2021年中国瓶级PET产能产量、出口及需求现状分析,下游应用领域不断拓展「图」

一、瓶级PET应用领域分布

聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称PET),中文简称为聚酯。PET分子结构高度对称,具有一定的结晶取向能力,故而具有较高的成膜性和成纤性,具有很好的光学性能和聚酯瓶片是聚酯的一种,因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等,故称为瓶级PET。耐候性,具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。瓶级PET的优秀性能使其成为全球范围内应用最广泛的包装材料之一。

瓶级PET应用领域

瓶级PET应用领域

资料来源:公开资料整理

二、瓶级PET行业法规及政策

近年来,随着瓶级PET行业规模不断发展、我国供给侧改革的推进以及对环境保护问题的日益重视,我国出台了限制落后产能及生产技术、禁止洋垃圾入境等产业政策。此外,长期以来我国在化工新材料产业存在短板,以PET为基础的众多新型聚酯材料供给依赖进口。因此,我国对特种聚酯PETG、PET泡沫等新型聚酯材料出台了鼓励政策。

我国瓶级PET主要行业法规及产业政策

我国瓶级PET主要行业法规及产业政策

资料来源:公开资料整理

三、瓶级PET产业链

PET是由精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)为原料反应而制得的无色透明或乳白色的高度结晶的成纤高聚物。按产品状态,PET可以分为纤维级PET和非纤维级PET。其中,纤维级PET(也称作聚酯切片)主要用于下游纺织业,如涤纶长丝和涤纶短纤;非纤维级PET根据产品主要用途又可分为瓶级PET(聚酯瓶片)和膜级PET(聚酯膜片)。

瓶级PET行业所处产业链示意图

瓶级PET行业所处产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国聚酯瓶片行业发展监测及投资战略研究报告

四、中国瓶级PET行业市场现状分析

1、PET产能与产量结构

目前我国瓶级PET在PET市场中的比重尚处低位,据统计,2021年国内的PET市场中,三大种类的PET产能分布中,瓶级PET产能占比17%,纤维级PET产能占比77%,膜级PET产能占比6%。

2021年我国PET产能结构(单位:%)

2021年我国PET产能结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2021年我国三大种类的PET产量贡献中,瓶级PET产量占比还是17%,纤维级PET产量占比78%,膜级PET产量占比5%,预计随着下游产品升级和生产技术的提升,未来我国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。

2021年我国PET产量贡献情况(单位:%)

2021年我国PET产量贡献情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2、瓶级PET产能与产量

2014-2021年我国瓶级PET产能持续扩大,从746万吨增长至1270万吨,2014-2021年复合增长率为7.90%,总体高于同期全球PET产能增长率。

2014-2021年我国瓶级PET产能及增速

2014-2021年我国瓶级PET产能及增速

资料来源:公开资料整理

产量方面,随着我国瓶级PET产能的不断增长,我国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势,据统计,2021年我国瓶级PET产量为1006万吨,同比增长5.78%,相较于2014年我国瓶级PET产量的596万吨,总增长68.79%,年复合增长率为7.70%。

2014-2021年我国瓶级PET产量及增速

2014-2021年我国瓶级PET产量及增速

资料来源:公开资料整理

3、瓶级PET产能区域分布

2021年,我国瓶级PET产能主要集中在江苏、浙江为代表的华东地区,占比53%;其次为华南地区,占比28%;西部地区占比总和仅11%,东西部发展较不均衡。

2021年我国瓶级PET产能地域分布(单位:%)

2021年我国瓶级PET产能地域分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从省份分布来看,江苏省瓶级PET产能占比总产能约为40%,居首位;海南产能占比约为16%,居次席;广东产能占比约为10%,浙江产能占比约为9%,上述省份合计产能占比达到了约75%。

2021年我国瓶级PET产能省份分布(单位:%)

2021年我国瓶级PET产能省份分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

4、瓶级PET出口现状

我国是全球最大的瓶级PET生产国,生产的瓶级PET产品除满足国内市场需求外还大量对外出口,因此我国也是全球最主要的瓶级PET出口国之一。2017-2021年我国瓶级PET出口量总体呈增长态势,2020年受全球新冠疫情影响,我国瓶级PET出口量出现下滑,2021年出口量增长至318万吨,截至2022年第一季度我国瓶级PET出口量为97.9万吨,同比增长40.53%,出口金额为10.6亿美元,同比增长102.20%。

2017-2022年Q1我国瓶级PET出口情况

2017-2022年Q1我国瓶级PET出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国瓶级PET出口国来看,2021年我国瓶级PET共出口至100个国家或地区,出口国较为分散;据统计,2021年俄罗斯我国瓶级PET最大出口地区,出口量为22.3万吨,出口占比7.02%。前五名出口总量合计74.37万吨,出口量合计占比23.39%。

2021年我国瓶级PET出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国瓶级PET出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

5、瓶级PET需求现状

2017-2020年,我国瓶级PET表观消费量呈现逐年增长的态势。2020年表观消费量达到723.4万吨。不过,我国PET表观消费量在2021年回落至694.3万吨,同比下降4.02%。主要原因是受2020年新冠疫情影响,我国瓶级PET出口量大幅下跌,仅为234万吨,同比下降19.5%。

2017-2021年我国瓶级PET表观消费量及增速

2017-2021年我国瓶级PET表观消费量及增速

资料来源:公开资料整理

由于生产技术不断突破,生产工艺不断创新和完善,瓶级PET制品的用途也向更广阔的领域发展。在饮料包装、乳制品、食用油、调味品等行业,瓶级PET需求量稳定增长;主要以片材形态应用的酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的瓶级PET占有率则有所提升。未来瓶级PET需求将形成成熟应用领域稳定增长,新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。

2021年我国瓶级PET下游市场消费结构(单位:%)

2021年我国瓶级PET下游市场消费结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

五、中国瓶级PET行业竞争格局分析

据统计,截至2022年2月底,我国瓶级PET在产企业共有16家,总产能1270万吨/年。其中产能在100万吨以上的企业共有5家,分别是万凯新材、海南逸盛、三房巷、华润材料、江阴澄高;

截至2022年2月底我国瓶级PET所有在产企业

截至2022年2月底我国瓶级PET所有在产企业

资料来源:公开资料整理

从行业产能集中度来看,2021年我国的瓶级PET行业的CR5处于高水平,达73%,且未来仍有上涨趋势。

2021年我国瓶级PET企业产能分布(单位:%)

2021年我国瓶级PET企业产能分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

自2021年以来,我国瓶级PET实际新增产能60万吨,新增产能来自已投入试运营的重庆万凯年产60万吨/年装臵。另外,珠海华润年产50吨/年聚酯三期工程装置已建成,但目前并未进入实际投产阶段。

我国瓶级PET在建及规划项目

我国瓶级PET在建及规划项目

资料来源:公开资料整理

六、中国瓶级PET生产工艺分析

我国万凯新材、华润材料等企业的瓶级PET生产工业均属聚酯流程+固相缩聚增粘流程两步合成工艺(CP+SSP)。聚酯流程(CP阶段)是液相连续聚合过程,以PTA和MEG为主要原料,在反应过程中加入添加剂,在催化剂的作用下,使二者通过连续酯化反应逐渐转化为酯化物,并在特定温度和真空度下进行连续缩聚反应生成PET的缩聚产物。经过酯化、缩聚反应后生成的熔体经过滤生产出基础PET切片。固相缩聚增粘流程(SSP阶段)是固相连续聚合过程,具有一定分子量的PET缩聚产物在高温氮气、低于熔点温度的环境下,在保持固体形态的同时发生聚合反应,并通过氮气带走乙二醇、乙醛等副产品,达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的,生产出产成品。

瓶级PET生产工艺流程图

瓶级PET生产工艺流程图

资料来源:公开资料整理

七、中国瓶级PET行业发展趋势分析

1、装置技术不断升级,单套装置规模不断提

PET生产装置为大型化工装置,近年来随着PET生产装置技术的不断升级,单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗,从而提升瓶级PET产品生产的效率,同时降低单位产品的生产成本,增强瓶级PET产品的竞争力。

2、技术不断成熟,产品下游应用领域不断拓展

瓶级PET生产技术不断突破,生产工艺不断创新和完善,瓶级PET制品的用途也向更广阔的领域发展。瓶级PET在饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长,在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升,瓶级PET主要以片材形态应用于上述新兴行业。未来瓶级PET需求将形成成熟应用领域稳定增长,新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。

3、原材料成本下降,产品利润空间提升

瓶级PET的主要原材料为PTA和MEG,国内瓶级PET原材料的主要供应商不乏国外知名化工原材料制造企业,原材料进口需求较大。近年来,随着国内主要炼化企业PTA产能不断扩张释放,以及我国加强对煤制MEG技术的研究和产能投放,PTA及MEG自给率提高,进口依存度下降,价格逐渐下降,预计未来瓶级PET原材料成本将根据市场供需综合下调,瓶级PET产品利润空间将有所提升。

4、并购重组等资本运作推动行业集中度持续提升

近年来,随着瓶级PET产业发展程度不断成熟,行业内产业资源的整合推动着全球瓶级PET行业市场集中度的持续提升。目前,全球瓶级PET产业链中的并购重组等资本运作主要由Indorama、Alpek等跨国巨头主导。未来,随着我国瓶级PET企业实力不断提升,在海外并购、重组、合资等资本运作方面具有广阔的市场空间,而全球领先的PET厂商不断进行资本运作,将使得行业集中度得到持续提升。

华经产业研究院对中国聚酯瓶片行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国聚酯瓶片行业市场运行现状及投资规划建议报告》。

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