2021年木浆行业分类、产业链、生产量、消耗量及竞争格局分析「图」

一、木浆分类及特点

木浆是造纸的主要纤维来源,通常由木片经化学或者机械方法,去除木材中的木素,保留纤维素和半纤维素制备而成。根据原生纤维来源不同,木浆可分为针叶浆、阔叶浆两类(还有其他非木原材料制备的纸浆如草浆、蔗浆等);而根据制备方法不同,浆料可分为化学浆、机械浆、化学机械浆三类。

不同类别木浆及其特点

不同类别木浆及其特点

资料来源:公开资料整理

二、木浆行业产业链

从产业链角度看,上游主要原材料为木片,用化学法或化学机械法制成木浆,下游方面,主要用于生产双胶纸、生活用纸、双铜纸、白卡纸等。

木浆产业链示意图

木浆产业链示意图

资料来源:公开资料整理

木浆是以木材为原料制成的纸浆。近年来,我国木材产量呈波动变化走势,据国家统计局数据,2021年全国木材产量为9888万立方米,较2020年减少369万立方米。

2014-2021年中国木材产量变化趋势图

2014-2021年中国木材产量变化趋势图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、全球木浆行业现状

机械木浆也称为磨木浆,是直接用机械的办法磨解纤维原料制成的纸浆,在造纸工业中占有重要的地位。据统计,2017至2021年,全球机械木浆产量从2489万吨增长至3350万吨,CAGR为10.4%。

2017-2020年全球机械木浆产量变化情况

2017-2020年全球机械木浆产量变化情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国木浆市场发展前景预测及投资战略咨询报告

四、中国木浆行业现状

我国是木浆生产大国,过去十年,国内木浆产量逐步增长。据中国造纸协会数据,2021年全国木浆生产总量达1809万吨,同比上升21.41%。

2012-2021年中国木浆生产量及增速

2012-2021年中国木浆生产量及增速

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

木浆消耗量也在逐年上升,2014至2021年,我国木浆消耗量由2540万吨增长至4151万吨,期间年均复合增速为7.27%。

2014-2021年中国木浆消耗量及增速

2014-2021年中国木浆消耗量及增速

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2021年,我国进口木浆消耗量为2357万吨,占总消耗量比重的57%,国产木浆消耗量为1794万吨,占比43%。

2021年中国木浆消耗量结构

2021年中国木浆消耗量结构

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

分月份看,2021年1-10月,我国针叶木浆的价格保持在6000元/吨以上,11月处于全年最低位,为5348元/吨,12月回升至5943元/吨。

2021年1-12月中国针叶木浆价格走势图

2021年1-12月中国针叶木浆价格走势图

资料来源:公开资料整理

据海关总署数据统计,2021年我国机械木浆进口数量达1.59万吨,同比增长127.7%,实现进口金额868.5万美元,同比增长155.97%。

2015-2021年中国机械木浆进口数量及金额

2015-2021年中国机械木浆进口数量及金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口方面,2019年,我国机械木浆出口量达到741.3吨,为近年峰值,出口额达154.6万美元。2021年中国机械木浆实现出口231.5吨,同比增长3.03%;出口额为66.5万美元,同比减少7.77%。

2015-2021年中国机械木浆出口数量及金额

2015-2021年中国机械木浆出口数量及金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口产地看,浙江是我国机械木浆出口大省,2021年的出口量占比达50.15%;其次是福建省,出口占比32.53%;山东省排名第三,占比10.99%。

2021年中国各省机械木浆出口量占比

2021年中国各省机械木浆出口量占比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国机械木浆主要出口到印度、莫桑比克和坦桑尼亚等地,2021年的出口量占比依次为32.72%、24.56%、24.55%。

2021年中国机械木浆出口目的地

2021年中国机械木浆出口目的地

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

五、木浆行业竞争格局

Suzano是世界上最大的桉木浆生产企业,在2020年全球木浆市场供给格局中,Suzano以15%的市场份额排在首位,其次是Arauco,市占率为6%,第三至第五位依次为Nternational Paper、CMPC、Metsaliitto,分别占比5%、5%和4%,行业CR5约为35%,市场集中度有很大的提升空间。

2020年全球木浆供给格局

2020年全球木浆供给格局

资料来演:RISI,华经产业研究院整理

太阳纸业成立于1982年,公司的主营业务主要包括机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。太阳纸业林浆纸一体化布局较为完善,木浆自给率接近70%:根据太阳纸业2017年可转换公司债券跟踪评级报告,截至21年1季度末公司木浆系纸种产能合计297万吨,化机浆、化学浆产能合计150万吨,木浆自给率达到51%,广西北海林浆纸一体化项目一期包括55万吨文化纸、12万吨生活用纸、20万吨化机浆和80万吨化学浆产能,全部投产后公司木浆自给率接近70%。此外老挝林地建设面积以每年新增1万公顷的速度扩张,并将逐步加大种植力度,还计划在南宁市投资建设年产525万吨林浆纸一体化项目,基于广西丰富的林业资源,有助于公司打造完备的原料供应体系,提升原料自给率。

2018-2021年Q1太阳纸业木浆产能及自给率

2018-2021年Q1太阳纸业木浆产能及自给率

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国木浆行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国木浆行业市场供需格局及投资规划建议报告》。

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