2021年全球及中国铌资源开发利用现状分析,铌铁进口贸易规模进一步扩大「图」

一、铌产品的应用

铌(Nb)是一种银白色稀有过渡金属,具有高熔点、高沸点、高延展性和抗腐蚀性等特点,既是完美的结构材料,又是特殊的功能材料,在战略新兴产业有着广泛的应用。

铌产品包括铌铁、铌钛、铌镍等铌合金、氧化铌、碳化铌和氮化铌等铌化合物以及铌金属如铌材等,其中铌铁是最主要的铌产品。各类铌产品的应用领域和主要作用如下:

各类铌产品的应用领域和主要作用

各类铌产品的应用领域和主要作用

资料来源:公开资料整理

二、铌产业链

铌产业链主要分为矿产开采、铌矿冶炼及处理、含铌产品加工及下游应用等环节。由于我国铌产品材料主要依赖进口,铌产品贸易主要集中在铌铁、真空镍铌、铌金属等产品的进口环节。

铌产业链示意图

铌产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、全球铌生产现状分析

全球铌资源的分布高度集中,主要分布于巴西及加拿大,澳大利亚、中国、埃塞俄比亚、尼日利亚、俄罗斯、美国、刚果(金)、肯尼亚等国也有少量分布。据统计,全球铌储量预计超过1700万金属吨,其中巴西的铌资源最为丰富,储量高达1600万金属吨。2021年全球铌资源生产量约7.5万金属吨,其中巴西的产量约为6.6万金属吨,约占全球总产量的88%。

2020-2021年全球铌资源生产量分布情况

2020-2021年全球铌资源生产量分布情况

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

四、中国铌市场现状分析

1、储量分布与品位

我国的铌资源多存在于多组分共伴生矿,平均品位与巴西及加拿大等国家的矿区差距较大,且矿物粒度细、选冶难度高、回收率低。因此,我国有经济利用价值的铌矿资源少,铌产品的国内供给不足,据统计,我国国内每年仅能生产300吨钽铌精矿,远远不能满足我国需求,进口贸易需求量大。

我国铌资源储量分布及平均品位

我国铌资源储量分布及平均品位

资料来源:公开资料整理

2、进出口

我国是铌产品的主要进口国之一,钢铁行业的应用占铌产品总需求的90%以上。从我国铌铁进口情况来看,2015-2019年我国铌铁进口量持续增长,主要是因为下游钢铁行业的复苏和铌铁应用领域的拓宽以及钢厂需求量的增加和螺纹钢新规的利好因素的支撑;2020年受疫情影响我国铌铁进口量下滑至3.08万吨,2021年随着疫情得到有效控制而逐渐恢复,进口量为4.05万吨;截至2022年第一季度我国铌铁进口量为0.63万吨,同比下降38.34%。

2015-2022年Q1我国铌铁进出口数量统计

2015-2022年Q1我国铌铁进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2022年第一季度我国铌铁进口金额为1.46亿美元,同比下降38.34%,出口金额为0.003亿美元。

2015-2022年Q1我国铌铁进出口金额统计

2015-2022年Q1我国铌铁进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国铌需求量的快速增长对我国铌资源的供应造成巨大压力,从我国进口的铌铁产品看,巴西和加拿大的铌铁占我国99%的铌铁市场。

2021年我国铌铁进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国铌铁进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国铌铁少量出口前往阿曼、荷兰与委内瑞拉,2021年出口量分别为100吨、10吨与6吨,出口量分别占比86.21%、8.62%与5.17%。

2021年我国铌铁出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国铌铁出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、铌的替代品

可替代性主要包括替代技术的可行性、替代品成本的可接收性和替代品的保障性。目前在技术上,高强度合金中的铌可以被钼、钒和钛代替;不锈钢中的铌可以被钽、钛和高氮钢代替;铌在超导体中可以被钒镓合金代替,在高温应用陶瓷中可以被钼、钽和钨代替。尽管在技术层面上,铌在应用上可以被多种金属代替,但是在在替代成本的可接受性和替代品的性能保障差,使得整体铌的替代性差。

铌的可能替代物

铌的可能替代物

资料来源:中国知网,华经产业研究院整理

4、需求趋势

未来建筑及大型钢结构用铌量仍是需求增长的主要驱动力,另外,近期除汽车行业铌需求量下降外,其他传统铌消费领域仍保持稳定上升趋势。我国铌资源消费从2018年的2.02万吨,到2025年需求量将达到2.97万吨,年平均增速为6.72%,高于全球平均增速。

2018-2025年中国铌需求趋势

2018-2025年中国铌需求趋势

资料来源:中国知网,华经产业研究院整理

五、铌产品竞争格局分析

全球铌产品主要产自CBMM、洛阳钼业、MagrisResources三家企业,其中CBMM是全球最大的铌产品生产商,是铌相关应用技术的开发先驱和行业领导者,2020年该公司的铌供应量约占世界铌总供应量的75%,是行业中的头部企业,对铌价格走势具有较强的影响力,且根据市场需求变化管理着自身铌产品扩产计划的进度,因此铌价格在历史上一直保持较为稳定的水平。

全球铌市场供应格局(单位:%)

全球铌市场供应格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

铌矿山产量主要来自烧绿石和铌铁矿以及钽铁矿等其它矿物。烧绿石和铌铁矿约占总产量的99%以上。世界烧绿石产量几乎全部来自巴西的CBMM公司和AngloAmerican公司以及加拿大的尼奥贝克(Niobec)公司。这几个公司的铌储量可以满足今后几十年全球铌的需求,三家公司生产的烧绿石并不用于出口,而是在当地转换成下游产品。

CBMM公司是世界最大的生产公司,最近几年该公司已经大大扩大了生产能力,今后还要进一步扩大生产能力,其旗下拥有的Araxa矿山产量约占全球铌资源的85%。另两家公司也计划扩大其生产能力。尼日利亚和巴西是国际市场上铌铁矿的主要来源。其中MagrisResourcesInc公司旗下的Niobec矿和洛阳钼业旗下的Catalao矿各占7%左右。在过去的50年里,上述三座矿山几乎供应了全球99%的铌资源。

全球三大铌矿山概况

全球三大铌矿山概况

资料来源:中国知网,华经产业研究院整理

六、中国铌产品贸易行业的发展前景

根据世界钢铁协会发布的最新版短期(2021-2022年)钢铁需求预测报告,全球钢铁需求量在2020年下降0.2%之后,将在2021年增长5.8%,达到18.74亿吨。2022年,全球钢铁需求将继续增长2.7%,达到19.25亿吨。随着疫情后建筑行业以及油气市场回暖带动建筑用钢材和油气管线钢材需求的提升,铌产品贸易需求将逐步攀升。

由于我国政府行之有效的强力应对,国内疫情快速恢复至可控范围内,加之多项经济刺激计划下的新5G和新城镇化建设的快速推进,使得国内经济快速复苏并领跑全球,中国的钢铁需求预计将在2021年增长3.0%,将最大限度的激发国内市场的铌产品需求。

我国铌铁进口贸易行业市场规模稳定,但与发达国家80-120克铌铁/吨粗钢和世界平均水平的80克铌铁/吨粗钢的铌消费强度相比,我国的铌消费强度量仅为40克铌铁/吨粗钢左右,仍处于较低水平,铌铁进口贸易行业的市场规模仍有巨大的上涨空间。随着下游钢铁行业及其他制造业终端用户高质量发展、结构调整、产品升级进程的推进,国内对铌铁的需求将持续增大,预计我国铌铁进口贸易市场的规模将进一步扩大。

华经产业研究院对中国铌铁行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铌矿行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

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