2020年中国建筑幕墙行业现状及趋势分析,BIPV幕墙进一步提升行业门槛「图」

一、建筑幕墙综述

建筑幕墙是不承担主体结构载荷与作用的建筑外墙围护结构,使用范围包括高层建筑等。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑(如机场、车站、文化中心、会议展览中心)、建筑物采光顶、异型建筑物(如球形、钟型建筑物)、构筑物等,具有外围护和装饰功能。建筑幕墙通常由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等)组成,主要产品种类包括石材幕墙、金属幕墙、玻璃幕墙等。玻璃幕墙在建筑幕墙领域占据主导地位,按构造形式分类,玻璃幕墙主要有构件式、单元式、点支式、全玻璃四种类型。

玻璃幕墙的分类及特点

玻璃幕墙的分类及特点

资料来源:公开资料整理

建筑幕墙的作用包括:1)保护作用。建筑幕墙设计可以对建筑的结构进行加固和保护,在地震等自然灾害发生时,避免地面晃动和裂缝对建筑物的破坏;建筑幕墙避雷和防火的设计可以减少建筑物被雷击的机率,降低发生火灾造成的损害。2)节能减排。建筑幕墙的设计还有遮阳的作用,减少室外阳光和紫外线对室内的直接照射,降低建筑物能耗,节能减排。3)建筑幕墙还可对建筑的外观和城市面貌起到美化的作用。幕墙材质及类型不同,施工工艺流程各不相同。在工业化技术下,装配式幕墙成为新兴的幕墙工艺,具备施工周期较短,材料重量轻,成本较低等特点。

各类幕墙施工工艺流程

各类幕墙施工工艺流程

资料来源:公开资料整理

中国大陆市场起步晚于欧美,逐步发展为全球主要的建筑幕墙市场。目前欧美地区是全球最主要的建筑幕墙市场,共占据全球超过50%的市场份额,市场更为成熟。中国、印度等新兴国家建筑幕墙行业增长迅速。我国建筑幕墙工程行业起步于1983年,城市化进程的推进为幕墙市场需求增长提供了有力的支撑。随着建筑技术的发展,幕墙的重大技术问题逐渐得到解决,建筑幕墙的产品质量有了突破性的提高,应用领域愈发广泛。

中国建筑幕墙行业发展历程

中国建筑幕墙行业发展历程

资料来源:公开资料整理

二、装配式建筑行业政策环境

单元式幕墙指的是采用工业化的预制装配式技术,选用合理的装配式建筑幕墙体系,继而选用合理的可装配式建筑幕墙体系,其主要的构件还有部品的制备部都在工厂按照工业化的产品模式,预制完成之后,在将其运送到建筑施工的现场,通过机械化的安装,之后形成满足预定功能要求的各类建筑产品,装配式建筑与单元式幕墙在建筑行业的应用使得工业化的建筑模式逐渐的进步,同传统现场建筑不同的是,工业化的建造方式就是像造汽车一样来建造房子。2021年10月末,中央密集出台重磅文件《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、《2030年前碳达峰行动方案的通知》等,强调大力发展装配式建筑,助力建筑领域碳达峰、碳中和行动。2022年3月到2022年4月上旬,各省市县持续出台政策推进装配式建筑发展。

2022年中国装配式建筑行业政策梳理

2022年中国装配式建筑行业政策梳理

资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑幕墙行业市场深度分析及投资战略规划报告

三、建筑幕墙行业现状分析

当前,我国幕墙年产能远远超过1亿平方米,幕墙工程总值逐年增长,根据中国建筑装饰协会统计数据显示,建筑幕墙工程总产值已从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右,2020年我国建筑幕墙工程产值增长幅度为8.9%。

2014-2020年中国建筑幕墙工程产值及增速情况

2014-2020年中国建筑幕墙工程产值及增速情况

资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理

从幕墙工程应用类型来看,目前玻璃幕墙在建筑幕墙领域仍然占据主导地位,据中国幕墙网数据,2020年玻璃幕墙市场占比达到43%,而金属与石材幕墙份额分别占比22%/18%。

2020年中国建筑幕墙工程应用类型占比情况

2020年中国建筑幕墙工程应用类型占比情况

资料来源:中国幕墙网,华经产业研究院整理

我国应用在商业建筑的建筑幕墙比例最大。建筑幕墙市场可分为商业建筑、公共建筑和住宅三大类。从2020年度中国建筑工程装饰奖获奖项目单体幕墙面积分布来看,我国应用在商业建筑的建筑幕墙比例达到67%,其次是应用在公共建筑的建筑幕墙,占比30%,住宅部分仅占3%。

2020年中国建筑幕墙应用市场分布占比情况

2020年中国建筑幕墙应用市场分布占比情况

资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理

四、建筑幕墙行业竞争格局

我国幕墙企业的发展逐渐分化,呈现出“强者恒强”的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准,建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营。其中的第一阵营以江河创建、远大中国等行业龙头为代表,通过自身已有的品牌、资金、技术和人才储备等方面的优势,持续提升市场占有率,逐步挤压规模较小的公司的市场份额。

建筑幕墙行业竞争梯队

建筑幕墙行业竞争梯队

资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理

建筑幕墙企业的发展出现分化,行业加快融合与集中,呈现出强者恒强的趋势,头部公司包括远大、江河、海南发展、方大等。行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成,但多数企业集中于低端市场,以价格战为主。在高端市场,尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺乏资金,众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

2021年中国建筑幕墙十大品牌排名情况

2021年中国建筑幕墙十大品牌排名情况

资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理

根据中国建筑装饰协会的数据,内地市场最大幕墙公司江河集团2020年幕墙业务营收77.6亿元,仅占市场份额约1.6%,方大集团、亚厦股份的幕墙营收分别为21.4亿元/28.4亿元,占据市场份额不足1%,内地幕墙市场较为分散。

2020年中国建筑幕墙行业主要企业幕墙业务营收

2020年中国建筑幕墙行业主要企业幕墙业务营收

资料来源:中国建筑装饰协会,华经产业研究院整理

五、建筑幕墙行业未来发展趋势

1、由于建筑业竣工面积的走低,未来5年内地幕墙市场总量增长较为稳健,市场发展将主要体现在市场对幕墙产品质量、美观及设计的需求提升。目前我国幕墙龙头企业在研发、生产与施工等方面已达到或接近国外水平,随着客户对企业技术、管理等实力要求的不断提高,高端幕墙市场大部分将由大企业承揽。未来五年,随着中小企业被淘汰出局,中国大陆高端幕墙市场格局将会改善,行业集中度或将加速提升,行业结构由“平面化”向“金字塔”转变,品牌企业、大型企业人才与资源的高度集中,带来了行业创新力与竞争力的双重提高。

2、BIPV即光伏建筑一体化,是一种将光伏产品集成到建筑上的技术,能够被运用到光伏瓦光面、采光顶、外窗遮阳、雨蓬等一系列场景。BAPV即将电站安装在已经投入使用的建筑屋顶、墙外等,对建筑原有结构不产生影响,利用闲置空间进行发电。相较BAPV,BIPV在能满足光伏发电要求的同时,还可以兼顾建筑的功能要求,是光伏产品和建筑材料的结合体,可以替代部分传统的建筑材料,在建筑设计阶段进行一体化设计,在建设中与建筑主体一体成型。

BIPV幕墙需要将传统的工程玻璃转变成发电玻璃,满足结构力学、安全性、防火、气密性等建筑规范、建筑安全,然后通过设计实现光伏建筑一体化并应用光伏来发电。在政策的推动下,未来幕墙建筑需要强制安装光伏系统,进一步提升行业的准入门槛,有望出清没有能力安装光伏建筑的幕墙企业。未来幕墙行业的集中度将继续提升,利好在光伏幕墙领域有技术、经验积累的头部企业。

华经产业研究院通过对中国建筑幕墙行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国建筑幕墙行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。

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