2021年全球及中国丙烯酸行业现状分析,需求稳步提升,行业景气度持续「图」

一、丙烯酸产业链

丙烯酸是由一个乙烯基和一个羧基组成的有机化合物,为重要的基础有机原料,主要用于生产丙烯酸酯,以及SAP、特种丙烯酸酯、水处理剂、助洗剂等产品。由于丙烯酸具有不饱和双键有机酸的特殊分子结构,可合成成千上万种聚合物,我国行业企业一般都配套建设丙烯酸及丙烯酸酯生产装置,以保障丙烯酸酯的原料供应。

丙烯酸产业链

丙烯酸产业链

资料来源:公开资料整理

二、丙烯酸行业现状

1、全球市场

随着丙烯酸应用领域的不断拓展,全球丙烯酸销量不断上升,带动全球丙烯酸市场规模的不断上升。据统计,2020年全球丙烯酸销量达到726万吨,市场规模为185.9亿美元。

2015-2020年全球丙烯酸销量及市场规模情况

2015-2020年全球丙烯酸销量及市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、中国市场

从国内市场供给情况来看,据统计,2021年国内丙烯酸产能342万吨,同比增长2.09%,产量294万吨,同比增长5%,自2017年以来年均复合增速分别为4.57%、8.26%,产量增速超过产能增速,行业开工率从2017年的74.83%提升至2021年的85.96%。

2017-2021年中国丙烯酸产能、产量及开工率

2017-2021年中国丙烯酸产能、产量及开工率

资料来源:公开资料整理

从需求情况来看,近年来,我国丙烯酸需求稳步增长,2021年我国丙烯酸表观消费量为286万吨,自2017年以来年均复合增速为7.92%,在环保监管趋严、行业新增产能有限、旧装置生产负荷较低以及部分装置永久关停的背景下,行业新增产量有限,而需求稳步增长,预计未来丙烯酸行业供需格局将持续向好。

2017-2021年中国丙烯酸表观消费量及增速情况

2017-2021年中国丙烯酸表观消费量及增速情况

资料来源:公开资料整理

从下游需求分布来看,丙烯酸下游需求主要来自丙烯酸酯,占比为56%,其次是用于生产SAP的高纯丙烯酸,占比为24%。

2021年中国丙烯酸下游需求结构(单位:%)

2021年中国丙烯酸下游需求结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从市场价格来看,2021年丙烯酸价格大幅上涨,2022年小幅回落保持稳定。据统计,2022年05月,中国丙烯酸(普酸)市场价格为14697元/吨,价格同比增长率为44.09%。

2021-2022年中国丙烯酸(普酸)市场价格走势

2021-2022年中国丙烯酸(普酸)市场价格走势

注:图中数据价格为当月期末值,2022年05月数据为5月11日数据。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国丙烯酸行业市场运行现状及投资战略研究报告

3、进出口现状

“丙烯酸及其盐”海关编码“29161100”。从进出口贸易情况来看,近年来我国出口数量增长较快,出口大于进口。据统计,2021年我国丙烯酸进口数量为3.6万吨,出口数量为11.2万吨。

2015-2021年中国丙烯酸进出口数量统计

2015-2021年中国丙烯酸进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口地区分布情况来看,中国台湾、印度和韩国是我国主要出口地区,2021年出口数量分别占比32.60%、22.12%、10.40%。

2021年中国丙烯酸出口地区分布(按数量)

2021年中国丙烯酸出口地区分布(按数量)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、丙烯酸行业竞争格局

从行业竞争格局来看,行业产能集中度高,龙头企业具有竞争优势。据统计,2021年中国丙烯酸行业CR6为71.05%,产能前三企业占比情况为:卫星化学19.30%、昇科化工14.04%、扬子巴斯夫10.23%。

2021年中国丙烯酸行业竞争格局(按产能)

2021年中国丙烯酸行业竞争格局(按产能)

资料来源:公开资料整理

国内丙烯酸及酯行业主要生产企业包括卫星化学、上海华谊、昇科化工、台塑丙烯酸酯、扬子巴斯夫、万华化学等,其中卫星化学拥有丙烯酸产能66万吨/年,产能规模位居国内第一。未来行业新增产能比较有限,主要有华谊集团40万吨/年丙烯酸和卫星化学18万吨/年丙烯酸产能,行业集中度将持续提高,龙头企业话语权不断加强。

国内丙烯酸企业现有产能情况

资料来源:公开资料整理

四、丙烯酸行业未来发展趋势

自2021Q3以来,海外需求提升叠加国内部分装置降负停车,丙烯酸供需关系紧张,价格大幅上涨至1.9万元/吨,自年初以来上涨146.8%,而丙烯价格涨幅相对较小,丙烯酸-丙烯价差大幅扩大,盈利水平大幅提升;2021年以来,在海外需求快速增长、原料价格上涨等因素影响下,丙烯酸酯价格维持高位运行,盈利水平大幅提升。2021年11月以来,受国内疫情和能耗双控影响,下游需求减弱,丙烯酸及酯价格有所回落,但仍处于历史较高水平;2022年以来下游需求回暖,市场供需偏紧叠加原料价格上涨,丙烯酸及酯价格小幅回弹,2022Q1丙烯酸市场均价1.4万元/吨,同比增长53.56%,丙烯酸丁酯华东市场均价1.5万元/吨,同比增长2.9%;当前丙烯酸华东市场价1.32万元/吨,同比增长42.93%,丙烯酸丁酯华东市场价1.4万元/吨,同比下降13.58%,未来丙烯酸及酯行业新增供给有限,需求稳步增长,行业景气度有望延续。

华经产业研究院对中国丙烯酸行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国丙烯酸行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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责任编辑:宋小宝_HN376
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