2021年全球及中国铁矿石行业现状及竞争格局分析,铁矿石对外依存度居高不下「图」

一、铁矿石分类

铁矿石是钢铁冶炼最主要的原料之一。铁矿石的种类很多,其中用于钢铁冶炼的主要有磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿以及褐铁矿等。在生产、流通以及应用中,铁矿石一般分为块矿、粉矿、精矿以及球团矿四大类:

铁矿石的分类

铁矿石的分类

资料来源:公开资料整理

二、全球铁矿石市场现状分析

铁矿石在全球的分布较为集中,其中大洋洲、美洲以及亚洲是全球铁矿石的主要分布区域。据统计,全球可用铁矿石储量约1800亿吨,其中澳大利亚为可用铁矿石储量第一大国,储量约为510亿吨,约占全球总储量的28.33%;巴西、俄罗斯及中国分列第二、三、四位,以上四国的可用铁矿石储量共占全球储量的70%以上。

2021年全球各国的可用铁矿石储量及占比

2021年全球各国的可用铁矿石储量及占比

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

产量方面,2021年,澳大利亚和巴西分别生产了9亿吨及3.8亿吨可用铁矿石,占可用全球铁矿石总产量的49.23%。我国也是铁矿石生产大国,2021年共生产3.60亿吨可用铁矿石,约占世界总产量的13.85%。

2021年全球各国的可用铁矿石产量及占比

2021年全球各国的可用铁矿石产量及占比

资料来源:USGS,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国铁矿石行业市场运行现状及投资规划建议报告

三、中国铁矿石市场现状分析

1、产量

我国铁矿石品味较低,平均品位仅为34.29%。与之对比,世界的铁矿石平均品位为48.42%。据统计,2012-2021年我国铁矿石原矿产量具有一定波动性,2014-2017年呈下降态势,2018-2021年呈上升态势,截至2022年第一季度我国铁矿石原矿产量为2.56亿吨,同比增长8.96%。

2012-2022年Q1我国铁矿石原矿产量及增速

2012-2022年Q1我国铁矿石原矿产量及增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从我国各省市铁矿石原矿产量来看,河北、辽宁与四川是我国铁矿石原矿产量前三地区,2021年产量分别为10674.42万吨、3653.21万吨与2741.24万吨。

2022年Q1我国铁矿石原矿产量Top10省市

2022年Q1我国铁矿石原矿产量Top10省市

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、进出口

由于国内铁矿石存在供给不足、品位较低等问题,我国铁矿石的对外依存度居高不下。据统计,2015年我国铁矿石对外依存度首次超过80%,我国铁矿石进口贸易需求量长期处于高水平,截至2022年第一季度我国铁矿石进口量为2.68亿吨,同比下降5.38%,出口量为0.07亿吨,同比增长48.07%。

2015-2022年Q1我国铁矿石进出口数量统计

2015-2022年Q1我国铁矿石进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,2015-2021年我国铁矿石进口额增长迅速,截至2021年进口金额达到1797.44亿美元,同比增长51.12%,截至2022年第一季度我国铁矿石进口金额为298.76亿美元,同比下降29.89%,出口金额为11.16亿美元,同比增长67.47%。

2015-2022年Q1我国铁矿石进出口金额统计

2015-2022年Q1我国铁矿石进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从我国铁矿石进口来源地来看,据统计,2021年我国从澳大利亚、巴西进口铁矿石分别达到6.94亿吨和2.38亿吨,分别下降2.7%和增长0.8%;占全部进口矿的比重分别为61.65%和21.10%,合计为82.75%,比2020年上升1.6个百分点,铁矿石价格上涨不仅没有带来非主流矿占比的扩大,反而加重了供给端的集中度。预计未来5~10年我国仍将是全球最大的铁矿石进口国,对进口澳大利亚和巴西的铁矿石依存度仍将维持高水平。

2021年我国铁矿石进口来源地进口量分布(单位:%)

2021年我国铁矿石进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国铁矿石主要出口前往日本、中国台湾与韩国等地区,2021年出口数量分别为1443.64万吨、622.72万吨与221.53万吨,三个地区出口量合计占比98.03%。

2021年我国铁矿石出口目的地出口量分布(单位:%)

2021年我国铁矿石出口目的地出口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、铁矿石原矿价格指数

目前,国际铁矿石贸易仍以约定年度采购量的长期协议为主,定价则基本采用基于普氏(Platts)指数的季度指数定价方式。该指数由普氏能源资讯(Platts)通过电话问询等方式,向矿山企业、钢铁企业及钢铁贸易商采集数据,并依据当天最高的买方询价和最低的卖方报价估算后确定。由于该指数为市场公开数据,因此在指数定价的方式下,国际铁矿石贸易的价格透明程度高,定价较原先的年度谈判机制也更加灵活和公平,行业整体更加成熟。

2020-2022年我国国产铁矿石价格指数走势

2020-2022年我国国产铁矿石价格指数走势

资料来源:公开资料整理

四、铁矿石市场竞争格局分析

在铁矿石供应方面,世界四大铁矿石生产公司淡水河谷、力拓、必和必拓以及FMG拥有大量优质铁矿资源,占据了大部分市场份额。2021年,全球铁矿石产量约为26亿吨,其中四大铁矿石生产公司铁矿石产量合计约为10.85亿吨,占全球产量的41.73%;

2019-2021年全球四大铁矿生产企业产量情况(亿吨)

2019-2021年全球四大铁矿生产企业产量情况(亿吨)

资料来源:国际钢铁协会、USGS,华经产业研究院整理

世界四大铁矿石生产公司全球铁矿石海运贸易量约为16亿吨,其中四大铁矿石生产公司发货量合计约为11.06亿吨,占全球海运贸易量的69.13%,行业集中度高。

2019-2021年全球四大铁矿生产企业海运发货量情况(亿吨)

2019-2021年全球四大铁矿生产企业海运发货量情况(亿吨)

资料来源:国际钢铁协会、USGS,华经产业研究院整理

由于供应的高度集中,铁矿石在国际贸易中逐渐发展出各类主流产品。其中,麦克粉、PB粉(块)以及纽曼粉(块)为铁矿石国际贸易中最主流的产品,被全球钢铁企业广泛采用;其他主流产品还包括罗布河粉(块)、杨迪粉、金布巴粉、巴西精粉以及超特粉等。各主流产品的基本信息如下:

国际贸易中铁矿石主流产品

国际贸易中铁矿石主流产品

资料来源:公开资料整理

五、中国铁矿石贸易前景展望

目前,国内铁矿石贸易市场已逐渐发展成熟,不同性质的境内企业都积极地参与其中,包括五矿发展、中信金属等央企贸易商,厦门国贸、厦门象屿等地方国企贸易商以及瑞钢联等民营贸易商。其中,瑞钢联、中信金属、厦门国贸等大型企业的铁矿石年贸易量已达千万吨级别,与国际大宗商品贸易巨头相当。

随着中国“钢铁强国”战略的推进以及环保等方面的要求,钢铁行业将面临结构性调整,高品位的铁矿石也将成为行业的主流。未来我国铁矿石的对外依存度仍将保持高水平,铁矿石进口贸易行业的市场体量也将稳定提高,境内铁矿石贸易企业的贸易量仍有一定的上升空间,行业竞争力有望进一步提高,整体前景较好。

华经产业研究院通过对中国铁矿石行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铁矿石市场竞争格局及未来投资前景预测报告》。

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责任编辑:陈光标_HN343
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