解铜加工成各种铜材,如铜线材、铜棒、铜管、铜板带、铜箔等。铜材被进一步加工成产品进入消费终端,被广泛应用到电力、建筑、电子、交通运输等行业。其中,电解铜因其优良的导电导热性,是重要的导电金属材料。

铜产业链示意图

铜产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、全球铜矿市场现状分析

铜矿在全球的分布集中度较高,据统计,2021年全球铜矿储量约88000万金属吨,主要分布于美洲地区。其中,智利的铜矿储量最大,约为20000万金属吨,占全球铜矿储量的22.73%;澳大利亚、秘鲁分别位列第二位、第三位,占全球铜矿储量的10.57%和8.75%。我国也有一定的铜矿储量,2021年我国铜矿储量约2600万金属吨,占全球铜矿储量的2.95%。

2021年全球各地区铜矿储量情况

2021年全球各地区铜矿储量情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

2021年,全球矿山的铜矿产量约2100万金属吨,其中智利为产量第一大国,2020年铜矿产量约为560万金属吨,占全球铜矿产量的26.67%,与其储量占比相当。2012年以来,秘鲁不断加大对铜矿的投资,其境内优质矿山LasBambas铜矿在2016年成功投产。2021年,秘鲁的铜矿产量已达到220万金属吨,占全球铜矿产量的10.48%,超过中国成为世界第二。我国2021年铜矿产量约180万金属吨,占全球铜矿总产量的8.57%。

2021年全球各地区铜矿产量情况

2021年全球各地区铜矿产量情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铜矿行业市场全景评估及发展战略规划报告

四、中国铜矿市场现状分析

1、精炼铜产量

根据国家统计局数据显示,2021年我国共生产精炼铜1048.70万吨,较2020年同比增长4.61%,约占世界总产量的4.62%;截至2022年第一季度我国精炼铜产量为264.4万吨,同比增长6.31%。

2010-2022年Q1我国精炼铜产量及增速

2010-2022年Q1我国精炼铜产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、铜矿砂及其精矿进口

我国精炼铜行业庞大的产能体量带来了巨大的铜精矿需求,但由于我国仅拥有全球3.14%的铜矿储量且平均品位较低,铜精矿的对外依存程度正逐年提高。据统计,截至2022年第一季度我国铜矿砂及其精矿进口量为635万吨,同比增长6.52%,进口金额为155.9亿美元,同比增长27.82%。

2015-2022年Q1我国铜矿砂及其精矿进口情况

2015-2022年Q1我国铜矿砂及其精矿进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国铜矿砂及其精矿进口来源地来看,智利、秘鲁、墨西哥是我国铜矿砂及其精矿主要进口地区,2021年进口量分别为889.67万吨、554.78万吨与145.91万吨,三个地区进口量合计占比67.88%。

2021年我国铜矿砂及其精矿进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国铜矿砂及其精矿进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、精炼铜价格走势

从我国精炼铜价格走势来看,2021年初在明确拜登政府将开启新一轮宽松周期后,铜价由震荡转为快速上涨,并伴随宏观经济修复与铜供需偏紧基本面格局下,LME铜突破万美元水平达历史最高点,国内电解铜价格在五月份达到74067.7元/吨,截至2022年3月电解铜价格为73651.2元/吨;期末增长率为10.76%。

2020-2022年我国电解铜价格走势

2020-2022年我国电解铜价格走势

资料来源:公开资料整理

五、全球铜矿市场竞争格局分析

1、全球铜产品贸易行业的市场格局

全球铜矿供应不仅集中程度高,而且铜矿资源被少数矿产商所掌握。2020年,全球二十大主要矿企铜资源权益产量880.18万金属吨,占全球总产量的44.01%。其中,美国自由港、嘉能可和必和必拓为前三大厂商,铜资源权益产量分别约为145.33万金属吨、115.02万金属吨和110.65万金属吨,占全球总产量的18.55%。

2020年全球二十大矿企铜资源权益产量情况

2020年全球二十大矿企铜资源权益产量情况

资料来源:各企业生产报告,华经产业研究院整理

从矿山权益来看,截至2020年末,全球十大铜矿主要被智利国家铜业公司、嘉能可、必和必拓、自由港、日本财团垄断。智利国家铜业公司拥有1座十大铜矿;嘉能可拥有2座十大铜矿;必和必拓拥有2座十大铜矿;自由港拥有2座十大铜矿;日本财阀参股5座。

2020年全球十大铜矿山产能分布

2020年全球十大铜矿山产能分布

资料来源:国际铜研究小组,华经产业研究院整理

2、我国铜产品贸易行业的市场格局

我国是全球精炼铜生产第一大国,大型冶炼厂数量相较其他国家更多。据统计,2020年全球产能前20的冶炼厂中,我国共占有8席。其中,江西铜业所属贵溪冶炼厂以60万吨年产能位居全球首位。

全球产能前二十的铜冶炼厂产能

全球产能前二十的铜冶炼厂产能

资料来源:国际铜研究小组,华经产业研究院整理

六、中国铜产品贸易行业的发展前景

由于我国铜精矿的供给与需求错配,加之大型及中小型铜冶炼企业的贸易需求,并随着环保要求的日益提高,我国铜企对高品位的铜精矿需求也将有所提高,对外依赖程度也将维持在较高水平,铜精矿贸易行业将拥有较大的发展空间。在我国碳中和的背景下,全球用电侧和发电侧的新能源化都有利于消费强度更大的铜需求的增长,再加之新能源汽车、储能、光伏风电及配套设施的未来持续性增长,预计铜消费将持续增长,进一步有利于铜产品贸易行业的发展。

华经产业研究院对中国铜矿行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国铜矿市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

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责任编辑:雷雷_HN343
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