2021年中国硬质合金供需现状及发展机遇分析,上下游整合的趋势增强「图」

一、硬质合金的分类

硬质合金是一种合金材料,由粘结金属和难熔金属的硬质化合物通过粉末冶金工艺制成,具有很高的强度、硬度、耐腐蚀性和耐磨性,被誉为“工业牙齿”。硬质合金根据成分及结构组分的不同,常用硬质合金可分为钨钴类合金、钨钛钴类合金和钨钛钽钴类合金等:

硬质合金的分类(一)

硬质合金的分类(一)

资料来源:中国钨业协会,华经产业研究院整理

根据应用范围的不同,常用硬质合金可以分类为切削工具材料、冲击工具材料、耐磨耐蚀材料和表面强化材料等:

硬质合金的分类(二)

硬质合金的分类(二)

资料来源:中国钨业协会,华经产业研究院整理

二、硬质合金行业产业链

硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化钨粉末(硬化相)为主要成分,以钴、镍等金属(粘结相)为粘结剂,经球磨、压制、烧结而成的具备极高硬度和良好耐磨性的合金材料。在硬质合金产业链中,上游主要为钨矿、钴矿开采,碳化钨,钴粉等,下游主要为切削工具、矿工具及耐磨工具等。

硬质合金行业产业链示意图

硬质合金行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

三、中国硬质合金行业供需现状分析

1、产量

近年来我国硬质合金行业产量整体呈增长态势,国内硬质合金行业产量从2017年的3.38万吨增长至2021年的5.1万吨,CAGR为10.83%;其中2019年因下游需求疲软,硬质合金企业经营压力大,产量下滑。

2017-2021年我国硬质合金产量及增速

2017-2021年我国硬质合金产量及增速

资料来源:中国钨业协会,华经产业研究院整理

2、进出口

虽然我国硬质合金产量逐步提升,但是产品国际竞争力较弱,从我国硬质合金进出口数量来看,2021年我国硬质合金产品进口量同比降低12.8%至1285.8吨,出口量同比增长32.96%至3190.3吨。截至2022年第一季度我国硬质合金进口量为334.8吨,同比增长4.73%,出口数量为651.1吨,同比下降11.81%。

2015-2022年Q1我国硬质合金进出口数量统计

2015-2022年Q1我国硬质合金进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额来看,据统计,截至2022年第一季度我国硬质合金进口金额为1.5亿美元,同比下降9.12%,出口金额为0.6亿美元,同比增长2%。

2015-2022年Q1我国硬质合金进出口金额统计

2015-2022年Q1我国硬质合金进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国硬质合金产品均价远低于进口产品,但出口产品均价提升较快,据统计,2021年我国硬质合金进口产品平均单价增长12.68%至48.25万美元/吨,出口平均单价同比增长12.29%至8.04万美元/吨。进口平均单价是出口的约6倍,体现了进口产品的高附加值和高技术含量。未来我国硬质合金技术提升,将更多地输出高端的硬质合金产品,逐步实现国产替代。

2015-2022年Q1我国硬质合金进出口单价对比

2015-2022年Q1我国硬质合金进出口单价对比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国硬质合金主要从日本、德国、瑞典、以色列、美国、韩国等地进口,2021年进口金额分别为2.02亿美元、1.25亿美元、0.68亿美元、0.54亿美元、0.41亿美元与0.38亿美元,进口额分别占比32.53%、20.16%、10.95%、8.77%、6.55%与6.10%,其他地区进口金额占比14.94%。

2021年我国硬质合金进口来源地进口额分布(单位:%)

2021年我国硬质合金进口来源地进口额分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口目的地来看,我国硬质合金出口主要前德国、印度、美国、土耳其等地区,2021年出口额分别为0.43亿美元、0.32亿美元、0.23亿美元与0.16亿美元,出口额分别占比16.59%、12.28%、8.94%与6.21%。

2021年我国硬质合金出口目的地出口额分布(单位:%)

2021年我国硬质合金出口目的地出口额分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、下游需求结构

据中国钨业协会数据显示,我国硬质合金下游主要应用于切削工具合金、矿用工具合金、耐磨工具合金以及其他硬质合金,需求占比分别为45%、25%、27%与3%。

我国硬质合金下游需求结构(单位:%)

我国硬质合金下游需求结构(单位:%)

资料来源:中国钨业协会,华经产业研究院整理

4、需求趋势

据统计,2022年4月中国制造业PMI指数为47.4%。制造业PMI指数在2020年2月受疫情影响后迅速恢复并保持在50-52%的水平。2022年3月起,国内疫情反复,制造业

PMI指数下降,未来随着疫情好转,制造业将逐步复苏。

2019-2022年我国制造业PMI指数

2019-2022年我国制造业PMI指数

资料来源:中国物流与采购联合会、国家统计局,华经产业研究院整理

随着制造业逐步走出疫情影响,迎来复苏,预计硬质合金需求量将从2021年的5.1万吨,增长至2025年的7.4万吨,CAGR为9.75%。

2021-2025年我国硬质合金需求量趋势

2021-2025年我国硬质合金需求量趋势

资料来源:公开资料整理

四、硬质合金行业竞争格局分析

目前全球有规模以上硬质合金生产厂商约600-700家。国际著名硬质合金生产厂商包括瑞典山特维克集团(Sandvik)、美国肯纳金属公司(Kennametal)、以色列伊斯卡公司(ISCAR)、卢森堡森拉天时(ceratizit)、日本三菱综合材料株式会社(Mitsubishi Matetials)与日本东芝泰珂洛株式会社(Toshiba Tungalloy)等。

国际主要硬质合金厂商

国际主要硬质合金厂商

资料来源:公开资料整理

我国硬质合金头部公司包括中钨高新(旗下包括株洲硬质合金、自贡硬质合金、南昌硬质合金)、厦门钨业、章源钨业、欧亿科等,这四家企业硬质合金产量市占率合计约42%,行业集中度较高。

国内主要硬质合金厂商

国内主要硬质合金厂商

资料来源:公开资料整理

2021年国内硬质合金主要生产企业中,中钨高新硬质合金产品产量最大,约1.3万吨,产量占比为27%,实现收入为29.86亿元;厦门钨业产量为6684吨,占比为13.11%,实现收入约23亿元。

2021年国内硬质合金主要生产企业产量及收入对比

2021年国内硬质合金主要生产企业产量及收入对比

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

五、中国硬质合金行业面临的机遇

1、国产替代水平进一步提升的机遇

我国正处于由制造业大国向制造业强国转变的过程中,产业结构调整进程加快,装备制造业是实现产业结构调整的基础,是产业结构调整和工业升级的先导产业,硬质合金是装备制造业的重要配套。

2、硬质合金行业上下游整合的趋势增强

国外硬质合金龙头企业往往也是工具生产大厂,有利于硬质合金工具产品的研发。但我国由于历史计划经济体制的原因,硬质合金生产与工具制造分别由冶金和机械两个系统管理,导致合金材料和工具的生产脱节,严重影响硬质合金工具及深加工配套产品的发展。

近年来我国硬质合金产品出口规模逐年扩大,企业参与国际分工程度日益加深,但由于硬质合金生产和下游工具制造的长期分割,国内至今仍未形成具备全产业链能力的硬质合金工模具制造大型企业。未来,硬质合金的开发生产和工具研发制造将进一步整合,有利于形成产业链上下游协同发展的竞争格局,增强国内企业与国际巨头的市场竞争能力。

3、国家政策大力支持硬质合金产业发展

针对国内硬质合金行业精加工程度不足的现状,国家出台了一系列鼓励政策对硬质合金产业进行支持,如《“十三五”材料领域科技创新专项规划》《中国制造2025》《关于加快推进工业强基的指导意见》《有色金属工业发展规划(2016—2020年)》《中国钨工业发展规划(2016—2020年)》。积极的政策导向以及充分的资金支持为硬质合金行业的发展营造了良好的政策环境。

华经产业研究院对中国硬质合金行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国硬质合金行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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